Penulis: Editor Situs Waktu Publikasi: 20-03-2023 Asal: Lokasi
Dalam jangka pendek, pada tahun 2022, ketika terjadi virus corona baru, skala pasar LED domestik menurun. Dengan pulihnya aktivitas perekonomian, pasar LED diperkirakan akan pulih. Dalam jangka menengah, pemotretan virtual XR, mesin terintegrasi konferensi, dan permintaan baru lainnya kuat, kemajuan teknologi LED Mini / Mikro, tumpang tindih dengan pembangunan lingkungan digital Tiongkok yang hebat, pasar LED diperkirakan akan terus bertumbuh.
LED (Light Emitting Diode emitting diode) adalah penggunaan efek pencahayaan dioda semikonduktor, mengubah energi listrik menjadi energi cahaya, sehingga unit piksel menjadi perangkat penerangan aktif. Elektron dan lubang LED dengan injeksi elektroda dan transmisi vertikal digabungkan menjadi penonton, sedangkan peluruhan penonton pada material tertentu dapat menghasilkan warna segitiga RGB, di bawah kendali rangkaian penggerak, matriks piksel LED dapat mewarnai tampilan gambar. Rantai industri LED: hulu adalah chip LED (bagian bawah didominasi batu permata biru, MOCVD adalah peralatan kristal panjang), bagian tengah adalah kemasan LED (kemasan lampu latar terutama berbentuk COB, POB, dll., Teknologi pengemasan tampilan terutama SMD, COB dan seterusnya), aplikasi LED hilir (tergantung pada fungsi penggunaan yang berbeda, aplikasi LED dapat dibagi menjadi pencahayaan LED, tampilan LED, lampu latar LED, dan aplikasi lainnya).
Menurut laporan CSAResearch, total nilai keluaran industri LED Tiongkok pada tahun 2021 akan berjumlah sekitar 7773 miliar yuan, dengan tingkat pertumbuhan sekitar 10,8%, yang mana keluaran hulu dan skala chip akan mencapai 305 miliar, skala pengemasan menengah adalah 916 juta yuan dan cakupan aplikasi hilir akan menjadi 6552 miliar. Oleh karena itu, pangsa hulu, tengah, dan hilir adalah 4%. masing-masing 12% dan 84%. Struktur aplikasi hilir: penerangan umum adalah pasar aplikasi terbesar, terhitung sekitar 46%; tampilan adalah pasar penggunaan terbesar kedua, pasar tersebut menyumbang sekitar 15%; pasar lampu latar menyumbang sekitar 8%; pencahayaan otomotif menyumbang 2%, memiliki tren meningkat.
Pada tahun 2022, wabah domestik meningkat, aktivitas ekonomi terhambat, dan permintaan pasar, seperti real estat dan elektronik konsumen, menurun, menyebabkan berbagai tingkat dampak pada pasar aplikasi LED. Kami mengumpulkan 18 perusahaan produk aplikasi LED yang mewakili (tujuh perusahaan penerangan, enam perusahaan skala kecil, dan lima perusahaan lampu latar) dalam data pendapatan dan tingkat bunga kotor beberapa tahun terakhir, menganalisis sebagai berikut:
Tingkat pertumbuhannya lebih buruk dari kuartal ke kuartal.Pada tahun 2022, epidemi domestik terdampak, tingkat pertumbuhan pendapatan perusahaan LED menurun per kuartal, dan penurunan pasar penerangan terlihat jelas.Melihat kembali masa-masa awal epidemi, permintaan LED dalam negeri terpukul secara signifikan pada tahun 2020, dan pasar LED akan segera pulih pada tahun 2021.Kami percaya bahwa setelah fokus kebijakan dalam negeri kembali ke pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023, pasar penerapan LED juga akan pulih. (2) Suku bunga terus meningkat.Pada tahun 2021, akibat epidemi, gangguan rantai pasokan global sering terjadi, seperti IC yang digerakkan oleh layar LED, dan harga meningkat beberapa kali lipat. diperkirakan akan stabil. 3) Jarak pelat yang kecil menunjukkan mata yang cerah.Sebaliknya, ruang kecil adalah segmen yang tumbuh paling cepat dalam aplikasi LED, dengan tingkat margin yang lebih tinggi.Menurut penelitian 'buku putih penelitian realitas jarak pendek dan rentang mikro tahun 2022' memperkirakan, pasar tampilan LED akan mulai pulih pada tahun 2023.Ini juga merupakan salah satu pasar aplikasi LED kami yang paling banyak dilihat.
Berbagai sektor dalam industri LED mengumpulkan inovasi, dan perubahan kuantitatif menyebabkan perubahan kualitas. Kami mengantisipasi bahwa tautan berikut sedang atau akan mengalami perubahan besar, yang juga mendorong peluang investasi.
1) Layar LED: pasar pemotretan virtual XR berkembang pesat, dan ekonomi digital berkembang dalam permintaan jangka menengah. Menurut TrendForce, pasar global untuk tampilan pemotretan virtual LED akan mencapai sekitar $4,3 miliar pada tahun 2022, meningkat sekitar 52 persen dari tahun 2021. Kami memperkirakan pasar akan terus tumbuh sebesar 40% selama dua tahun ke depan. Pemerintah dengan penuh semangat mendorong perkembangan ekonomi digital, dan tampilan LED sebagai media tampilan data pada akhirnya akan mendapatkan keuntungan.
2) Lampu latar mini: Baik itu TV, layar mobil, dll., lampu latar MiniLED akan meningkatkan kinerja produk secara signifikan, dan tingkat penetrasi lampu latar LED Mini meningkat pesat. Menurut prediksi data, ruang pasar untuk modul lampu latar LED Mini diperkirakan akan mencapai 125 miliar yuan pada tahun 2026.
3) Kemasan LED: COB dibandingkan dengan SMD memiliki banyak keunggulan, tingkat transmisi langsung COB pabrikan terus meningkat, mendorong tampilan P1.0 ke penurunan yang lebih cepat, dan skenario penerapan LED jarak kecil semakin diperluas.
4) LED Mini/Mikro: LED Mini/mikro akan mendorong layar LED ke pasar konsumen. Menurut data IHS, pasar panel layar global akan berjumlah $13,92 miliar pada tahun 2021, dengan LCD bernilai $973 miliar dan OLED bernilai $40 miliar. Di masa depan, jika tingkat penetrasi LED Mini/Mikro di pasar layar 10% lebih tinggi, hal ini akan setara dengan pasar tambahan sekitar $14 miliar. Industri LED.
5) Chip LED: chip sebagai perangkat inti hulu, rilis pasar Mini & mircoLED di masa depan, chip LED akan menjadi tautan manfaat inti. Dalam dua tahun terakhir, industri chip LED telah mengalami perubahan besar, produsen TV / produsen panel telah memasang chip LED, yang mencerminkan pentingnya tautan chip LED di bidang tampilan masa depan.
LED jarak kecil terus memperluas batas aplikasi. Secara umum, tampilan dengan celah titik kurang dari 2,5 mm disebut LED kecil, yang memiliki keunggulan penumpukan mulus, kecerahan layar tinggi, saturasi warna tinggi, dan efek tampilan lebih baik daripada produk tampilan lainnya. Karena kesenjangan titik terus menyusut, biaya menurun, skenario penerapan LED kecil juga terus berkembang, secara bertahap menggantikan produk seperti penumpukan kristal cair, pementasan DLP, proyeksi konferensi, dan bahkan TV skala besar.
Pada tahap awal, LED jarak kecil meskipun menunjukkan efek yang baik, namun biayanya relatif tinggi, pertama kali diterapkan di bidang militer, keamanan dan bidang lainnya, bidang ini untuk penggunaan pertimbangan prioritas atas harga. Dengan penurunan biaya, LED jarak kecil secara bertahap memasuki pasar aplikasi komersial, olahraga, persewaan panggung, studio dan sebagainya menjadi tempat penggunaan utama; dalam dua tahun terakhir, tingkat penetrasi di ruang konferensi, pendidikan, dan pemandangan lainnya meningkat pesat, dan menghasilkan pengambilan gambar virtual XR dan pemandangan baru lainnya; kedepannya diharapkan bisa masuk ke dunia perfilman, bahkan pasar dalam negeri. P1.0 di bawah produk LED ruang kecil secara bertahap melengkapi kekurangan besar ruang pikselnya, dalam aplikasi pemerintah, pusat penjadwalan perintah, pusat informasi kota pintar, dan skenario lain yang mengejar kinerja tinggi daripada keunggulan biaya, layar LED ruang P1.0 dengan susunan mulus, kecerahan tinggi, dan keunggulan lainnya, telah memperoleh keunggulan pengalaman. Dalam aplikasi layar besar konferensi 150-250 inci, jarak kecil di bawah P1.0 juga menjadi preferensi 'pelanggan kelas atas' dan secara bertahap memasuki pasar home theater pribadi.
Pasar LED skala kecil memiliki pertumbuhan dan kesinambungan yang kuat. Dalam tiga tahun terakhir, meskipun beberapa permintaan pasar mewabah, permintaan baru seperti konferensi jarak jauh dan pendidikan jarak jauh telah muncul, sehingga meningkatkan permintaan akan integrator konferensi LED. Pada saat yang sama, fotografi virtual XR selama dua tahun juga sangat luar biasa. Kedua pasar negara berkembang tersebut memiliki 4 miliar penjualan pada tahun 2022, mewakili lebih dari 10 persen dari total kesenjangan. Hal ini disebabkan oleh perluasan batasan aplikasi yang terus-menerus sehingga pasar LED jarak kecil menjadi sangat tangguh. Ketika lingkungan ekonomi membaik, bidang aplikasi akan lebih aktif dalam meningkatkan peralatan tampilan, dan pasar LED jarak kecil akan menunjukkan elastisitas pertumbuhan yang lebih baik. Oleh karena itu, LED jarak kecil adalah pasar yang berkelanjutan. pertumbuhan. Menurut TrendForce Group Consulting, pasar global untuk layar LED skala kecil akan mencapai $4,2 miliar pada tahun 2022, naik 12% dari tahun 2021. Manfaat yang paling jelas terlihat dari pemulihan permintaan di pasar Eropa dan Amerika, pertumbuhan aplikasi layar LED skala kecil di ruang konferensi dan pendidikan perusahaan, ritel dan pameran, hiburan dan teater, dengan perkiraan pertumbuhan masing-masing sebesar 14%, 13% dan 41% pada tahun 2022.XR fotografi virtual telah menjadi aplikasi yang paling berkembang di pasar skala kecil dalam dua tahun terakhir, dengan ukuran pasar sebesar $400 juta pada tahun 2022, peningkatan lebih dari 50 persen.
Menurut data DISCIEN, penjualan pasar LED skala kecil di Tiongkok diperkirakan akan melebihi 20 miliar yuan pada tahun 2022, dengan tingkat pertumbuhan gabungan sekitar 15% dalam empat tahun ke depan. Meskipun penyebab wabah di dalam negeri berdampak pada permintaan aktual dan penjualan aktual menurun, tren pertumbuhan pasar tetap tidak berubah.
Kemasan mini-LED saat ini memiliki tiga jalur teknis: SMD, IMD dan COB. SMD: rak, keripik, konduktor, resin oksida, dan bahan lainnya dikemas ke dalam spesifikasi lampu yang berbeda, dan lampu dilas pada papan sirkuit dengan pengelasan suhu tinggi yang dapat ditarik menggunakan stiker berkecepatan tinggi untuk membuat unit tampilan yang berbeda. Proses prosesnya adalah kristal padat, garis las, segel, pemanggangan, pemotongan, pembagian BIN, pengemasan. COB: Ikat chip LED langsung ke papan PCB dengan sirkuit penggerak, lalu bungkus dengan lem pengemas untuk chip LED, gabungkan aplikasi pengemasan tengah dan tampilan hilir bersama-sama. Proses Proses Untuk mesin kristal padat kristal padat, pengelasan reflow, pengisian bawah mesin lem titik, pengerasan, pengemasan. IMD menggabungkan fitur SMD dan COB, dapat menutupi hingga P0.4~P0.9 pada celah titik, ketahanan benturan yang kuat, dan keandalan.
COB dibandingkan dengan SMD memiliki dua keunggulan: yang pertama adalah keunggulan kinerja produk dan yang lainnya adalah keunggulan biaya.
Pertama, keunggulan kinerja produk: tampilan LED skema COB, efek tampilan lebih baik, stabilitas baik, biaya perawatan rendah. COB rendah.SMD dalam proses pengelasan reflow karena koefisien ekspansi material yang berbeda, mengakibatkan kerusakan suhu tinggi, dan tingkat lampu mati lebih tinggi.COB tidak memiliki loop pengelasan arus balik, menghindari masalah ini, dan COB menampilkan produk dengan biaya pemeliharaan purna jual yang rendah yang biasanya hanya 1/10 SMD. COB memiliki stabilitas dan keandalan yang lebih baik. Perangkat pengemasan SMD antara kaki yang dilas dan pelat PCB telanjang, dan perlindungannya buruk; sedangkan skema COB adalah dengan memasang chip LED pada papan sirkuit PCB, dan kemudian dengan penutup resin optik dipasang untuk membentuk cangkang pelindung, dengan stabilitas, keandalan, dan kemampuan beradaptasi yang lebih tinggi.
Kedua, keunggulan biaya. Tautan proses skema COB lebih sedikit, penggunaan bahan habis pakai lebih sedikit, dan ruang pengurangan keseluruhan lebih besar. Terutama dengan peningkatan kepadatan piksel, kesulitan stiker SMD meningkat dengan cepat, dan biaya meningkat secara signifikan, keunggulan COB akan ditonjolkan. Namun, produk SMD saat ini menguasai 90 persen pasar skala kecil, dan COB hanya menyumbang 10 persen. Hal ini terutama disebabkan oleh: 1) Sebelumnya, tingkat transmisi langsung COB relatif rendah (kurang dari 30%), dan pada P1.2 di atas manufaktur layar LED, tingkat positif SMD lebih dari 90%, yang menyebabkan hasil produksi aktual SDM lebih rendah daripada COB. Lini produksi SMD memiliki aset tetap yang besar dan tidak kompatibel dengan COB. Jika perusahaan pengemasan mengadopsi jalur COB, maka perusahaan perlu membeli peralatan baru, yang mengakibatkan hilangnya aset tetap asli dan peningkatan penyusutan.
Dua perubahan sedang terjadi atau akan terjadi: 1) Peningkatan signifikan dalam tingkat transmisi langsung COB. Menurut perusahaan, Display memahami bahwa peralatan manufaktur telah ditingkatkan dan disesuaikan secara signifikan, melalui solusi dari kesulitan teknologi transfer yang besar, tingkat transmisi langsung dan tingkat yang baik memimpin di industri, potensi biaya rendah COB dieksploitasi sepenuhnya, mengakibatkan penurunan produksi yang signifikan. 2) P1.0 Pasar di bawah ini mulai terdepresiasi. Berdasarkan skema COB, keunggulan biaya tercermin sepenuhnya. Ketika metode SMT digunakan, tingkat patch berkurang lebih dari 50% ketika stiker ditambal pada perangkat pengemasan Mini LED di bawah P1.0, yang mengakibatkan kenaikan biaya SMD secara signifikan.
Menurut data CSA Research, sejak tahun 2017, total kapasitas produksi chip LED di Tiongkok telah menunjukkan tren perubahan naik dan turun.Setelah industri chip LED lolos izin, kapasitas produksi kelas bawah dihilangkan.Pada tahun 2021, kapasitas produksi chip LED Tiongkok mencapai 15,98 juta keping/bulan, dan skala nilai keluaran mencapai 30,5 miliar yuan, meningkat sebesar 38%.Menurut statistik Display, penurunan permintaan pasar disebabkan oleh wabah tersebut pada tahun 2022 menyebabkan harga mengalami penurunan. Dengan penghapusan kapasitas produksi terbelakang, hambatan teknis aplikasi LED kelas atas, dan keunggulan skala perusahaan terkemuka, posisi industri perusahaan terkemuka semakin kokoh. Pada tahun 2021, tiga perusahaan Shenzhen Optoelektronik, Huawei Fotovoltaik, dan saham Mercedes-Benz menyumbang 31,7% dari kapasitas produksi chip LED Tiongkok, 14,3% dan 12,4%, dengan total masing-masing 60%.
Perubahan besar yang terjadi di industri chip LED dalam beberapa tahun terakhir adalah kombinasi kuat antara raksasa aplikasi hilir dan perusahaan chip hulu.
