Συγγραφέας: Site Editor Ώρα δημοσίευσης: 2023-03-20 Προέλευση: Τοποθεσία
Βραχυπρόθεσμα, το 2022, ένας νέος κορωνοϊός συγκλόνισε, η κλίμακα της εγχώριας αγοράς LED μειώθηκε. Με την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας, η αγορά LED αναμένεται να ανακάμψει. Μεσοπρόθεσμα, η εικονική λήψη XR, η ενσωματωμένη μηχανή συνεδρίων και άλλες νέες απαιτήσεις είναι ισχυρές, η τεχνολογία Mini / Micro LED προχωρά, η ψηφιακή κατασκευή της Κίνας επικαλύπτεται από το υπέροχο περιβάλλον, η αγορά LED αναμένεται να συνεχίσει την ανάπτυξη.
Το LED (Light Emitting Diode emitting diode) είναι η χρήση του εφέ φωτισμού διόδου ημιαγωγών, που μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε φωτεινή ενέργεια, έτσι ώστε η μονάδα pixel σε συσκευές ενεργού φωτισμού. Βιομηχανική αλυσίδα LED: ανάντη είναι τσιπ LED (το κάτω μέρος είναι κυρίως μπλε πολύτιμος λίθος, MOCVD είναι εξοπλισμός με μακρύ κρύσταλλο), το μεσαίο είναι συσκευασία LED (συσκευασία οπίσθιου φωτισμού κυρίως COB, POB κ.λπ., τεχνολογία συσκευασίας οθόνης κυρίως SMD, COB κ.
Σύμφωνα με την έκθεση CSAResearch, η συνολική αξία παραγωγής της βιομηχανίας LED της Κίνας το 2021 θα είναι περίπου 7773 δισεκατομμύρια γιουάν, με ρυθμό ανάπτυξης περίπου 10,8%, εκ των οποίων, η κλίμακα παραγωγής και τσιπ ανάντη θα είναι 305 δισεκατομμύρια, η κλίμακα συσκευασίας μεσαίου ρεύματος είναι 916 εκατομμύρια γιουάν και η κατάντη θα είναι η μετοχή της εφαρμογής6,5. μέση και κατάντη είναι 4%, 12% και 84% αντίστοιχα. Δομή εφαρμογής κατάντη: ο γενικός φωτισμός είναι η μεγαλύτερη αγορά εφαρμογών, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 46%. Η οθόνη είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά για χρήση, η αγορά αντιπροσωπεύει περίπου το 15%. Η αγορά οπίσθιου φωτισμού αντιπροσώπευε περίπου το 8%. ο φωτισμός αυτοκινήτων αντιπροσωπεύει το 2%, έχει ανοδική τάση.
Το 2022, οι εγχώριες εστίες αυξήθηκαν, η οικονομική δραστηριότητα μπλοκαρίστηκε και η ζήτηση της αγοράς, όπως ακίνητα και ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης, μειώθηκε, προκαλώντας ποικίλους βαθμούς επίδρασης στην αγορά εφαρμογών LED. Συγκεντρώσαμε 18 αντιπροσωπευτικές επιχειρήσεις προϊόντων εφαρμογών LED (επτά επιχειρήσεις φωτισμού, έξι επιχειρήσεις μικρής κλίμακας και πέντε επιχειρήσεις οπίσθιου φωτισμού) τα τελευταία χρόνια:
Ο ρυθμός ανάπτυξης είναι χειρότερος από τρίμηνο σε τρίμηνο. Το 2022, επηρέασε η εγχώρια επιδημία, ο ρυθμός αύξησης των εσόδων των επιχειρήσεων LED μειώθηκε κατά τρίμηνο και η πτώση στην αγορά φωτισμού ήταν αισθητή. Κοιτάζοντας πίσω στις πρώτες ημέρες της επιδημίας, η εγχώρια ζήτηση LED χτυπήθηκε σημαντικά το 2020 και η αγορά LED θα ανακάμψει γρήγορα μετά την οικονομική πολιτική LED3 το 2020. η αγορά θα ανακάμψει επίσης. (2) Το επιτόκιο αυξάνεται σταθερά. Το 2021, επηρεασμένο από την επιδημία, σημειώθηκαν συχνά διακοπές στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, όπως IC με οθόνη LED, και οι τιμές αυξήθηκαν αρκετές φορές. Ταυτόχρονα, το κόστος αποστολής έχει αυξηθεί σημαντικά. Αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στα επιτόκια κατάντη. Τα μεικτά επιτόκια ήταν βασικά σταθερά. Αναμένεται ότι το 2023, με την ανάκαμψη της ζήτησης, το οριακό επιτόκιο αναμένεται να σταθεροποιηθεί. 3) Η μικρή απόσταση της πλάκας δείχνει φωτεινά μάτια. Αντίθετα, οι μικροί χώροι είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο τμήμα στις εφαρμογές LED, με υψηλότερο ποσοστό περιθωρίου. Σύμφωνα με την έρευνα «2022 μικρής εμβέλειας και μικροεμβέλειας έρευνας της Λευκής Βίβλου», η αγορά των οθονών LED θα αρχίσει να ανακάμπτει το 2023. Είναι επίσης μια από τις αγορές εφαρμογών LED με τις καλύτερες προβολές.
Διαφορετικοί τομείς της βιομηχανίας LED συσσωρεύουν καινοτομία και η ποσοτική αλλαγή προκαλεί ποιοτική αλλαγή. Αναμένουμε ότι οι παρακάτω σύνδεσμοι υφίστανται ή πρόκειται να υποστούν σημαντικές αλλαγές, οι οποίες ενθαρρύνουν επίσης επενδυτικές ευκαιρίες.
1) Οθόνη LED: η αγορά εικονικών λήψεων XR αναπτύσσεται γρήγορα και η ψηφιακή οικονομία επεκτείνεται σε μεσοπρόθεσμη ζήτηση. Σύμφωνα με την TrendForce, η παγκόσμια αγορά για εικονικές οθόνες λήψης LED θα φτάσει περίπου τα 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022, μια αύξηση περίπου 52 τοις εκατό από το 2021. Αναμένουμε ότι η αγορά θα συνεχίσει να αναπτύσσεται κατά τα επόμενα 4 χρόνια. η ψηφιακή οικονομία και οι οθόνες LED ως μέσα προβολής δεδομένων θα ωφεληθούν τελικά.
2) Μίνι οπίσθιος φωτισμός: Είτε πρόκειται για τηλεόραση, οθόνη αυτοκινήτου κ.λπ., ο οπίσθιος φωτισμός MiniLED θα βελτιώσει σημαντικά την απόδοση του προϊόντος και ο ρυθμός διείσδυσης του οπίσθιου φωτισμού Mini LED αυξάνεται γρήγορα. Σύμφωνα με την πρόβλεψη των δεδομένων, ο χώρος της αγοράς για μονάδες οπίσθιου φωτισμού Mini LED αναμένεται να φτάσει τα 125 δισεκατομμύρια γιουάν σε 20.
3) Συσκευασία LED: Το COB σε σύγκριση με το SMD έχει πολλά πλεονεκτήματα, ο ρυθμός άμεσης μετάδοσης του κατασκευαστή COB βελτιώνεται συνεχώς, προάγοντας την οθόνη P1.0 σε ταχύτερη μείωση και το σενάριο εφαρμογής των LED μικρής απόστασης επεκτείνεται περαιτέρω.
4) Mini/Micro LED: Mini/micro LED θα οδηγήσουν οθόνες LED στην καταναλωτική αγορά. Σύμφωνα με τα δεδομένα της IHS, η παγκόσμια αγορά πάνελ οθονών θα είναι 13,92 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021, με LCD αξίας 973 δισεκατομμυρίων δολαρίων και OLED αξίας 40 δισεκατομμυρίων $. δισεκατομμύρια. Θα είναι η πραγματική ευημερία της βιομηχανίας LED.
5) Τσιπ LED: το τσιπ ως η βασική συσκευή ανάντη, η μελλοντική κυκλοφορία στην αγορά Mini&mircoLED, το τσιπ LED θα είναι ο βασικός σύνδεσμος πλεονεκτημάτων. Τα τελευταία δύο χρόνια, η βιομηχανία τσιπ LED έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές, οι κατασκευαστές τηλεοράσεων / κατασκευαστές πάνελ έχουν τοποθετήσει τσιπ LED, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη σημασία των συνδέσμων τσιπ LED στο μελλοντικό πεδίο οθόνης.
Τα LED μικρής εμβέλειας επεκτείνουν συνεχώς τα όρια εφαρμογής. Σε γενικές γραμμές, η οθόνη με διάκενο σημείου μικρότερο από 2,5 mm ονομάζεται μικρό LED, το οποίο έχει τα πλεονεκτήματα της απρόσκοπτης στοίβαξης, της υψηλής φωτεινότητας της οθόνης, του υψηλού κορεσμού χρωμάτων και το εφέ της οθόνης είναι καλύτερο από άλλα προϊόντα οθόνης. όπως στοίβαξη υγρών κρυστάλλων, σκηνοθεσία DLP, προβολή συνεδρίων, ακόμη και τηλεοράσεις μεγάλης κλίμακας.
Στα αρχικά στάδια, τα LED μικρής εμβέλειας παρά το γεγονός ότι δείχνουν καλά εφέ, αλλά το κόστος είναι σχετικά υψηλό, εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά στον στρατό, την ασφάλεια και άλλους τομείς. Τα τελευταία δύο χρόνια, το ποσοστό διείσδυσης σε αίθουσες συνεδριάσεων, εκπαιδευτικές και άλλες σκηνές έχει αυξηθεί γρήγορα και προέκυψε εικονική λήψη XR και άλλες νέες σκηνές. το μέλλον αναμένεται να μπει στον κινηματογράφο, ακόμα και στην εγχώρια αγορά. Τα προϊόντα LED P1.0 κάτω από μικρό χώρο συμπλήρωσαν σταδιακά τη μεγάλη ανεπάρκεια του χώρου των pixel, σε κυβερνητικές εφαρμογές, κέντρο προγραμματισμού εντολών, κέντρο πληροφοριών έξυπνης πόλης και άλλα σενάρια που επιδιώκουν υψηλή απόδοση και όχι πλεονέκτημα κόστους, η οθόνη LED space P1.0 με απρόσκοπτη στοίβαξη, υψηλή φωτεινότητα και άλλα πλεονεκτήματα, απέκτησε το πλεονέκτημα εμπειρίας. Στη διάσκεψη 150-250-inch, επίσης, η μεγάλη οθόνη P150-inch. Προτίμηση 'υψηλού επιπέδου πελάτη' και σταδιακά εισήλθε στην αγορά του ιδιωτικού οικιακού κινηματογράφου.
Η αγορά LED μικρής εμβέλειας είναι ισχυρή σε ανάπτυξη και συνέχεια. Τα τελευταία τρία χρόνια, παρά την επιδημία ορισμένων απαιτήσεων της αγοράς, εμφανίστηκαν νέες απαιτήσεις όπως η τηλεδιάσκεψη και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, γεγονός που δημιούργησε τη ζήτηση για ενοποιητές συνεδρίων LED. Ταυτόχρονα, τα δύο χρόνια εικονικής φωτογραφίας XR ήταν επίσης αξιοσημείωτα. Οι δύο αναδυόμενες αγορές είχαν 4 δισεκατομμύρια πωλήσεις το 2022, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το 10 τοις εκατό του συνολικού κενού. Λόγω της συνεχούς επέκτασης των ορίων της εφαρμογής, η αγορά LED μικρής εμβέλειας είναι πολύ ανθεκτική. θα παρουσιάσουν καλύτερη ελαστικότητα ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, τα LED μικρής εμβέλειας είναι μια αγορά με συνεχή ανάπτυξη. Σύμφωνα με την TrendForce Group Consulting, η παγκόσμια αγορά για οθόνες LED μικρής εμβέλειας θα φτάσει τα 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022, αυξημένη κατά 12% από το 2021. Επωφεληθείτε από την αξιοσημείωτη ανάκαμψη της ζήτησης στην ευρωπαϊκή και αμερικανική αγορά, την ανάπτυξη των εφαρμογών οθόνης LED μικρής εμβέλειας σε επιχειρηματικούς συνεδριακούς και εκπαιδευτικούς χώρους, λιανική και εκθεσιακή, ψυχαγωγία και η εφαρμογή είναι προφανής1% και το 4% 41% αντίστοιχα το 2022. Η εικονική φωτογραφία XR έχει γίνει η πιο αναπτυσσόμενη εφαρμογή στην αγορά μικρής κλίμακας τα τελευταία δύο χρόνια, με μέγεθος αγοράς 400 εκατομμυρίων δολαρίων το 2022, μια αύξηση άνω του 50%.
Σύμφωνα με στοιχεία της DISCIEN, οι πωλήσεις μικρής εμβέλειας LED στην αγορά της Κίνας αναμένεται να ξεπεράσουν τα 20 δισεκατομμύρια γιουάν το 2022, με συνδυασμένο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 15% τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Αν και οι εγχώριες αιτίες της επιδημίας επηρέασαν την πραγματική ζήτηση και οι πραγματικές πωλήσεις μειώθηκαν, η τάση ανάπτυξης στην αγορά παρέμεινε αμετάβλητη.
Η συσκευασία Mini-LED έχει επί του παρόντος τρεις τεχνικές διαδρομές: SMD, IMD και COB. SMD: τα ράφια, τα τσιπ, οι αγωγοί, οι ρητίνες οξειδίου και άλλα υλικά συσκευάζονται σε διαφορετικές προδιαγραφές λαμπτήρων και οι λαμπτήρες συγκολλούνται στην πλακέτα κυκλώματος με πτυσσόμενη συγκόλληση υψηλής θερμοκρασίας χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητα υψηλής ταχύτητας για την κατασκευή διαφορετικών μονάδων οθόνης. Η διαδικασία διαδικασίας είναι συμπαγές κρύσταλλο, συγκολλημένη γραμμή, σφράγιση, ψήσιμο, κοπή, διαίρεση BIN, συσκευασία. COB: Συνδέστε το τσιπ LED απευθείας στην πλακέτα PCB με το κύκλωμα κίνησης και, στη συνέχεια, τυλίξτε το με την κόλλα συσκευασίας για τσιπ LED, συνδυάζοντας τη συσκευασία στη μέση και τις εφαρμογές προβολής μαζί. Το IMD συνδυάζει τα χαρακτηριστικά των SMD και COB, μπορεί να καλύψει έως και P0,4~P0,9 στο κενό σημείου, ισχυρή αντίσταση σύγκρουσης και αξιοπιστία.
Το COB σε σύγκριση με το SMD έχει δύο πλεονεκτήματα: το ένα είναι το πλεονέκτημα απόδοσης του προϊόντος και το άλλο το πλεονέκτημα κόστους.
Πρώτον, τα πλεονεκτήματα της απόδοσης του προϊόντος: η οθόνη LED του σχήματος COB, το αποτέλεσμα της οθόνης είναι καλύτερο, η σταθερότητα είναι καλή, το κόστος συντήρησης είναι χαμηλό. Το COB είναι χαμηλό. Το SMD στη διαδικασία συγκόλλησης με επαναροή λόγω διαφορετικών συντελεστών διαστολής υλικού, με αποτέλεσμα ζημιά σε υψηλή θερμοκρασία και ο ρυθμός νεκρού φωτός είναι υψηλότερος. Το COB δεν έχει βρόχο συγκόλλησης αντίστροφης ροής, αποφεύγοντας αυτό το πρόβλημα και το COB εμφανίζει προϊόντα με χαμηλό κόστος συντήρησης μετά την πώληση που είναι συνήθως μόνο το 1/10 του SMD. Το COB έχει καλύτερη σταθερότητα και αξιοπιστία. Η συσκευή συσκευασίας SMD μεταξύ του συγκολλημένου ποδιού και της πλάκας PCB είναι γυμνή και η προστασία είναι κακή. ενώ το σχέδιο COB είναι να τοποθετήσετε το τσιπ LED στην πλακέτα κυκλώματος pcb και στη συνέχεια με κάλυμμα οπτικής ρητίνης στερεωμένο για να σχηματίσει ένα προστατευτικό κέλυφος, με υψηλότερη σταθερότητα, αξιοπιστία και προσαρμοστικότητα.
Δεύτερον, το πλεονέκτημα κόστους. Οι σύνδεσμοι διαδικασίας του συστήματος COB είναι λιγότεροι, η χρήση αναλώσιμων είναι μικρότερη και ο συνολικός χώρος μείωσης είναι μεγαλύτερος. Ειδικά με την αύξηση της πυκνότητας των εικονοστοιχείων, η δυσκολία του αυτοκόλλητου SMD αυξάνεται γρήγορα και το κόστος αυξάνεται σημαντικά, τα πλεονεκτήματα του COB θα τονιστούν. Ωστόσο, τα προϊόντα SMD αντιπροσωπεύουν επί του παρόντος το 90 τοις εκατό της αγοράς μικρής κλίμακας και το COB αντιπροσωπεύει μόνο το 10 τοις εκατό. Αυτό οφείλεται κυρίως στο: 1) Προηγουμένως, ο ρυθμός άμεσης μετάδοσης COB ήταν σχετικά χαμηλός (λιγότερο από 30%) και στην κατασκευή οθονών LED P1.2 πάνω από την παραγωγή οθονών LED, ο θετικός ρυθμός SMD είναι χαμηλότερος από το αποτέλεσμα παραγωγής SDM. Η γραμμή παραγωγής SMD έχει μεγάλα πάγια στοιχεία ενεργητικού και δεν είναι συμβατή με την COB. Εάν η επιχείρηση συσκευασίας υιοθετήσει τη διαδρομή COB, θα χρειαστεί να αγοράσει νέο εξοπλισμό, με αποτέλεσμα την απώλεια των αρχικών παγίων στοιχείων ενεργητικού και την αύξηση της απόσβεσης.
Επί του παρόντος πραγματοποιούνται ή πρόκειται να συμβούν δύο αλλαγές: 1) Σημαντική αύξηση του ρυθμού άμεσης μετάδοσης COB. Σύμφωνα με την εταιρεία, η Display κατανοεί ότι ο κατασκευαστικός εξοπλισμός έχει βελτιωθεί σημαντικά και προσαρμοστεί, μέσω της επίλυσης τεράστιων δυσκολιών τεχνολογίας μεταφοράς, του ρυθμού άμεσης μετάδοσης και του καλού ρυθμού που οδηγεί στον κλάδο, η χαμηλού κόστους δυναμικό του COB έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη μείωση της παραγωγής. 2) P1.0 Η παρακάτω αγορά αρχίζει να υποτιμάται. Με βάση το σχέδιο COB, το πλεονέκτημα κόστους αντικατοπτρίζεται πλήρως. Όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος SMT, το ποσοστό επιδιορθώσεων μειώνεται περισσότερο από 50% όταν τα αυτοκόλλητα επιδιορθώνονται σε συσκευές συσκευασίας Mini LED κάτω από το P1.0, με αποτέλεσμα σημαντική αύξηση στο κόστος SMD.
Σύμφωνα με τα δεδομένα της CSA Research, από το 2017, η συνολική παραγωγική ικανότητα των τσιπ LED στην Κίνα παρουσιάζει μια τάση ανοδικής και καθοδικής αλλαγής. Αφού ο κλάδος των τσιπ LED πέρασε την άδεια, η παραγωγική ικανότητα χαμηλού επιπέδου εξαλείφθηκε. Εμφάνιση, η μείωση της ζήτησης στην αγορά που προκλήθηκε από το ξέσπασμα το 2022 έχει προκαλέσει πτώση της τιμής. Με την εξάλειψη της καθυστερημένης παραγωγικής ικανότητας, τα τεχνικά εμπόδια των εφαρμογών LED υψηλής τεχνολογίας και τα πλεονεκτήματα κλίμακας των κορυφαίων επιχειρήσεων, η θέση των κορυφαίων εταιρειών στη βιομηχανία ενισχύεται περαιτέρω. Το 2021, οι τρεις επιχειρήσεις Shenzhen Optoelectronics, Huawei Photovoltaics και Mercedes-Benz αντιπροσώπευαν το 31,7% της συνολικής ικανότητας παραγωγής LED1 της Κίνας. 60% αντίστοιχα.
Η σημαντική αλλαγή που έχει συμβεί στη βιομηχανία των τσιπ LED τα τελευταία χρόνια είναι ο ισχυρός συνδυασμός κολοσσών κατάντη εφαρμογών και επιχειρήσεων τσιπ ανάντη.
