Autor: Urednik stranice Vrijeme objave: 20.3.2023. Izvor: stranica
Kratkoročno, 2022. godine, novi koronavirus je šokirao, domaća LED tržišna ljestvica je opala. S oporavkom gospodarske aktivnosti, očekuje se oporavak LED tržišta. Srednjoročno gledano, XR virtualno snimanje, konferencijski integrirani stroj i drugi novi zahtjevi su jaki, Mini / Micro LED tehnologija napreduje, preklapaju digitalnu kinesku izgradnju sjajnog okruženja, očekuje se nastavak rasta LED tržišta.
LED (Light Emitting Diode emitting diode) je korištenje svjetlosnog efekta poluvodičke diode, pretvaranje električne energije u svjetlosnu energiju, tako da jedinica piksela u aktivne rasvjetne uređaje. Elektron i rupa LED-a ubrizgavanjem elektroda i vertikalnim prijenosom kombiniraju se u gledatelje, dok raspadanje gledatelja u određenim materijalima može proizvesti boju RGB trokuta, pod kontrolom pogonskog kruga, LED matrica piksela može prikazati sliku u boji. LED industrijski lanac: uzvodno je LED čip (dno je pretežno plavi dragi kamen, MOCVD je dugačka kristalna oprema), sredina je LED pakiranje (pakiranje s pozadinskim osvjetljenjem uglavnom je COB, POB itd., tehnologija pakiranja zaslona uglavnom SMD, COB i tako dalje), nizvodna LED aplikacija (ovisno o različitim funkcijama upotrebe, LED aplikacija može se podijeliti na LED rasvjetu, LED zaslon, LED pozadinsko osvjetljenje i druge aplikacije).
Prema izvješću CSAResearch, ukupna izlazna vrijednost kineske LED industrije u 2021. bit će približno 7773 milijarde juana, sa stopom rasta od oko 10,8%, od čega će uzvodna proizvodnja i veličina čipova biti 305 milijardi, središnja ljestvica pakiranja 916 milijuna juana, a nizvodni opseg primjene bit će 6552 milijarde. Dakle, udio uzvodne, srednji tok i nizvodno je 4%, 12% odnosno 84%. Nizvodna struktura primjene: opća rasvjeta je najveće tržište primjene, s udjelom od oko 46%; zaslon je drugo najveće tržište za upotrebu, tržište čini oko 15%; tržište pozadinskog osvjetljenja čini oko 8%; automobilska rasvjeta čini 2%, ima trend rasta.
U 2022. domaća izbijanja su se povećala, gospodarska aktivnost je bila blokirana, a tržišna potražnja, kao što su nekretnine i potrošačka elektronika, je opala, uzrokujući različite stupnjeve utjecaja na tržište LED aplikacija. Sastavili smo 18 reprezentativnih poduzeća LED proizvoda (sedam poduzeća za rasvjetu, šest malih poduzeća i pet poduzeća za pozadinsko osvjetljenje) u posljednjih nekoliko godina podataka o prihodima i bruto kamatnim stopama, analizirajući kako slijedi:
Stopa rasta je lošija iz tromjesečja u tromjesečje. U 2022. je utjecala domaća epidemija, stopa rasta prihoda LED poduzeća smanjila se za četvrtinu, a bio je primjetan pad na tržištu rasvjete. Gledajući unatrag na rane dane epidemije, domaća LED potražnja je značajno pogođena 2020., a LED tržište će se brzo oporaviti 2021. Vjerujemo da će se, nakon što se fokus domaće politike vrati na gospodarski rast 2023., tržište LED aplikacija također odskok. (2) Kamatna stopa stalno raste. U 2021. godini, pod utjecajem epidemije, često su se događali prekidi u globalnom lancu opskrbe, kao što su IC-ovi pokretani LED zaslonom, a cijene su porasle nekoliko puta. Istovremeno su troškovi dostave značajno porasli. To ima negativan utjecaj na nizvodne kamatne stope. U 2022. lanac opskrbe postupno je obnovljen, troškovi dostave značajno su pali, a bruto kamatne stope bile su uglavnom stabilne. Očekuje se da će se 2023. godine, s oporavkom potražnje, granična kamatna stopa stabilizirati. 3) Mala udaljenost ploče pokazuje svijetle oči. Nasuprot tome, mali prostori su najbrže rastući segment u LED aplikacijama, s višom stopom marže. Prema istraživanju '2022 short range and micro range reality research white paper' predviđa, tržište LED zaslona počet će se oporavljati 2023. To je također jedno od naših najgledanijih tržišta LED aplikacija.
Različiti sektori LED industrije gomilaju inovacije, a kvantitativna promjena uzrokuje promjenu kvalitete. Predviđamo da sljedeće veze prolaze ili će uskoro pretrpjeti velike promjene, koje također potiču mogućnosti ulaganja.
1) LED zaslon: tržište XR virtualnog snimanja brzo raste, a digitalna ekonomija se širi u srednjoročnoj potražnji. Prema TrendForceu, globalno tržište LED virtualnih zaslona za snimanje dosegnut će oko 4,3 milijarde USD 2022., što je povećanje od oko 52 posto u odnosu na 2021. Očekujemo da će tržište nastaviti rasti za 40% u sljedeće dvije godine. Vlada snažno pokreće razvoj digitalnog gospodarstva i LED-a. zasloni kao mediji za prikaz podataka će u konačnici imati koristi.
2) Mini pozadinsko osvjetljenje: Bilo da se radi o TV-u, zaslonu automobila, itd., MiniLED pozadinsko osvjetljenje značajno će poboljšati performanse proizvoda, a stopa prodora Mini LED pozadinskog osvjetljenja brzo raste. Prema predviđanjima podataka, očekuje se da će tržišni prostor za module Mini LED pozadinskog osvjetljenja dosegnuti 125 milijardi juana 2026. godine.
3) LED pakiranje: COB u usporedbi s SMD-om ima mnoge prednosti, COB izravna propusnost proizvođača stalno se poboljšava, promičući P1.0 zaslon na brže smanjenje, a scenarij primjene LED-a male udaljenosti dodatno je proširen.
4) Mini/mikro LED: Mini/mikro LED diode potaknut će LED zaslone na tržište potrošača. Prema podacima IHS-a, globalno tržište zaslonskih ploča iznosit će 13,92 milijarde USD 2021., s LCD-ima vrijednim 973 milijarde USD i OLED-ima vrijednim 40 milijardi USD. U budućnosti, ako stopa penetracije Mini/Micro LED-a na tržištu zaslona bude 10% viša, to će odgovarati dodatnom tržištu od približno 14 milijardi USD. pravi prosperitet LED industrije.
5) LED čip: čip kao uzvodni jezgreni uređaj, buduće Mini&mircoLED tržišno izdanje, LED čip će biti ključna poveznica u korist. U posljednje dvije godine, industrija LED čipova doživjela je velike promjene, proizvođači televizora/proizvođači panela postavljaju LED čipove, što odražava važnost poveznica LED čipova u budućem polju zaslona.
LED diode malog raspona kontinuirano proširuju granice primjene. Općenito, zaslon s razmakom između točaka manjim od 2,5 mm naziva se mali LED, koji ima prednosti besprijekornog slaganja, visoke svjetline zaslona, visoke zasićenosti boja, a učinak zaslona je bolji od ostalih proizvoda za prikaz. Kako se razmak između točaka i dalje smanjuje, cijena se smanjuje, scenarij primjene malih LED dioda također se neprestano širi, postupno zamjenjujući proizvode kao što su slaganje tekućih kristala, DLP prikazivanje, konferencijska projekcija, pa čak i veliki televizori.
U ranim fazama, LED diode malog dometa unatoč dobrim učincima, ali cijena je relativno visoka, prvi put primijenjene u vojsci, sigurnosti i drugim poljima, ova polja za korištenje imaju prioritet u razmatranju nad cijenom. Sa smanjenjem troškova, LED diode malog dometa postupno su ušle na tržište komercijalnih aplikacija, sport, iznajmljivanje pozornica, studio i tako dalje postali su vodeća scena upotrebe; u posljednje dvije godine, stopa prodora u konferencijske dvorane, obrazovne i druge scene naglo je porasla, te je proizvela XR virtualno snimanje i druge nove scene; budućnosti se očekuje ulazak u kina, čak i na domaće tržište. LED proizvodi P1.0 ispod malog prostora postupno su nadopunili veliki nedostatak prostora u pikselima, u državnim aplikacijama, centru za raspoređivanje naredbi, informacijskom centru pametnog grada i drugim scenarijima koji traže visoke performanse, a ne troškovnu prednost, P1.0 svemirski LED zaslon s besprijekornim slaganjem, visokom svjetlinom i drugim prednostima, stekao je prednost u iskustvu. U 150-250-inčnoj aplikaciji za konferencijski veliki zaslon, mali razmak ispod P1.0 također je postao 'high-end kupaca i postupno ušao na tržište privatnih kućnih kina.
Tržište LED malog dometa snažno raste i ima kontinuitet. U posljednje tri godine, unatoč epidemiji nekih tržišnih zahtjeva, pojavili su se novi zahtjevi poput daljinskih konferencija i obrazovanja na daljinu, što je dovelo do porasta potražnje za LED konferencijskim integratorima. U isto vrijeme, dvije godine XR virtualne fotografije također su bile izvanredne. Dva tržišta u nastajanju imala su 4 milijarde prodaje u 2022., što predstavlja više od 10 posto ukupnog jaza. Tržište LED malog dometa je vrlo otporno zbog stalnog širenja granica primjene. Kada se gospodarsko okruženje poboljša, polja primjene bit će aktivnija u nadogradnji opreme za prikaz, a tržište LED malog dometa pokazat će bolje elastičnost rasta. Stoga su LED diode malog dometa tržište s kontinuiranim rastom. Prema TrendForce Group Consultingu, globalno tržište za LED zaslone malog dometa dosegnut će 4,2 milijarde dolara u 2022., što je 12% više u odnosu na 2021. Koristi od značajnog oporavka potražnje na europskom i američkom tržištu, rast aplikacija LED zaslona malog dometa u poslovnim konferencijama i obrazovnim prostorima, maloprodaji i izložbama, zabavi i kazališnim aplikacijama je najočitiji, s očekivanim rastom od 14%, 13% i 41%. odnosno u 2022. XR virtualna fotografija postala je najrastuća aplikacija u nastajanju na malom tržištu u posljednje dvije godine, s veličinom tržišta od 400 milijuna dolara u 2022., što je porast od više od 50 posto.
Prema podacima DISCIEN-a, očekuje se da će kineska tržišna prodaja LED malog dometa premašiti 20 milijardi juana u 2022., s kombiniranom stopom rasta od oko 15% u sljedeće četiri godine. Iako su domaći uzroci izbijanja utjecali na stvarnu potražnju i stvarna prodaja pala, trend rasta na tržištu ostao je nepromijenjen.
Mini-LED pakiranje trenutno ima tri tehnička načina: SMD, IMD i COB. SMD: police, čipovi, vodiči, oksidne smole i drugi materijali upakirani su u različite specifikacije svjetiljki, a svjetiljke su zavarene na tiskanu ploču visokotemperaturnim uvlačivim zavarivanjem pomoću naljepnica velike brzine za izradu različitih jedinica zaslona. Proces procesa je čvrsti kristal, zavarena linija, pečat, pečenje, rezanje, dijeljenje BIN-a, pakiranje. COB: Povežite LED čip izravno na PCB ploču s pogonskim krugom, zatim ga omotajte ljepilom za pakiranje za LED čipove, kombinirajući središnje pakiranje i nizvodne zaslonske aplikacije zajedno. Procesni proces Za čvrste kristale stroja s čvrstim kristalima, reflow zavarivanje, punjenje dna stroja točkastim ljepilom, stvrdnjavanje, pakiranje. IMD kombinira značajke SMD-a i COB-a, može pokriti do P0,4~P0,9 na razmaku točke, jaku otpornost na sudar i pouzdanost.
COB u usporedbi sa SMD ima dvije prednosti: jedna je prednost performansi proizvoda, a druga je prednost cijene.
Prvo, prednosti performansi proizvoda: LED zaslon COB sheme, učinak prikaza je bolji, stabilnost je dobra, troškovi održavanja su niski. COB je nizak. SMD u procesu reflow zavarivanja zbog različitih koeficijenata ekspanzije materijala, što rezultira oštećenjem visoke temperature, a stopa mrtvog svjetla je veća. COB nema povratnu petlju za zavarivanje, izbjegavajući ovaj problem, a COB prikazuje proizvode s niskim troškovima održavanja nakon prodaje koji su obično samo 1/10 SMD. COB ima bolju stabilnost i pouzdanost. SMD uređaj za pakiranje između zavarene noge i PCB ploče je gol, a zaštita je loša; dok je COB shema stavljanje LED čipa na tiskanu ploču, a zatim s fiksiranim poklopcem od optičke smole kako bi se formirao zaštitni omotač, s većom stabilnošću, pouzdanošću i prilagodljivošću.
Drugo, troškovna prednost. Procesne veze COB sheme su manje, upotreba potrošnog materijala je manja, a sveukupni prostor za smanjenje je veći. Osobito s povećanjem gustoće piksela, teškoća SMD naljepnice se brzo povećava, a trošak značajno raste, prednosti COB-a bit će istaknute. Međutim, SMD proizvodi trenutno čine 90 posto malog tržišta, a COB čini samo 10 posto. To je uglavnom zbog: 1) Prethodno je COB izravna stopa prijenosa bila relativno niska (manje od 30%), au P1.2 iznad proizvodnje LED zaslona, SMD pozitivna stopa je više od 90%, što dovodi do toga da je stvarni proizvodni rezultat SDM-a niži od COB-a. Linija proizvodnje SMD ima veliku dugotrajnu imovinu i nije kompatibilna s COB-om. Ako tvrtka za pakiranje prihvati COB rutu, morat će kupiti novu opremu, što će rezultirati gubitkom izvorne dugotrajne imovine i povećanom amortizacijom.
Trenutno se događaju ili će se uskoro dogoditi dvije promjene: 1) Značajno povećanje stope izravnog prijenosa COB-a. Prema tvrtki, Display razumije da je proizvodna oprema značajno poboljšana i prilagođena, kroz rješenje velikih poteškoća u tehnologiji prijenosa, njegovu brzinu izravnog prijenosa i dobru stopu koja je vodeća u industriji, COB-ov potencijal niske cijene je u potpunosti iskorišten, što je rezultiralo značajnim padom proizvodnje. 2) P1.0 Tržište u nastavku počinje gubiti vrijednost. Na temelju COB sheme, troškovna prednost se u potpunosti odražava. Kada se koristi SMT metoda, stopa zakrpa smanjuje se za više od 50% kada se naljepnice zakrpe na Mini LED uređajima za pakiranje ispod P1.0, što rezultira značajnim povećanjem SMD troškova.
Prema podacima CSA Research, od 2017. godine ukupni proizvodni kapacitet LED čipova u Kini pokazuje trend uzlaznih i silaznih promjena. Nakon što je industrija LED čipova prošla odobrenje, niži proizvodni kapaciteti su eliminirani. Godine 2021. kineski proizvodni kapacitet LED čipova dosegnuo je 15,98 milijuna komada mjesečno, a ljestvica izlazne vrijednosti dosegla je 30,5 milijardi juana, što je povećanje od 38%. Prema prema statistici Displaya, pad potražnje na tržištu uzrokovan izbijanjem epidemije 2022. godine uzrokovao je pad cijene. Uz eliminaciju zaostalih proizvodnih kapaciteta, tehničkih prepreka vrhunskih LED aplikacija i prednosti razmjera vodećih poduzeća, položaj vodećih tvrtki u industriji dodatno je učvršćen. Godine 2021. tri poduzeća Shenzhen Optoelectronics, Huawei Photovoltaics i Mercedes-Benz dionice činile su 31,7% kineskog kapaciteta proizvodnje LED čipova, 14,3% i 12,4%, ukupno 60% respektivno.
Glavna promjena koja se dogodila u industriji LED čipova u posljednjih nekoliko godina je jaka kombinacija divova za primjenu nizvodno i poduzeća za proizvodnju čipova uzvodno.
