Tekijä: Site Editor Julkaisuaika: 2023-03-20 Alkuperä: Sivusto
Lyhyellä aikavälillä, vuonna 2022, uusi koronavirus järkytti, kotimaan LED-markkinoiden mittakaava laski. Taloudellisen toimeliaisuuden elpymisen myötä LED-markkinoiden odotetaan elpyvän. Keskipitkällä aikavälillä XR virtuaalinen ammunta, konferenssi integroitu kone ja muut uusi kysyntä on vahva, Mini / Micro LED-teknologian edistysaskeleet, päällekkäinen digitaalinen Kiinan rakentaminen loistava ympäristö, LED-markkinoiden odotetaan jatkuvan kasvun.
LED (Light Emitting Diode emitting diode) on puolijohdediodin valotehosteen käyttö, joka muuntaa sähköenergian valoenergiaksi siten, että pikseliyksiköstä tulee aktiivisia valaistuslaitteita. LEDin elektroni ja reikä elektrodiinjektiolla ja pystysuoralla lähetyksellä yhdistetään katsojiksi, kun taas katsojan heikkeneminen tietyissä materiaaleissa voi tuottaa RGB-kolmiopiirin värinäytön, ohjauksen alaisena. LED-teollisuusketju: ylävirtaan on LED-siru (pohja on pääosin sininen jalokivi, MOCVD on pitkä kristallilaitteisto), keskellä on LED-pakkaus (taustavalopakkaus pääasiassa COB, POB jne., näyttöpakkaustekniikka pääasiassa SMD, COB ja niin edelleen), loppupään LED-sovellus (eri toiminnoista riippuen LED-sovellus voidaan jakaa LED-valaistukseen, LED-näyttöön ja muihin sovelluksiin, LED-taustavalo).
CSAResearch-raportin mukaan Kiinan LED-teollisuuden kokonaistuotannon arvo vuonna 2021 on noin 7773 miljardia yuania, ja kasvuvauhti on noin 10,8 %, josta tuotantoketjun alkupään tuotanto ja sirun mittakaava on 305 miljardia, keskivirran pakkausmittakaava on 916 miljoonaa yuania ja loppupään sovellusalue5 miljardia. keskivirtaan ja loppupäässä on 4 %, 12 % ja 84 %. Loppupään sovellusrakenne: yleisvalaistus on suurin sovellusmarkkina, jonka osuus on noin 46 %; näyttö on toiseksi suurin käyttömarkkina, markkinoiden osuus on noin 15%; taustavalomarkkinoiden osuus oli noin 8 %; autovalaistuksen osuus on 2 %, ja sen trendi on nouseva.
Vuonna 2022 kotimaiset epidemiat lisääntyivät, taloudellinen toiminta pysähtyi ja markkinoiden kysyntä, kuten kiinteistö- ja kulutuselektroniikka, laski, mikä vaikutti eriasteisesti LED-sovellusmarkkinoihin. Kokosimme 18 edustavaa LED-sovellustuoteyritystä (seitsemän valaistusyritystä, kuusi pienyritystä ja viisi taustavaloyritystä) viime vuosien tuotto- ja bruttokorkotiedoista, kuten:
Kasvuvauhti heikkenee vuosineljännekseltä.Vuonna 2022 kotimainen epidemia vaikutti, LED-yritysten liikevaihdon kasvuvauhti laski neljänneksellä ja valaistusmarkkinoiden pudotus oli havaittavissa. Epidemian alkuaikoihin katsottuna kotimainen LED-kysyntä iski merkittävästi vuonna 2020, ja LED-markkinat elpyvät nopeasti vuonna 2021.Uskomme, että kotimaisen politiikan kasvun sovelluksen2 sovelluksessa3 palaa myös markkinoille2. (2) Korko nousee tasaisesti.Vuonna 2021 epidemian vaikutuksesta maailmanlaajuisia toimitusketjun häiriöitä esiintyi usein, kuten LED-näyttöpohjaisia IC:itä, ja hinnat nousivat useaan otteeseen. Samaan aikaan toimituskulut ovat nousseet merkittävästi. Tämä vaikuttaa negatiivisesti loppupään korkoihin.Vuonna 2022 toimitusketjua, toimituskuluja ja perusmaksuja alennettiin asteittain, korkoja palautettiin asteittain. vakaa.Vuonna 2023 kysynnän elpyessä marginaalikoron odotetaan vakiintuvan. 3) Levyn pieni etäisyys näyttää kirkkaasti silmiä. Pienet tilat ovat sitä vastoin nopeimmin kasvava segmentti LED-sovelluksissa korkeammalla marginaalilla. Tutkimuksen '2022 lyhyen kantaman ja mikroalueen todellisuustutkimuksen valkoisen paperin' mukaan LED-näyttömarkkinat alkavat elpyä vuonna 2023. Se on myös yksi katsotuimmista LED-sovellusmarkkinoistamme.
LED-teollisuuden eri osa-alueet keräävät innovaatioita, ja määrällinen muutos aiheuttaa laatumuutosta. Odotamme, että seuraavat linkit ovat meneillään tai tulossa suuria muutoksia, jotka myös edistävät investointimahdollisuuksia.
1) LED-näyttö: XR-virtuaalikuvausmarkkinat kasvavat nopeasti, ja digitaalitalous kasvaa keskipitkän aikavälin kysynnässä.TrendForcen mukaan LED-virtuaalikuvausnäyttöjen globaalit markkinat saavuttavat noin 4,3 miljardin dollarin vuonna 2022, mikä on noin 52 prosentin kasvua vuodesta 2021. Odotamme markkinoiden kasvavan edelleen 40 %:lla digitaalitalouden liikkeellepanevana kahden vuoden aikana. näytöt tietojen näyttömediana hyötyvät lopulta.
2) Mini-taustavalo: Olipa kyseessä televisio, auton näyttö jne., MiniLED-taustavalo parantaa merkittävästi tuotteen suorituskykyä, ja Mini LED -taustavalon penetraatioaste kasvaa nopeasti.Tiedon ennusteen mukaan Mini LED -taustavalomoduulien markkinatilan odotetaan saavuttavan 125 miljardia yuania vuonna 2026.
3) LED-pakkaus: COB:lla SMD:hen verrattuna on monia etuja, valmistajan COB:n suora läpäisynopeus paranee jatkuvasti, mikä edistää P1.0-näytön nopeampaa laskua ja pienen etäisyyden LEDin sovellusskenaariota laajennetaan edelleen.
4) Mini-/Micro-LED: Mini-/mikro-LED-valot ohjaavat LED-näyttöjä kuluttajamarkkinoille. IHS-tietojen mukaan globaalit näyttöpaneelimarkkinat ovat 13,92 miljardia dollaria vuonna 2021, jossa LCD-näyttöjen arvo on 973 miljardia dollaria ja OLED-laitteiden arvo 40 miljardia dollaria. Tulevaisuudessa, jos Mini/Micro-LEDin levinneisyysaste näyttömarkkinoilla on noin 10 % suurempi, se on 10 % suurempi näyttömarkkinoilla. Se on LED-teollisuuden todellista vaurautta.
5) LED-siru: siru alkupään ydinlaitteena, tuleva Mini&mircoLED-markkinajulkaisu, LED-siru tulee olemaan keskeinen hyötylinkki. Viimeisten kahden vuoden aikana LED-siruteollisuudessa on tapahtunut suuria muutoksia, TV-valmistajat / paneelivalmistajat ovat asettaneet LED-siruja, mikä kuvastaa LED-sirulinkkien merkitystä tulevaisuuden näyttökentässä.
Pienen alueen LEDit laajentavat jatkuvasti sovellusten rajoja. Yleensä näyttöä, jonka pisteväli on alle 2,5 mm, kutsutaan pieneksi LEDiksi, jonka etuna on saumaton pinoaminen, korkea näytön kirkkaus, korkea värikylläisyys ja näytön vaikutus on parempi kuin muissa näyttötuotteissa. Koska pisteväli kutistuu edelleen, kustannukset pienenevät, kun tällaisten kristallituotteiden asteittain laajenee, sovelluksen skenaario on myös tällaisten LEDien jatkuva uusiutuminen. pinoaminen, DLP-lavastaminen, konferenssiprojisointi ja jopa suuret televisiot.
Alkuvaiheessa pienikokoiset LEDit, vaikka niillä oli hyviä vaikutuksia, mutta kustannukset ovat suhteellisen korkeat, kun niitä käytettiin ensin armeijassa, turvallisuus- ja muilla aloilla, nämä käyttökentät vaikuttavat hintoihin nähden etusijalle. Kustannusten alenemisen myötä pienen valikoiman LEDit tulivat vähitellen kaupallisten sovellusten markkinoille, urheiluun, lavavuokraukseen, studioon ja niin edelleen, tuli johtava käyttöalue; kahden viime vuoden aikana levinneisyysaste konferenssisaleissa, koulutus- ja muissa kohtauksissa on kasvanut nopeasti, ja johdettu XR-virtuaalikuvaus ja muut uudet kohtaukset; tulevaisuuden odotetaan tulevan elokuviin, jopa kotimarkkinoille. P1.0 alle pienen tilan LED-tuotteet täydensivät vähitellen sen pikselitilan suurta puutetta, valtion sovelluksissa, komentojen ajoituskeskuksessa, älykkään kaupungin tietokeskuksessa ja muissa skenaarioissa, jotka tavoittelevat korkeaa suorituskykyä kustannusetujen sijaan, P1.0-tilan LED-näyttö, jossa on saumaton pinoaminen, korkea kirkkaus ja muita etuja, on saavuttanut kokemusetu. 'huippuluokan asiakas' mieltymys ja tuli vähitellen yksityisen kotiteatterin markkinoille.
Pienen valikoiman LED-markkinat ovat vahvassa kasvussa ja jatkuvuudessa. Viimeisen kolmen vuoden aikana joidenkin markkinavaatimusten epidemiasta huolimatta on ilmaantunut uusia vaatimuksia, kuten etäneuvottelut ja etäopetus, mikä on synnyttänyt LED-konferenssiintegraattoreiden kysyntää. Samaan aikaan kaksi vuotta kestänyt XR-virtuaalivalokuvaus on ollut myös merkittävää.Kahdella kehittyvällä markkinalla oli 4 miljardia myyntiä vuonna 2022, mikä edustaa yli 10 prosenttia kokonaisvajeesta. Pienen valikoiman LED-markkinat ovat erittäin kestävät sovellusrajojen jatkuvan laajentumisen ansiosta.Kun taloudellinen ympäristö paranee ja alan laajenevat pienet laitteet näyttävät aktiivisempia, sovellusmarkkinat lisääntyvät. osoittaa parempaa kasvun joustavuutta. Siksi pienen alueen LEDit ovat markkinat, jotka kasvavat jatkuvasti. TrendForce Group Consultingin mukaan pienen valikoiman LED-näyttöjen maailmanlaajuiset markkinat saavuttavat 4,2 miljardin dollarin vuonna 2022, mikä on 12 % enemmän kuin vuonna 2021. Hyödynnä Euroopan ja Amerikan markkinoiden huomattavasta elpymisestä, pienten LED-näyttösovellusten kasvu yritysten konferenssi- ja koulutustiloissa, vähittäiskaupassa ja näyttelyissä, viihde- ja teatterisovelluksissa on ilmeisin1 %1 ja teatterisovelluksista4 %. vuonna 2022.XR-virtuaalivalokuvauksesta on tullut viimeisten kahden vuoden aikana eniten kasvava sovellus pienillä markkinoilla. Markkinoiden koko vuonna 2022 oli 400 miljoonaa dollaria, mikä tarkoittaa yli 50 prosentin kasvua.
DISCIEN-tietojen mukaan Kiinan pienen valikoiman LED-markkinoiden myynnin odotetaan ylittävän 20 miljardia yuania vuonna 2022, ja seuraavan neljän vuoden aikana yhteenlaskettu kasvuvauhti on noin 15 %. Vaikka epidemian kotimaiset syyt vaikuttivat todelliseen kysyntään ja todellinen myynti laski, markkinoiden kasvutrendi pysyi ennallaan.
Mini-LED-pakkauksissa on tällä hetkellä kolme teknistä reittiä: SMD, IMD ja COB. SMD: hyllyt, sirut, johtimet, oksidihartsit ja muut materiaalit on pakattu erityyppisiin lamppuihin, ja lamput hitsataan piirilevylle korkean lämpötilan sisäänvedettävällä hitsauksella nopealla tarroilla eri näyttöyksiköiden valmistamiseksi. Prosessiprosessi on kiinteä kristalli, hitsauslinja, tiiviste, paistaminen, leikkaus, jakaminen BIN, pakkaus. COB: Kiinnitä LED-siru suoraan piirilevyyn käyttöpiirin avulla ja kääri se sitten LED-sirujen pakkausliimalla yhdistämällä keskivirran pakkaus ja loppupään näyttösovellukset yhteen. Prosessiprosessi Kiinteäkidekoneelle kiinteitä kiteitä, reflow-hitsaus, pisteliimakoneen pohjan täyttö, kovettaminen, pakkaus. IMD yhdistää SMD:n ja COB:n ominaisuudet, se kattaa jopa P0,4-P0,9 pistevälin, vahvan törmäyskestävyyden ja luotettavuuden.
COB:lla SMD:hen verrattuna on kaksi etua: toinen on tuotteen suorituskykyetu ja toinen kustannusetu.
Ensinnäkin tuotteen suorituskyvyn edut: COB-järjestelmän LED-näyttö, näytön vaikutus on parempi, vakaus on hyvä, ylläpitokustannukset ovat alhaiset. COB on alhainen.SMD uudelleenvirtaushitsausprosessissa materiaalin eri laajenemiskertoimien vuoksi, mikä johtaa korkean lämpötilan vaurioihin ja kuolleen valon nopeus on suurempi.COB:ssa ei ole takaisinvirtaushitsaussilmukkaa, mikä välttää tämän ongelman, ja COB näyttää tuotteita, joilla on alhainen myynninjälkeinen ylläpitokustannus, joka on yleensä vain 1/10 SMD:stä. COB:lla on parempi vakaus ja luotettavuus. SMD-pakkauslaite hitsatun jalan ja piirilevyn välissä on paljas ja suojaus on huono; kun taas COB-järjestelmä on laittaa LED-siru PCB-piirilevylle ja sitten kiinnitetty optinen hartsikansi muodostamaan suojaava kuori, jolla on suurempi vakaus, luotettavuus ja mukautumiskyky.
Toiseksi kustannusetu. COB-järjestelmän prosessilinkit ovat vähemmän, kulutustarvikkeiden käyttö on pienempi ja kokonaisvähennystila suurempi. Varsinkin pikselitiheyden kasvaessa SMD-tarran vaikeus kasvaa nopeasti ja kustannukset kasvavat merkittävästi, COB:n edut korostuvat. SMD-tuotteiden osuus on kuitenkin tällä hetkellä 90 prosenttia pienimuotoisista markkinoista ja COB:n osuus vain 10 prosenttia. Tämä johtuu pääasiassa seuraavista syistä: 1) Aiemmin COB:n suora läpäisysuhde on ollut suhteellisen alhainen (alle 30 %), ja LED-näytön valmistuksen yläpuolella olevassa P1.2:ssa SMD-positiivinen osuus on yli 90 prosenttia, mikä johtaa SDM:n todellista tuotantoa alhaisempaan tulokseen. SMD-tuotantolinjalla on suuri käyttöomaisuus, eikä se ole yhteensopiva COB:n kanssa. Jos pakkausyritys ottaa käyttöön COB-reitin, sen on ostettava uusia laitteita, mikä johtaa alkuperäisen käyttöomaisuuden menettämiseen ja poistojen lisääntymiseen.
Kaksi muutosta on meneillään tai tulossa: 1) Merkittävä kasvu COB:n suorassa läpäisynopeudessa. Yrityksen mukaan Display ymmärtää, että tuotantolaitteistoa on parannettu ja räätälöity merkittävästi valtavien siirtoteknologian ongelmien ratkaisun, suoran lähetysnopeuden ja alan johtavan hyvän nopeuden ansiosta, COB:n edullisia mahdollisuuksia hyödynnetään täysimääräisesti, mikä johtaa merkittävään tuotannon laskuun. 2) P1.0 Alla olevat markkinat alkavat heikentyä. COB-järjestelmän perusteella kustannusetu heijastuu täysin. SMT-menetelmää käytettäessä paikkausprosentti laskee yli 50 %, kun Mini LED -pakkauslaitteiden tarrat asettuvat alle P1.0:n, mikä lisää merkittävästi SMD-kustannuksia.
CSA Researchin tietojen mukaan LED-sirujen kokonaistuotantokapasiteetti Kiinassa on osoittanut vuodesta 2017 lähtien nousu- ja laskusuuntauksen. Sen jälkeen, kun LED-siruteollisuus oli läpäissyt hyväksynnän, alhainen tuotantokapasiteetti poistui. Vuonna 2021 Kiinan LED-sirun tuotantokapasiteetti saavutti 15,98 miljoonaa kappaletta kuukaudessa, ja tuotannon arvo kasvoi 30–8 miljardia cc. Display-verkoston vuonna 2022 puhkeamisen aiheuttama markkinakysynnän lasku on aiheuttanut hinnan laskun. Taaksejääneen tuotantokapasiteetin, huippuluokan LED-sovellusten teknisten esteiden ja johtavien yritysten mittakaavaetujen poistamisen myötä johtavien yritysten asema teollisuudessa vahvistuu entisestään. Vuonna 2021 Shenzhen Optoelectronicsin, Huawei Photovoltaicsin ja Mercedes-Benzin osakkeiden osuus oli 31,7 % Kiinan LED-sirun tuotantokapasiteetista. vastaavasti.
Suurin muutos, joka on tapahtunut LED-siruteollisuudessa viime vuosina, on vahva yhdistelmä loppupään sovellusjättiläisiä ja alkupään siruyrityksiä.
