Yazar: Site Editörü Yayınlanma Tarihi: 2023-03-20 Menşei: Alan
Kısa vadede, 2022'de yeni bir korona virüs şokuyla yurt içi LED pazarının ölçeği küçüldü. Ekonomik aktivitenin toparlanmasıyla birlikte LED pazarının da toparlanması bekleniyor. Orta vadede, XR sanal çekim, konferans entegre makinesi ve diğer yeni talepler güçlü, Mini / Mikro LED teknolojisi gelişiyor, harika ortamın dijital Çin inşaatıyla örtüşüyor, LED pazarının büyümeye devam etmesi bekleniyor.
LED (Işık Yayan Diyot yayan diyot), elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştüren yarı iletken diyot aydınlatma efektinin kullanılmasıdır, böylece piksel ünitesi aktif aydınlatma cihazlarına dönüştürülür. LED'in elektronu ve deliği, elektrot enjeksiyonu ve dikey iletimle seyirciler halinde birleştirilirken, belirli malzemelerdeki izleyici çürümesi, sürücü devresinin kontrolü altında RGB üçgen rengi üretebilir, LED piksel matrisi renkli görüntü ekranı oluşturabilir. LED endüstri zinciri: yukarı akış LED çipidir (alt kısım ağırlıklı olarak mavi değerli taştır, MOCVD uzun kristal ekipmandır), orta LED ambalajdır (arka ışık ambalajı çoğunlukla COB, POB vb., ekran paketleme teknolojisi esas olarak SMD, COB vb.), aşağı akış LED uygulaması (farklı kullanım işlevlerine bağlı olarak, LED uygulaması LED aydınlatma, LED ekran, LED arka ışık ve diğer uygulamalara ayrılabilir).
CSAResearch raporuna göre, Çin'in LED endüstrisinin 2021'deki toplam üretim değeri yaklaşık %10,8'lik bir büyüme oranıyla yaklaşık 7773 milyar yuan olacak; bunun yukarı yönlü üretimi ve çip ölçeği 305 milyar, orta yönlü paketleme ölçeği 916 milyon yuan ve alt yönlü uygulama kapsamı 6552 milyar olacak. Bu nedenle, yukarı yönlü, orta yönlü ve aşağı yöndeki payı %4 olacak, Sırasıyla %12 ve %84. Alt uygulama yapısı: Genel aydınlatma, yaklaşık %46'yı oluşturan en büyük uygulama pazarıdır; Görüntülü reklamlar kullanım açısından ikinci en büyük pazardır; pazarın payı yaklaşık %15'tir; arka ışık pazarı yaklaşık %8'i oluşturuyordu; Otomotiv aydınlatması %2'lik bir paya sahiptir ve yükseliş eğilimi göstermektedir.
2022'de yurt içi salgınlar arttı, ekonomik aktivite engellendi ve emlak ve tüketici elektroniği gibi pazar talebi azaldı, bu da LED uygulama pazarı üzerinde farklı derecelerde etkiye neden oldu. Son birkaç yılın gelir ve brüt faiz oranı verilerindeki 18 temsili LED uygulama ürünü işletmesini (yedi aydınlatma işletmesi, altı küçük ölçekli işletme ve beş arka aydınlatma işletmesi) derledik ve aşağıdaki şekilde analiz ettik:
Büyüme oranı çeyrekten çeyreğe daha kötü. 2022'de yurt içi salgın etkilendi, LED işletmelerinin gelir artış hızı çeyrek dönem azaldı ve aydınlatma pazarındaki düşüş dikkat çekiciydi. Salgının ilk günlerine baktığımızda, 2020'de yurt içi LED talebi önemli ölçüde darbe aldı ve LED pazarı 2021'de hızla toparlanacak. 2023'te yurt içi politika odağının ekonomik büyümeye dönmesinin ardından LED uygulama pazarının da toparlanacağına inanıyoruz. (2) Faiz oranı istikrarlı bir şekilde artıyor. 2021 yılında salgından etkilenen LED ekranlı IC'ler gibi küresel tedarik zinciri kesintileri sık sık meydana geldi ve fiyatlar birkaç kez arttı. Aynı zamanda nakliye maliyetleri de önemli ölçüde arttı. Bu durum alt faiz oranları üzerinde olumsuz bir etki yarattı. 2022'de tedarik zinciri kademeli olarak eski haline getirildi, nakliye ücretleri önemli ölçüde düştü ve brüt faiz oranları temelde sabit kaldı. 2023 yılında talebin toparlanmasıyla birlikte, Marjinal faiz oranlarının istikrar kazanması bekleniyor. 3) Plakanın küçük mesafesi parlak gözleri gösterir. Buna karşılık, küçük alanlar, daha yüksek marj oranıyla LED uygulamalarında en hızlı büyüyen segmenttir. '2022 kısa menzilli ve mikro menzilli gerçeklik araştırması teknik incelemesi' araştırmasının tahminlerine göre, LED ekran pazarı 2023'te toparlanmaya başlayacak. Aynı zamanda en iyi izlenen LED uygulama pazarlarımızdan biri.
LED endüstrisinin farklı sektörleri yenilik biriktiriyor ve niceliksel değişim kalite değişimine neden oluyor. Aşağıdaki bağlantıların yatırım fırsatlarını da teşvik eden büyük değişiklikler geçirdiğini veya geçirmek üzere olduğunu tahmin ediyoruz.
1) LED ekran: XR sanal çekim pazarı hızla büyüyor ve orta vadeli talepte dijital ekonomi genişliyor. TrendForce'a göre, LED sanal çekim ekranları için küresel pazar, 2021'e göre yaklaşık yüzde 52 artışla 2022'de yaklaşık 4,3 milyar dolara ulaşacak. Pazarın önümüzdeki iki yıl içinde %40 oranında büyümeye devam etmesini bekliyoruz. Hükümet, dijital ekonominin gelişimini güçlü bir şekilde destekliyor ve veri görüntüleme ortamı olarak LED ekranlar sonuçta bundan faydalanacak.
2) Mini arka ışık: İster TV, ister araba ekranı vb. olsun, MiniLED arka ışığı ürün performansını önemli ölçüde artıracak ve Mini LED arka ışığının penetrasyon oranı hızla artıyor. Verilerin tahminine göre Mini LED arka ışık modülleri için pazar alanının 2026'da 125 milyar yuan'a ulaşması bekleniyor.
3) LED ambalajı: SMD ile karşılaştırıldığında COB'nin birçok avantajı vardır, üreticinin COB doğrudan iletim hızı sürekli olarak gelişmekte, P1.0 ekranının daha hızlı bir düşüşe geçmesini sağlamakta ve küçük mesafeli LED'in uygulama senaryosu daha da genişletilmektedir.
4) Mini/Mikro LED: Mini/mikro LED'ler, LED ekranları tüketici pazarına taşıyacak. IHS verilerine göre, küresel ekran paneli pazarı 2021 yılında 13,92 milyar dolar, LCD'ler 973 milyar dolar, OLED'ler ise 40 milyar dolar olacak. Gelecekte, ekran pazarındaki Mini/Mikro LED penetrasyon oranı %10 daha yüksek olursa, yaklaşık 14 milyar dolarlık ek bir pazara tekabül edecek. LED endüstrisi.
5) LED çipi: çip, yukarı yöndeki çekirdek cihaz olarak, gelecekte Mini&mircoLED pazarına sunulacak, LED çipi temel fayda bağlantısı olacak. Son iki yılda, LED çipi endüstrisi büyük değişikliklere uğradı, TV üreticileri / panel üreticileri LED çiplerini piyasaya sürüyorlar, bu da gelecekteki ekran alanında LED çip bağlantılarının önemini yansıtıyor.
Küçük aralıklı LED'ler uygulama sınırlarını sürekli olarak genişletir. Genel olarak, nokta aralığı 2,5 mm'den az olan ekran, kesintisiz istifleme, yüksek ekran parlaklığı, yüksek renk doygunluğu avantajlarına sahip olan ve görüntü efektinin diğer ekran ürünlerinden daha iyi olduğu küçük LED olarak adlandırılır. Nokta aralığı daralmaya devam ettikçe maliyet düşer, küçük LED'lerin uygulama senaryosu da sürekli olarak genişlemektedir ve yavaş yavaş sıvı kristal istifleme, DLP sahneleme, konferans projeksiyonu ve hatta büyük ölçekli TV'ler gibi ürünlerin yerini almaktadır.
İlk aşamalarda, küçük menzilli LED'ler iyi etkiler göstermesine rağmen maliyeti nispeten yüksektir, ilk olarak askeri, güvenlik ve diğer alanlarda uygulanmış, bu alanların kullanım amacı fiyattan daha öncelikli olmuştur. Maliyetin düşmesiyle birlikte küçük menzilli LED'ler yavaş yavaş ticari uygulama pazarına girmiş, spor, sahne kiralama, stüdyo vb. önde gelen kullanım sahnesi haline gelmiş; son iki yılda konferans salonları, eğitim ve diğer sahnelerdeki penetrasyon oranı hızla arttı ve XR sanal çekim ve diğer yeni sahneler türetildi; geleceğin sinemaya, hatta iç pazara girmesi bekleniyor. Küçük alan LED ürünlerinin altındaki P1.0, piksel alanı büyük eksikliğini yavaş yavaş tamamlamış, hükümet uygulamalarında, komuta planlama merkezinde, akıllı şehir bilgi merkezinde ve maliyet avantajından ziyade yüksek performansın peşinde olduğu diğer senaryolarda, kesintisiz istifleme, yüksek parlaklık ve diğer avantajlara sahip P1.0 alan LED ekranı deneyim avantajı kazanmıştır. 150-250 inçlik konferans geniş ekran uygulamasında, P1.0'ın altındaki küçük aralık da 'üst düzey müşteri' tercihi haline geldi ve yavaş yavaş özel ev sineması pazarına girdi.
Küçük menzilli LED pazarı büyüme ve süreklilik açısından güçlü. Son üç yılda, bazı pazar taleplerinin salgına uğramasına rağmen, uzaktan konferans ve uzaktan eğitim gibi yeni talepler ortaya çıktı ve LED konferans entegratörlerine olan talebi artırdı. Aynı zamanda, XR sanal fotoğrafçılığının iki yılı da dikkat çekiciydi. Gelişmekte olan iki pazar, 2022'de 4 milyar satış gerçekleştirdi ve bu, toplam farkın yüzde 10'undan fazlasını temsil ediyor. Küçük menzilli LED pazarının çok dayanıklı olması, uygulama sınırlarının sürekli genişlemesinden kaynaklanmaktadır. Ekonomik ortam iyileştiğinde, uygulama alanları ekran ekipmanlarını yükseltme konusunda daha aktif olacak ve küçük menzilli LED pazarı daha iyi büyüme esnekliği gösterecek. Bu nedenle, küçük menzilli LED'ler, sürekli büyüyen bir pazardır. büyüme. TrendForce Group Consulting'e göre, küçük aralıklı LED ekranlara yönelik küresel pazar, 2021'e göre %12 artışla 2022'de 4,2 milyar dolara ulaşacak. Avrupa ve Amerika pazarındaki talebin belirgin toparlanmasından yararlanarak, kurumsal konferans ve eğitim alanı, perakende ve sergi, eğlence ve tiyatro uygulamalarındaki küçük aralıklı LED ekran uygulamalarının büyümesi, 2022'de sırasıyla %14, %13 ve %41'lik beklenen büyümeyle en belirgin şekilde görülüyor.XR sanal fotoğrafçılık, yüzde 50'den fazla artışla 2022'de 400 milyon dolarlık pazar büyüklüğüyle son iki yılda küçük ölçekli pazarda en çok büyüyen yeni uygulama haline geldi.
DISCIEN verilerine göre, Çin'in küçük menzilli LED pazarı satışlarının 2022'de 20 milyar yuanı aşması ve önümüzdeki dört yıl içinde toplam yaklaşık %15'lik bir büyüme oranı bekleniyor. Salgının yerel nedenleri fiili talebi etkilemiş ve fiili satışlar düşmüş olsa da, pazardaki büyüme eğilimi değişmedi.
Mini-LED ambalajlamanın şu anda üç teknik yolu vardır: SMD, IMD ve COB. SMD: raflar, çipler, iletkenler, oksit reçineler ve diğer malzemeler, farklı lamba özelliklerine göre paketlenir ve lambalar, farklı ekran birimleri oluşturmak için yüksek hızlı çıkartmalar kullanılarak yüksek sıcaklıkta geri çekilebilir kaynakla devre kartına kaynaklanır. Proses süreci katı kristal, kaynaklı hat, mühürleme, pişirme, kesme, bölme BIN, paketlemedir. COB: LED çipini sürücü devresiyle doğrudan PCB kartına bağlayın, ardından LED çipleri için ambalaj yapıştırıcısıyla sarın, orta akış paketleme ve aşağı akış ekran uygulamalarını bir araya getirin. Proses Prosesi Katı kristal makinesi katı kristalleri, yeniden akış kaynağı, nokta tutkal makinesi alt dolumu, sertleştirme, paketleme için. IMD, SMD ve COB'nin özelliklerini birleştirir; nokta boşluğunda P0.4~P0.9'a kadar kapsayabilir, güçlü çarpışma direnci ve güvenilirlik sağlar.
COB'nin SMD'ye göre iki avantajı vardır: biri ürün performans avantajı, diğeri ise maliyet avantajıdır.
Birincisi, ürün performans avantajları: COB şemasının LED ekranı, ekran etkisi daha iyi, stabilite iyi, bakım maliyeti düşük. COB düşüktür. Farklı malzeme genleşme katsayıları nedeniyle yeniden akış kaynak işleminde SMD, yüksek sıcaklık hasarına neden olur ve ölü ışık oranı daha yüksektir. COB'de geri akış kaynak döngüsü yoktur, bu sorunu önler ve COB, genellikle SMD'nin yalnızca 1/10'u kadar düşük satış sonrası bakım maliyeti olan ürünleri görüntüler. COB daha iyi stabilite ve güvenilirliğe sahiptir. Kaynaklı ayak ile PCB plakası arasındaki SMD paketleme cihazı çıplaktır ve koruma zayıftır; COB şeması ise LED çipini pcb devre kartı üzerine yerleştirmek ve daha sonra daha yüksek stabilite, güvenilirlik ve uyarlanabilirlik ile koruyucu bir kabuk oluşturmak üzere optik reçine kapağı sabitlenerek yapılır.
İkincisi ise maliyet avantajıdır. COB şemasının proses bağlantıları daha az, sarf malzeme kullanımı daha az ve genel küçültme alanı daha büyüktür. Özellikle piksel yoğunluğunun artmasıyla birlikte SMD etiketinin zorluğu hızla artar ve maliyeti önemli ölçüde artar, COB'un avantajları öne çıkacaktır. Bununla birlikte, SMD ürünleri şu anda küçük ölçekli pazarın yüzde 90'ını ve COB ise yalnızca yüzde 10'unu oluşturmaktadır. Bunun başlıca nedenleri şunlardır: 1) Daha önce, COB doğrudan geçirgenlik oranı nispeten düşüktü (%30'dan az) ve LED ekran üretiminin üzerindeki P1.2'de SMD pozitif oranı %90'dan fazladır, bu da SDM'nin gerçek üretim sonucunun COB'den daha düşük olmasına yol açar. SMD üretim hattı büyük sabit varlıklara sahiptir ve COB ile uyumlu değildir. Paketleme işletmesi COB yolunu benimserse, yeni ekipman satın alması gerekecektir, bu da orijinal sabit varlıkların kaybına ve artan amortismana neden olacaktır.
Şu anda iki değişiklik meydana geliyor veya gerçekleşmek üzere: 1) COB doğrudan iletim oranında önemli bir artış. Şirkete göre Display, büyük transfer teknolojisi zorluklarının çözümü, doğrudan iletim hızı ve sektördeki iyi oran liderliği sayesinde üretim ekipmanının önemli ölçüde iyileştirildiğini ve özelleştirildiğini, COB'nin düşük maliyet potansiyelinin tamamen kullanıldığını ve bunun da üretimde önemli bir düşüşe yol açtığını anlıyor. 2) P1.0 Aşağıdaki pazar değer kaybetmeye başlar. COB şemasına göre maliyet avantajı tam olarak yansıtılır. SMT yöntemi kullanıldığında Mini LED paketleme cihazlarında P1.0'ın altındaki çıkartmalar yaması yapıldığında yama oranı %50'den fazla düşer, bu da SMD maliyetinde ciddi bir artışa neden olur.
CSA Research verilerine göre, 2017 yılından bu yana Çin'deki LED çiplerinin toplam üretim kapasitesi yukarı ve aşağı yönlü bir değişim eğilimi gösteriyor. LED çip endüstrisi izni geçtikten sonra düşük seviye üretim kapasitesi ortadan kalktı. 2021 yılında Çin'in LED çip üretim kapasitesi ayda 15,98 milyon adete, çıktı değeri ölçeği ise %38 artışla 30,5 milyar yuan'a ulaştı. Display'in istatistiklerine göre pazar talebindeki düşüş, buna neden oldu. 2022 yılındaki salgın fiyatların düşmesine neden oldu. Geriye dönük üretim kapasitesinin, üst düzey LED uygulamalarının teknik engellerinin ve önde gelen kuruluşların ölçek avantajlarının ortadan kaldırılmasıyla, lider şirketlerin sektördeki konumu daha da sağlamlaşıyor. 2021'de Shenzhen Optoelectronics, Huawei Photovoltaics ve Mercedes-Benz hisselerinden oluşan üç işletme, Çin'in LED çip üretim kapasitesinin %31,7'sini, sırasıyla %14,3 ve %12,4'ünü, yani toplam %60'ını oluşturdu.
LED çip endüstrisinde son birkaç yılda meydana gelen en büyük değişiklik, alt uygulama devleri ile üst düzey çip işletmelerinin güçlü birleşimidir.
