Автор: Редактор на сайта Време на публикуване: 20.03.2023 г. Произход: сайт
В краткосрочен план, през 2022 г., нов коронавирус шокира, мащабът на вътрешния пазар на светодиоди намаля. С възстановяването на икономическата активност се очаква пазарът на светодиоди да се възстанови. В средносрочен план, XR виртуално заснемане, конферентна интегрирана машина и други нови търсения са силни, Mini / Micro LED технологията напредва, припокриването на цифровата китайска конструкция на страхотната среда, LED пазарът се очаква да продължи да расте.
LED (Light Emitting Diode emitting diode) е използването на полупроводников диоден светлинен ефект, преобразуващ електрическата енергия в светлинна енергия, така че пикселната единица да активни осветителни устройства. Електронът и дупката на светодиода чрез инжектиране на електрод и вертикално предаване се комбинират в зрители, докато разпадането на зрителя в специфични материали може да произведе цвят RGB триъгълник, под контрола на задвижващата верига, LED пикселната матрица може да оцветява дисплея на изображението. Светодиодна индустриална верига: нагоре по веригата е LED чип (дъното е предимно син скъпоценен камък, MOCVD е дълго кристално оборудване), средата е LED опаковка (опаковка с подсветка под формата главно COB, POB и т.н., технология за опаковане на дисплея главно SMD, COB и т.н.), надолу по веригата LED приложение (в зависимост от различните функции на употреба, LED приложението може да бъде разделено на LED осветление, LED дисплей, LED задно осветяване и други приложения).
Според доклада на CSAResearch, общата стойност на продукцията на китайската LED индустрия през 2021 г. ще бъде приблизително 7773 милиарда юана, с темп на растеж от около 10,8%, от които продукцията нагоре по веригата и мащабът на чипове ще бъде 305 милиарда, мащабът на пакетиране в средата е 916 милиона юана, а обхватът на приложението надолу по веригата ще бъде 6552 милиарда. Следователно, делът на нагоре по веригата, средно течение и надолу по течението е съответно 4%, 12% и 84%. Структура на приложенията надолу по веригата: общото осветление е най-големият пазар на приложения, представляващ около 46%; дисплеят е вторият по големина пазар за използване, пазарът представлява около 15%; пазарът на фоново осветление представлява около 8%; автомобилното осветление представлява 2%, има тенденция към нарастване.
През 2022 г. вътрешните епидемии се увеличиха, икономическата активност беше блокирана и търсенето на пазара, като недвижими имоти и потребителска електроника, намаля, причинявайки различна степен на въздействие върху пазара на LED приложения. Ние съставихме 18 представителни предприятия за LED приложения за продукти (седем предприятия за осветление, шест малки предприятия и пет предприятия за фоново осветление) в данните за приходите и брутния лихвен процент през последните няколко години, като анализирахме, както следва:
Темпът на растеж е по-лош от тримесечие на тримесечие. През 2022 г. вътрешната епидемия засегна, темпът на растеж на приходите на LED предприятията намаля с тримесечие и спадът на пазара на осветление беше забележим. Поглеждайки назад към ранните дни на епидемията, вътрешното LED търсене беше засегнато значително през 2020 г. и LED пазарът бързо ще се възстанови през 2021 г. Вярваме, че след като фокусът на вътрешната политика се върне към икономическия растеж през 2023 г., пазарът на LED приложения също ще отскок. (2) Лихвеният процент непрекъснато се покачва. През 2021 г., повлияни от епидемията, често се случваха прекъсвания на глобалната верига за доставки, като интегрални схеми, управлявани от LED дисплеи, и цените се увеличиха няколко пъти. В същото време разходите за доставка се увеличиха значително. Това има отрицателно въздействие върху лихвените проценти надолу по веригата. През 2022 г. веригата за доставки беше постепенно възстановена, таксите за доставка спаднаха значително и брутните лихвените проценти бяха основно стабилни. Очаква се през 2023 г., с възстановяване на търсенето, пределният лихвен процент да се стабилизира. 3) Малкото разстояние на плочата показва светли очи. За разлика от това, малките пространства са най-бързо развиващият се сегмент в LED приложенията, с по-висок марж. Според изследването '2022 short range and micro range reality research white paper' прогнозира, пазарът на LED дисплеи ще започне да се възстановява през 2023 г. Това е и един от нашите най-гледани пазари за LED приложения.
Различни сектори на LED индустрията натрупват иновации и количествените промени причиняват качествени промени. Ние очакваме, че следните връзки претърпяват или са на път да претърпят големи промени, които също насърчават възможностите за инвестиции.
1) LED дисплей: Пазарът на XR виртуално снимане расте бързо и дигиталната икономика се разширява в средносрочно търсене. Според TrendForce глобалният пазар на LED виртуални дисплеи за снимане ще достигне около 4,3 милиарда долара през 2022 г., което е увеличение от около 52 процента спрямо 2021 г. Очакваме пазарът да продължи да расте с 40% през следващите две години. Правителството енергично стимулира развитието на цифровата икономика и LED дисплеите като медия за показване на данни в крайна сметка ще се възползват.
2) Мини подсветка: Независимо дали става дума за телевизор, автомобилен дисплей и т.н., MiniLED подсветката значително ще подобри производителността на продукта и скоростта на проникване на Mini LED подсветката бързо се увеличава. Според прогнозата на данните пазарното пространство за Mini LED модули за подсветка се очаква да достигне 125 милиарда юана през 2026 г.
3) Опаковка на LED: COB в сравнение с SMD има много предимства, скоростта на директно предаване на COB на производителя непрекъснато се подобрява, насърчавайки дисплея P1.0 към по-бързо намаляване и сценарият на приложение на LED с малки разстояния е допълнително разширен.
4) Mini/Micro LED: Мини/микро светодиодите ще навлязат LED дисплеи на потребителския пазар. Според данните на IHS глобалният пазар на дисплеи ще бъде $13,92 милиарда през 2021 г., с LCD дисплеи на стойност $973 милиарда и OLED на стойност $40 милиарда. В бъдеще, ако нивото на навлизане на Mini/Micro LED на пазара на дисплеи е с 10% по-високо, това ще съответства на допълнителен пазар от приблизително $14 милиарда. Ще бъде истинският просперитет на LED индустрията.
5) LED чип: чипът като основно устройство нагоре по веригата, бъдещото пускане на пазара на Mini&mircoLED, LED чипът ще бъде основната връзка с предимствата. През последните две години индустрията на LED чиповете претърпя големи промени, производителите на телевизори / производителите на панели поставят LED чипове, което отразява важността на връзките на LED чипове в бъдещото поле на дисплея.
Светодиодите с малък обхват непрекъснато разширяват границите на приложението. Като цяло, дисплеят с междина на точката, по-малка от 2,5 mm, се нарича малък светодиод, който има предимствата на безпроблемно подреждане, висока яркост на дисплея, висока наситеност на цветовете и ефектът на дисплея е по-добър от други продукти за показване. Тъй като разликата в точките продължава да намалява, цената намалява, сценарият на приложение на малки светодиоди също непрекъснато се разширява, като постепенно замества продукти като подреждане на течни кристали, DLP постановки, конферентни прожекции и дори големи телевизори.
В ранните етапи, светодиодите с малък обхват, въпреки че показват добри ефекти, но цената е сравнително висока, прилагани за първи път във военните, охранителните и други области, тези полета за използване имат приоритет пред цената. С намаляването на разходите, светодиодите с малък обхват постепенно навлязоха на пазара на търговски приложения, спорт, сцена под наем, студио и т.н. станаха водеща сцена за използване; през последните две години степента на проникване в конферентни зали, образователни и други сцени бързо се увеличи и доведе до XR виртуално заснемане и други нови сцени; бъдещето се очаква да навлезе в киното, дори на родния пазар. LED продуктите P1.0 под малко пространство постепенно допълниха големия си дефицит на пикселно пространство, в правителствени приложения, център за планиране на команди, информационен център за интелигентен град и други сценарии, преследващи висока производителност, а не ценово предимство, P1.0 космическият LED екран с безпроблемно подреждане, висока яркост и други предимства, спечели предимството на опита. В 150-250-инчовото конферентно приложение с голям екран, малкото разстояние под P1.0 също стана 'висок клас клиентски предпочитания и постепенно навлезе на пазара за частно домашно кино.
Пазарът на светодиоди с малък обхват е силен в растеж и приемственост. През последните три години, въпреки епидемията от някои пазарни изисквания, се появиха нови изисквания като дистанционни конференции и дистанционно обучение, което доведе до търсенето на LED интегратори за конференции. В същото време двете години на XR виртуална фотография също бяха забележителни. Двата нововъзникващи пазара имаха 4 милиарда продажби през 2022 г., което представлява повече от 10 процента от общата разлика. Това се дължи на непрекъснатото разширяване на границите на приложенията, че пазарът на LED с малък обхват е много устойчив. Когато икономическата среда се подобри, областите на приложение ще бъдат по-активни в надграждането на оборудването за дисплеи, а пазарът на LED с малък обхват ще се покаже по-добре еластичност на растежа. Следователно светодиодите с малък обхват са пазар с непрекъснат растеж. Според TrendForce Group Consulting глобалният пазар на LED дисплеи с малък обхват ще достигне 4,2 милиарда долара през 2022 г., което е с 12% повече от 2021 г. Възползвайки се от значителното възстановяване на търсенето на европейския и американския пазар, растежът на приложенията за LED дисплеи с малък обхват в корпоративни конферентни и образователни пространства, приложения за търговия на дребно и изложби, развлечения и театър е най-очевиден, с очакван ръст от 14%, 13% и 41% съответно през 2022 г. Виртуалната фотография XR се превърна в най-разрастващото се нововъзникващо приложение на дребномащабния пазар през последните две години, с размер на пазара от 400 милиона долара през 2022 г., което е увеличение от повече от 50 процента.
Според данни на DISCIEN пазарните продажби на светодиоди с малък обхват в Китай се очаква да надхвърлят 20 милиарда юана през 2022 г., с комбиниран темп на растеж от около 15% през следващите четири години. Въпреки че вътрешните причини за епидемията повлияха на действителното търсене и действителните продажби намаляха, тенденцията на растеж на пазара остана непроменена.
Mini-LED опаковките в момента имат три технически маршрута: SMD, IMD и COB. SMD: рафтовете, чиповете, проводниците, оксидните смоли и други материали са опаковани в различни спецификации на лампи, а лампите са заварени върху печатната платка с високотемпературно прибиращо се заваряване, като се използват високоскоростни стикери, за да се направят различни дисплейни модули. Процесът на процеса е твърд кристал, заварена линия, запечатване, печене, рязане, разделяне на BIN, опаковане. COB: Свържете LED чипа директно към печатната платка със задвижващата верига, след това го увийте с опаковъчното лепило за LED чипове, комбинирайки пакетирането в средата и приложенията за показване надолу по веригата заедно. Процес на процес За твърди кристали на твърди кристални машини, заваряване чрез претопяване, запълване на дъното на машината с точково лепило, втвърдяване, опаковане. IMD съчетава характеристиките на SMD и COB, може да покрие до P0.4~P0.9 на точковата разлика, силна устойчивост на сблъсък и надеждност.
COB в сравнение с SMD има две предимства: едното е предимството на производителността на продукта, а другото е предимството в цената.
Първо, предимствата на производителността на продукта: LED дисплеят на схемата COB, ефектът на дисплея е по-добър, стабилността е добра, разходите за поддръжка са ниски. COB е нисък. SMD в процеса на заваряване с преплавяне поради различни коефициенти на разширение на материала, което води до повреда при висока температура и степента на мъртва светлина е по-висока. COB няма контур за заваряване с обратен поток, избягвайки този проблем, а COB показва продукти с ниски разходи за следпродажбена поддръжка, които обикновено са само 1/10 от SMD. COB има по-добра стабилност и надеждност. SMD опаковъчното устройство между заварения крак и печатната платка е голо и защитата е лоша; докато схемата COB е да постави LED чипа върху печатната платка и след това с фиксиран капак от оптична смола, за да образува защитна обвивка, с по-висока стабилност, надеждност и адаптивност.
Второ, ценово предимство. Процесните връзки на схемата COB са по-малко, използването на консумативи е по-малко и общото пространство за намаляване е по-голямо. Особено с увеличаването на плътността на пикселите, трудността на SMD стикера се увеличава бързо и цената се увеличава значително, предимствата на COB ще бъдат подчертани. Въпреки това, SMD продуктите в момента представляват 90 процента от дребномащабния пазар, а COB представлява само 10 процента. Това се дължи главно на: 1) Преди това коефициентът на директна пропускливост на COB беше сравнително нисък (по-малко от 30%), а при производството на LED дисплеи P1.2 по-горе, положителният процент на SMD е повече от 90%, което води до действителния производствен резултат на SDM, който е по-нисък от COB. Производствената линия SMD има големи дълготрайни активи и не е съвместима с COB. Ако опаковъчното предприятие приеме COB маршрута, то ще трябва да закупи ново оборудване, което ще доведе до загуба на оригиналните дълготрайни активи и увеличена амортизация.
Две промени се случват в момента или са на път да се появят: 1) Значително увеличение на скоростта на директно предаване на COB. Според компанията, Display разбира, че производственото оборудване е значително подобрено и персонализирано, чрез решаване на огромни трудности в технологията за трансфер, неговата скорост на директно предаване и добра скорост, водеща в индустрията, потенциалът за ниска цена на COB е напълно използван, което води до значителен спад в производството. 2) P1.0 Пазарът по-долу започва да се обезценява. Въз основа на схемата COB, предимството в разходите е напълно отразено. Когато се използва SMT методът, процентът на корекция намалява с повече от 50%, когато стикерите се пластират на Mini LED опаковъчни устройства под P1.0, което води до значително увеличение на разходите за SMD.
Според данните на CSA Research от 2017 г. насам общият производствен капацитет на LED чипове в Китай показва тенденция на възходяща и низходяща промяна. След като индустрията за LED чипове премина разрешението, производственият капацитет от нисък клас беше елиминиран. През 2021 г. капацитетът за производство на LED чипове в Китай достигна 15,98 милиона броя / месец, а мащабът на изходната стойност достигна 30,5 милиарда юана, увеличение от 38%. според статистиката на Display, спадът в търсенето на пазара, причинен от избухването през 2022 г., доведе до спад на цената. С елиминирането на изостаналите производствени мощности, техническите бариери на светодиодните приложения от висок клас и мащабните предимства на водещите предприятия, позицията на водещите компании в индустрията е допълнително затвърдена. През 2021 г. трите предприятия на Shenzhen Optoelectronics, Huawei Photovoltaics и акциите на Mercedes-Benz представляват 31,7% от капацитета за производство на LED чипове в Китай, 14,3% и 12,4%, общо 60% съответно.
Основната промяна, настъпила в индустрията за LED чипове през последните няколко години, е силната комбинация от гиганти за приложения надолу по веригата и предприятия за чипове нагоре по веригата.
