صنعت LED: انتظار می رود سال 2023 آغاز رونق میان مدت باشد

در کوتاه مدت، در سال 2022، یک ویروس کرونای جدید شوکه شد، مقیاس بازار LED داخلی کاهش یافت. با بهبود فعالیت اقتصادی، انتظار می رود بازار LED بهبود یابد. در میان مدت، XR تیراندازی مجازی، کنفرانس ماشین یکپارچه و دیگر تقاضای جدید قوی است، پیشرفت های تکنولوژی LED مینی / میکرو، همپوشانی ساخت و ساز دیجیتال چین از محیط بزرگ، بازار LED انتظار می رود به رشد ادامه دهد.

1.1 معرفی زنجیره تولید LED

LED (دیود ساطع کننده نور) استفاده از اثر نورپردازی دیود نیمه هادی است که انرژی الکتریکی را به انرژی نور تبدیل می کند، به طوری که واحد پیکسل به دستگاه های روشنایی فعال تبدیل می شود. الکترون و سوراخ LED توسط تزریق الکترود و انتقال عمودی در بینندگان ترکیب می شوند، در حالی که فروپاشی تماشاگر در مواد خاص می تواند تصویر RGB رنگی را تحت کنترل درایو مثلث LED تولید کند. زنجیره صنعت LED: بالادست تراشه LED است (پایین عمدتاً سنگ قیمتی آبی است، MOCVD تجهیزات کریستالی بلند است)، وسط بسته بندی LED است (بسته بندی نور پس زمینه عمدتاً COB، POB و غیره، فناوری بسته بندی نمایشگر به طور عمده SMD، COB و غیره)، برنامه پایین دستی LED (بسته به عملکردهای مختلف استفاده، کاربرد نور پس زمینه LED، کاربرد نور پس LED و سایر کاربردهای LED را می توان تقسیم کرد).

بر اساس گزارش CSAResearch، ارزش کل تولیدی صنعت LED چین در سال 2021 تقریباً 7773 میلیارد یوان خواهد بود که نرخ رشد آن حدود 10.8 درصد است که از این میان، خروجی بالادستی و مقیاس تراشه 305 میلیارد، مقیاس بسته‌بندی میان‌دستی 916 میلیون یوان است. متوسط و پایین دست به ترتیب 4، 12 و 84 درصد است. ساختار برنامه پایین دست: روشنایی عمومی بزرگترین بازار برنامه است که حدود 46٪ را شامل می شود. صفحه نمایش دومین بازار بزرگ برای استفاده است، بازار حدود 15٪ را تشکیل می دهد. بازار نور پس زمینه حدود 8 درصد را به خود اختصاص داده است. نورپردازی خودرو 2 درصد را به خود اختصاص داده است.

1.2 بازیابی در سال 2023

در سال 2022، شیوع داخلی افزایش یافت، فعالیت‌های اقتصادی مسدود شد، و تقاضای بازار، مانند املاک و لوازم الکترونیکی مصرفی، کاهش یافت، که درجات متفاوتی را بر بازار برنامه‌های ال‌ای‌دی تأثیر گذاشت.

نرخ رشد از سه ماهه به سه ماهه بدتر است. در سال 2022، اپیدمی داخلی تحت تاثیر قرار گرفت، نرخ رشد درآمد شرکت های LED به میزان سه ماهه کاهش یافت، و سقوط در بازار روشنایی قابل توجه بود. با نگاهی به روزهای اولیه همه گیری، تقاضای LED داخلی در سال 2020 به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار گرفت و بازار LED به سرعت در سال 2020 پس از تمرکز بر روی برنامه های اقتصادی داخلی، به سرعت بهبود می یابد. بازار نیز رونق خواهد گرفت. (2) نرخ بهره به طور پیوسته در حال افزایش است. در سال 2021، تحت تأثیر این همه گیری، اختلالات زنجیره تامین جهانی به طور مکرر رخ داد، مانند آی سی های مبتنی بر نمایشگر LED، و قیمت ها چندین بار افزایش یافت. در عین حال، هزینه های حمل و نقل به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این تأثیر منفی بر نرخ های بهره پایین دستی دارد. در سال 2022، بارها به تدریج کاهش یافت، عرضه مجدداً کاهش یافت. نرخ بهره ناخالص اساساً ثابت بود. انتظار می‌رود که در سال 2023، با بهبود تقاضا، نرخ بهره نهایی تثبیت شود. 3) فاصله کوچک صفحه، چشمان روشن را نشان می دهد. در مقابل، فضاهای کوچک سریعترین بخش در حال رشد در کاربردهای LED هستند، با نرخ حاشیه بالاتر. طبق تحقیقات «کاپیشه سفید تحقیقاتی واقعیت با برد کوتاه و برد 2022» پیش بینی می شود، بازار نمایشگر LED در سال 2023 شروع به بهبود خواهد کرد. همچنین یکی از بهترین بازارهای کاربردی LED ما است که بیشترین بازدید را داشته است.

انتظار می رود 1.3 LED وارد نقطه شروع اقتصاد میان مدت و بلند مدت شود

بخش‌های مختلف صنعت LED در حال انباشتن نوآوری هستند و تغییرات کمی باعث تغییر کیفیت می‌شود. ما پیش‌بینی می‌کنیم که پیوندهای زیر دستخوش تغییرات بزرگی شده یا در شرف دستخوش تغییرات عمده هستند، که فرصت‌های سرمایه‌گذاری را نیز تقویت می‌کند.

1) صفحه نمایش LED: بازار عکسبرداری مجازی XR به سرعت در حال رشد است، و اقتصاد دیجیتال در تقاضای میان مدت در حال گسترش است. طبق گفته TrendForce، بازار جهانی نمایشگرهای تصویربرداری مجازی LED در سال 2022 به حدود 4.3 میلیارد دلار خواهد رسید که افزایشی حدود 52 درصدی نسبت به سال 2021 است. ما انتظار داریم که این بازار به رشد بیش از 4 درصدی دولت در دو سال آینده ادامه دهد. اقتصاد دیجیتال و نمایشگرهای LED به عنوان رسانه نمایش داده در نهایت سود خواهند برد.

2) نور پس زمینه مینی: چه تلویزیون، صفحه نمایش ماشین و غیره باشد، نور پس زمینه MiniLED به طور قابل توجهی عملکرد محصول را بهبود می بخشد و میزان نفوذ نور پس زمینه Mini LED به سرعت در حال افزایش است. طبق پیش بینی داده ها، انتظار می رود فضای بازار برای ماژول های نور پس زمینه Mini LED در 202 سال به 125 میلیارد یوان برسد.

3) بسته بندی LED: COB در مقایسه با SMD دارای مزایای زیادی است، میزان انتقال مستقیم COB سازنده به طور مداوم در حال بهبود است، صفحه نمایش P1.0 را به کاهش سریعتر ارتقا می دهد، و سناریوی کاربردی LED در فواصل کوچک بیشتر گسترش می یابد.

4) مینی/میکرو ال‌ای‌دی: مینی/میکرو ال‌ای‌دی‌ها نمایشگرهای ال‌ای‌دی را وارد بازار مصرف‌کننده می‌کنند. طبق داده‌های IHS، بازار جهانی پنل‌های نمایشگر در سال 2021 به 13.92 میلیارد دلار خواهد رسید، با LCDها به ارزش 973 میلیارد دلار و OLED به ارزش 40 میلیارد دلار. در آینده، اگر نمایشگرهای کوچک/میکرو ال‌ای‌دی تقریباً 1 دلار افزایش یابد، نرخ نفوذ بازار نمایشگرهای کوچک/میکرو LED تقریباً 1 دلار بیشتر خواهد بود. میلیارد. این شکوفایی واقعی صنعت LED خواهد بود.

5) تراشه LED: تراشه به عنوان دستگاه هسته بالادستی، عرضه آتی بازار Mini&mircoLED، تراشه LED پیوند اصلی مزیت خواهد بود. در دو سال گذشته، صنعت تراشه LED دستخوش تغییرات عمده ای شده است، تولید کنندگان تلویزیون / تولید کنندگان پنل تراشه های LED را قرار داده اند، که نشان دهنده اهمیت پیوندهای تراشه LED در زمینه نمایش آینده است.

2 کاربرد LED: فاصله کوچک همچنان در حال رشد است، کمیت LED مینی/میکرو به کیفیت تغییر می کند.

ال‌ای‌دی‌های برد کوچک: گسترش مرزهای برنامه رشد مداوم را افزایش می‌دهد

ال ای دی های کوچک به طور مداوم مرزهای برنامه را گسترش می دهند. به طور کلی، صفحه نمایش با فاصله نقطه کمتر از 2.5 میلی متر LED کوچک نامیده می شود که دارای مزایای انباشته شدن یکپارچه، روشنایی صفحه نمایش بالا، اشباع رنگ بالا است و جلوه نمایشگر بهتر از سایر محصولات نمایشگر است. همانطور که شکاف نقطه به کوچک شدن ادامه می دهد، هزینه LED نیز به تدریج گسترش می یابد و کاهش می یابد. مانند انباشتن کریستال مایع، صحنه‌سازی DLP، پروژکتور کنفرانس و حتی تلویزیون‌های مقیاس بزرگ.

در مراحل اولیه، LED های برد کوچک علیرغم نشان دادن اثرات خوب، اما هزینه نسبتاً بالا است، برای اولین بار در زمینه های نظامی، امنیتی و سایر زمینه ها اعمال شد، این زمینه ها برای تأثیر استفاده بر قیمت اولویت دارند. با کاهش هزینه، LED های برد کوچک به تدریج وارد بازار کاربرد تجاری شدند، ورزش، اجاره صحنه، استودیو و غیره به صحنه استفاده پیشرو تبدیل شدند. در دو سال گذشته، ضریب نفوذ در سالن‌های کنفرانس، صحنه‌های آموزشی و سایر صحنه‌ها به سرعت افزایش یافته است و تصویربرداری مجازی XR و سایر صحنه‌های جدید مشتق شده است. انتظار می رود آینده وارد سینما، حتی بازار خانگی شود. محصولات LED زیر فضای کوچک P1.0 به تدریج کمبود بزرگ فضای پیکسلی خود را تکمیل کردند، در برنامه‌های کاربردی دولتی، مرکز برنامه‌ریزی فرمان، مرکز اطلاعات شهر هوشمند و سناریوهای دیگر با عملکرد بالا به جای مزیت هزینه، صفحه‌نمایش LED فضایی P1.0 با انباشته شدن یکپارچه، روشنایی بالا و سایر مزیت‌ها، مزیت تجربه را به دست آورده است. در کنفرانس 150-250 صفحه نمایش بزرگ، همچنین برنامه کوچک 150-150 اینچی P1. ترجیح 'مشتری رده بالا' و به تدریج وارد بازار نمایش خانگی خصوصی شد.

بازار LED با برد کوچک از نظر رشد و تداوم قوی است. در سه سال گذشته، علیرغم همه گیر شدن برخی از تقاضاهای بازار، تقاضاهای جدیدی مانند کنفرانس از راه دور و آموزش از راه دور ظاهر شده است که باعث افزایش تقاضا برای ادغام کننده کنفرانس LED شده است. در عین حال، دو سال عکاسی مجازی XR نیز قابل توجه بوده است. دو بازار نوظهور 4 میلیارد فروش در سال 2022 داشته اند که بیش از 10 درصد از کل شکاف را نشان می دهد. این به دلیل گسترش مداوم مرزهای برنامه است که بازار LED با برد کوچک بسیار انعطاف پذیر است. هنگامی که محیط اقتصادی LED در زمینه نمایشگرهای کوچک بهبود می یابد، صفحه نمایشگر LED فعال تر می شود. کشش رشد بهتری را نشان خواهند داد. بنابراین، LED های با برد کوچک بازاری با رشد مداوم هستند. طبق مشاوره گروه TrendForce، بازار جهانی نمایشگرهای LED با برد کوچک در سال 2022 به 4.2 میلیارد دلار خواهد رسید که 12 درصد بیشتر از سال 2021 است. بهره مندی از بهبود قابل توجه تقاضا در بازار اروپا و آمریکا، رشد برنامه های نمایشگر LED با برد کوچک در کنفرانس های سازمانی و فضای آموزشی، خرده فروشی و نمایشگاه، یک برنامه بارزترین رشد، 1 درصد است. به ترتیب 41 درصد در سال 2022. عکاسی مجازی XR با رشد بیش از 50 درصدی در بازار در مقیاس کوچک در دو سال گذشته، با اندازه بازار 400 میلیون دلاری در سال 2022، به رو به رشد ترین برنامه در حال ظهور در بازار مقیاس کوچک تبدیل شده است.

طبق داده‌های DISCIEN، انتظار می‌رود فروش بازار LED با برد کوچک چین در سال 2022 با نرخ رشد ترکیبی حدود 15 درصد در چهار سال آینده از مرز 20 میلیارد یوان فراتر رود. اگرچه دلایل داخلی شیوع این بیماری بر تقاضای واقعی تأثیر گذاشت و فروش واقعی کاهش یافت، روند رشد در بازار بدون تغییر باقی ماند.

3 بسته بندی LED: انتظار می رود نفوذ COB به سرعت افزایش یابد

بسته بندی مینی ال ای دی در حال حاضر دارای سه مسیر فنی SMD، IMD و COB است. SMD: قفسه‌ها، تراشه‌ها، هادی‌ها، رزین‌های اکسیدی و سایر مواد در مشخصات مختلف لامپ‌ها بسته‌بندی می‌شوند و لامپ‌ها روی برد مدار با جوشکاری جمع‌شونده با دمای بالا با استفاده از برچسب‌های پرسرعت برای ساخت واحدهای نمایشگر مختلف جوش داده می‌شوند. فرآیند فرآیند کریستال جامد، خط جوش، مهر و موم، پخت، برش، تقسیم BIN، بسته بندی است. COB: تراشه LED را مستقیماً با مدار درایو به برد PCB ببندید، سپس آن را با چسب بسته بندی تراشه های LED بپیچید، بسته بندی میانی و کاربردهای نمایش پایین دست را با هم ترکیب کنید. IMD ترکیبی از ویژگی های SMD و COB است، می تواند تا P0.4 ~ P0.9 در شکاف نقطه، مقاومت در برابر برخورد قوی و قابلیت اطمینان را پوشش دهد.

COB در مقایسه با SMD دو مزیت دارد: یکی مزیت عملکرد محصول و دیگری مزیت هزینه.

اول، مزایای عملکرد محصول: صفحه نمایش LED طرح COB، اثر نمایش بهتر است، ثبات خوب است، هزینه نگهداری کم است. COB کم است.SMD در فرآیند جوش مجدد جریان به دلیل ضرایب انبساط مواد مختلف و در نتیجه آسیب دمای بالا و میزان نور مرده بیشتر است. COB حلقه جوشکاری جریان برگشتی ندارد و از این مشکل جلوگیری می کند و COB محصولات را با هزینه نگهداری پس از فروش پایین نمایش می دهد که معمولاً فقط 1/10 SMD است. COB پایداری و قابلیت اطمینان بهتری دارد. دستگاه بسته بندی SMD بین پایه جوش داده شده و صفحه PCB برهنه است و محافظت ضعیفی دارد. در حالی که طرح COB این است که تراشه LED را روی برد مدار PCB قرار داده و سپس با پوشش رزین نوری ثابت شده تا یک پوسته محافظ را تشکیل دهد، با ثبات، قابلیت اطمینان و سازگاری بالاتر.

ثانیاً، مزیت هزینه. پیوندهای فرآیند طرح COB کمتر است، استفاده از مواد مصرفی کمتر است، و فضای کاهش کلی بزرگتر است. به خصوص با افزایش تراکم پیکسل، دشواری برچسب SMD به سرعت افزایش می یابد و هزینه به طور قابل توجهی افزایش می یابد، مزایای COB برجسته می شود. با این حال، محصولات SMD در حال حاضر 90 درصد از بازار در مقیاس کوچک را به خود اختصاص می دهند و COB تنها 10 درصد را به خود اختصاص می دهد. این عمدتاً به این دلیل است: 1) قبلاً نرخ انتقال مستقیم COB نسبتاً پایین بوده است (کمتر از 30٪) و در تولید صفحه نمایش LED P1.2 بالاتر، نرخ مثبت SMD بیش از 90 درصد تولید SDM کمتر از نتیجه عمل است. خط تولید SMD دارای دارایی های ثابت بزرگی است و با COB سازگار نیست. اگر شرکت بسته بندی مسیر COB را اتخاذ کند، نیاز به خرید تجهیزات جدید خواهد داشت و در نتیجه دارایی های ثابت اصلی را از دست می دهد و استهلاک را افزایش می دهد.

دو تغییر در حال حاضر در حال رخ دادن است یا در شرف وقوع است: 1) افزایش قابل توجهی در نرخ انتقال مستقیم COB. طبق گفته شرکت، Display می‌داند که تجهیزات تولید به طور قابل توجهی بهبود یافته و سفارشی شده است، از طریق حل مشکلات عظیم فناوری انتقال، نرخ انتقال مستقیم آن و نرخ خوب پیشرو در صنعت، پتانسیل کم‌هزینه COB کاهش یافته و منجر به بهره‌برداری کامل از آن شده است. 2) P1.0 بازار زیر شروع به استهلاک می‌کند. براساس طرح COB، مزیت هزینه کاملاً منعکس می‌شود. هنگامی که از روش SMT استفاده می‌شود، نرخ پچ بیش از 50 درصد کاهش می‌یابد که برچسب‌ها روی دستگاه‌های بسته‌بندی Mini LED زیر P1.0 وصله می‌کنند، که منجر به افزایش قابل توجه هزینه SMD می‌شود.

4 تراشه LED: ترکیب قوی بالادست و پایین دست برای فرصت‌ها در دوران Mini & Micro

طبق داده‌های تحقیقاتی CSA، از سال 2017، ظرفیت کل تولید تراشه‌های LED در چین روند صعودی و نزولی را نشان داده است. پس از گذشت صنعت تراشه‌های LED، ظرفیت تولید پایین‌تر حذف شد. در سال 2021، ظرفیت تولید تراشه‌های LED چین به 15.98 میلیون قطعه در ماه رسید و مقیاس ارزش خروجی 3 میلیارد سانتی‌متر به 30 درصد افزایش یافت. نمایش، کاهش تقاضای بازار ناشی از شیوع بیماری در سال 2022 باعث کاهش قیمت شده است. با حذف ظرفیت تولید عقب مانده، موانع فنی کاربردهای LED پیشرفته و مزیت های مقیاس شرکت های پیشرو، جایگاه صنعت شرکت های پیشرو بیشتر استحکام می یابد. در سال 2021، سه شرکت شنژن اپتوالکترونیک، هوآوی فتوولتائیک و سهام مرسدس بنز 31.7 درصد از ظرفیت تولید کل چین و 1.2 درصد از ظرفیت تولید تراشه LED چین را به خود اختصاص دادند. به ترتیب 60 درصد

تغییر عمده ای که در صنعت تراشه های LED در چند سال اخیر رخ داده است، ترکیب قوی غول های برنامه های کاربردی پایین دست و شرکت های تراشه بالادستی است.

خلاصه