Autore: Editor del sito Orario di pubblicazione: 2023-03-20 Origine: Sito
A breve termine, nel 2022, un nuovo coronavirus ha scioccato, la scala del mercato interno dei LED è diminuita. Con la ripresa dell’attività economica, si prevede che il mercato dei LED si riprenderà. Nel medio termine, le riprese virtuali XR, le macchine per conferenze integrate e altre nuove richieste sono forti, la tecnologia Mini/Micro LED avanza, si sovrappone alla costruzione digitale del grande ambiente cinese, si prevede che il mercato dei LED continui a crescere.
Il LED (diodo emettitore di luce) è l'uso dell'effetto luminoso del diodo semiconduttore, che converte l'energia elettrica in energia luminosa, in modo che l'unità pixel diventi un dispositivo di illuminazione attivo. L'elettrone e il foro del LED mediante iniezione di elettrodi e trasmissione verticale vengono combinati in spettatori, mentre il decadimento dello spettatore in materiali specifici può produrre il colore del triangolo RGB, sotto il controllo del circuito di azionamento, la matrice pixel LED può colorare la visualizzazione dell'immagine. Catena industriale dei LED: a monte c'è il chip LED (la parte inferiore è prevalentemente una pietra preziosa blu, MOCVD è un'apparecchiatura di cristallo lunga), al centro c'è l'imballaggio LED (imballaggio per retroilluminazione principalmente COB, POB, ecc., tecnologia di imballaggio per display principalmente SMD, COB e così via), applicazione LED a valle (a seconda delle diverse funzioni di utilizzo, l'applicazione LED può essere suddivisa in illuminazione a LED, display a LED, retroilluminazione a LED e altre applicazioni).
Secondo il rapporto CSAResearch, il valore della produzione totale dell'industria LED cinese nel 2021 sarà di circa 7773 miliardi di yuan, con un tasso di crescita di circa il 10,8%, di cui la produzione upstream e la scala dei chip saranno di 305 miliardi, la scala del packaging midstream sarà di 916 milioni di yuan e l'ambito di applicazione a valle sarà di 6552 miliardi. Pertanto, la quota di upstream, middlestream e downstream è del 4%, 12% e 84% rispettivamente. Struttura delle applicazioni a valle: l'illuminazione generale è il mercato applicativo più grande, rappresentando circa il 46%; display è il secondo mercato più grande per l'uso, il mercato rappresenta circa il 15%; mercato della retroilluminazione rappresentava circa l'8%; l'illuminazione automobilistica rappresenta il 2%, ha una tendenza al rialzo.
Nel 2022, i focolai nazionali sono aumentati, l'attività economica è stata bloccata e la domanda del mercato, come quello immobiliare e dell'elettronica di consumo, è diminuita, causando vari gradi di impatto sul mercato delle applicazioni LED. Abbiamo compilato 18 imprese rappresentative di prodotti applicativi LED (sette imprese di illuminazione, sei imprese di piccola scala e cinque imprese di retroilluminazione) nei dati sulle entrate e sui tassi di interesse lordi degli ultimi anni, analizzando come segue:
Il tasso di crescita è peggiore da un trimestre all'altro. Nel 2022, l'epidemia interna ha colpito, il tasso di crescita dei ricavi delle imprese LED è diminuito di trimestre e il calo del mercato dell'illuminazione è stato evidente. Guardando indietro ai primi giorni dell'epidemia, la domanda interna di LED è stata colpita in modo significativo nel 2020 e il mercato dei LED si riprenderà rapidamente nel 2021. Riteniamo che, dopo che la politica nazionale si sarà concentrata sulla crescita economica nel 2023, anche il mercato delle applicazioni LED si riprenderà. (2) Il tasso di interesse è in costante aumento. Nel 2021, colpito dall'epidemia, si sono verificate frequentemente interruzioni della catena di fornitura globale, come i circuiti integrati guidati da display a LED, e i prezzi sono aumentati più volte. Allo stesso tempo, i costi di spedizione sono aumentati in modo significativo. Ciò ha un impatto negativo sui tassi di interesse a valle. Nel 2022, la catena di fornitura è stata gradualmente ripristinata, le spese di spedizione sono diminuite in modo significativo e i tassi di interesse lordi sono rimasti sostanzialmente stabili. Si prevede che nel 2023, con la ripresa dei domanda, il tasso di interesse marginale dovrebbe stabilizzarsi. 3) La piccola distanza della piastra mostra occhi luminosi. Al contrario, gli spazi piccoli sono il segmento in più rapida crescita nelle applicazioni LED, con un tasso di margine più elevato. Secondo la ricerca 'Libro bianco sulla ricerca sulla realtà a corto e micro raggio del 2022', il mercato dei display a LED inizierà a riprendersi nel 2023. È anche uno dei nostri mercati di applicazioni LED meglio visti.
Diversi settori dell'industria dei LED stanno accumulando innovazione e il cambiamento quantitativo causa un cambiamento di qualità. Prevediamo che i seguenti collegamenti stanno subendo o stanno per subire importanti cambiamenti, che favoriscono anche opportunità di investimento.
1) Display a LED: il mercato delle riprese virtuali XR sta crescendo rapidamente e l'economia digitale si sta espandendo nella domanda a medio termine. Secondo TrendForce, il mercato globale dei display per riprese virtuali a LED raggiungerà circa 4,3 miliardi di dollari nel 2022, con un aumento di circa il 52% rispetto al 2021. Ci aspettiamo che il mercato continui a crescere del 40% nei prossimi due anni. Il governo sta guidando vigorosamente lo sviluppo dell'economia digitale e i display LED come supporto di visualizzazione dei dati alla fine ne trarranno vantaggio.
2) Mini retroilluminazione: che si tratti di TV, display per auto, ecc., la retroilluminazione MiniLED migliorerà significativamente le prestazioni del prodotto e il tasso di penetrazione della retroilluminazione Mini LED è in rapido aumento. Secondo le previsioni dei dati, lo spazio di mercato per i moduli di retroilluminazione Mini LED dovrebbe raggiungere i 125 miliardi di yuan nel 2026.
3) Packaging LED: il COB rispetto a SMD presenta molti vantaggi, la velocità di trasmittanza diretta del produttore COB è in costante miglioramento, promuovendo il display P1.0 a una diminuzione più rapida e lo scenario applicativo dei LED a piccola distanza è ulteriormente ampliato.
4) Mini/Micro LED: i mini/micro LED porteranno i display LED nel mercato consumer. Secondo i dati IHS, il mercato globale dei display sarà di 13,92 miliardi di dollari nel 2021, con gli LCD che varranno 973 miliardi di dollari e gli OLED che varranno 40 miliardi di dollari. In futuro, se il tasso di penetrazione dei Mini/Micro LED nel mercato dei display sarà superiore del 10%, corrisponderà a un mercato aggiuntivo di circa 14 miliardi di dollari. Sarà la vera prosperità di l'industria dei LED.
5) Chip LED: il chip come dispositivo principale a monte, il futuro rilascio sul mercato di Mini&mircoLED, il chip LED sarà il collegamento principale. Negli ultimi due anni, il settore dei chip LED ha subito importanti cambiamenti, i produttori di TV/produttori di pannelli hanno installato chip LED, il che riflette l'importanza dei collegamenti dei chip LED nel futuro campo dei display.
I LED a raggio ridotto espandono continuamente i confini dell'applicazione. In generale, il display con un punto di distanza inferiore a 2,5 mm è chiamato LED piccolo, che presenta i vantaggi di uno stacking continuo, un'elevata luminosità del display, un'elevata saturazione del colore e un effetto di visualizzazione migliore rispetto ad altri prodotti di visualizzazione. Poiché il divario tra punti continua a ridursi, i costi diminuiscono, anche lo scenario applicativo dei piccoli LED è in continua espansione, sostituendo gradualmente prodotti come stacking a cristalli liquidi, staging DLP, proiezione di conferenze e persino TV su larga scala.
Nelle fasi iniziali, i LED a piccolo raggio nonostante mostrassero buoni effetti, ma il costo è relativamente alto, applicati per la prima volta in campo militare, sicurezza e altri campi, questi campi per l'uso danno priorità alla considerazione rispetto al prezzo. Con la diminuzione dei costi, i LED a piccolo raggio sono gradualmente entrati nel mercato delle applicazioni commerciali, nello sport, nel noleggio di palcoscenici, negli studi e così via sono diventati la scena di utilizzo principale; negli ultimi due anni, il tasso di penetrazione nelle sale conferenze, nelle scene educative e in altre scene è aumentato rapidamente e sono derivate riprese virtuali XR e altre nuove scene; il futuro dovrebbe entrare nel cinema, anche nel mercato interno. I prodotti LED P1.0 al di sotto del piccolo spazio hanno gradualmente integrato la sua grande carenza di pixel, nelle applicazioni governative, nel centro di pianificazione dei comandi, nel centro informazioni delle città intelligenti e in altri scenari che perseguono prestazioni elevate piuttosto che vantaggi in termini di costi, lo schermo LED P1.0 spaziale con impilamento continuo, alta luminosità e altri vantaggi, ha acquisito il vantaggio in termini di esperienza. Nell'app per conferenze su grande schermo da 150-250 pollici, anche il piccolo spazio sotto P1.0 è diventato la preferenza del 'cliente di fascia alta' ed è gradualmente entrato nell'home theater privato mercato.
Il mercato dei LED di piccola portata è forte in crescita e continuità. Negli ultimi tre anni, nonostante l'epidemia di alcune richieste di mercato, sono emerse nuove richieste come le conferenze remote e la formazione a distanza, dando origine alla domanda di integratori di conferenze LED. Allo stesso tempo, anche i due anni della fotografia virtuale XR sono stati notevoli. I due mercati emergenti hanno registrato 4 miliardi di vendite nel 2022, che rappresentano oltre il 10% del divario totale. È grazie alla continua espansione dei confini applicativi che il mercato dei LED di piccola portata è molto resiliente. Quando il contesto economico migliorerà, i campi di applicazione saranno più attivi nell'aggiornamento delle apparecchiature di visualizzazione e il mercato dei LED di piccola portata mostrerà una migliore elasticità di crescita. Pertanto, i LED di piccola portata sono un mercato con una continua crescita. Secondo TrendForce Group Consulting, il mercato globale dei display LED di piccola portata raggiungerà i 4,2 miliardi di dollari nel 2022, in crescita del 12% rispetto al 2021. Beneficiando della marcata ripresa della domanda nel mercato europeo e americano, la crescita delle applicazioni di display LED di piccola portata negli spazi per conferenze aziendali ed educativi, vendita al dettaglio ed esposizioni, intrattenimento e applicazioni teatrali è più evidente, con una crescita prevista rispettivamente del 14%, 13% e 41% nel 2022.XR fotografia virtuale è diventata l'applicazione emergente in maggiore crescita nel mercato su piccola scala negli ultimi due anni, con una dimensione di mercato di 400 milioni di dollari nel 2022, con un aumento di oltre il 50%.
Secondo i dati DISCIEN, le vendite sul mercato cinese dei LED di piccola gamma dovrebbero superare i 20 miliardi di yuan nel 2022, con un tasso di crescita combinato di circa il 15% nei prossimi quattro anni. Sebbene le cause interne dell'epidemia abbiano influenzato la domanda effettiva e le vendite effettive siano diminuite, il trend di crescita del mercato è rimasto invariato.
L'imballaggio Mini-LED ha attualmente tre percorsi tecnici: SMD, IMD e COB. SMD: ripiani, chip, conduttori, resine ossidate e altri materiali sono confezionati in diverse specifiche di lampade e le lampade sono saldate sul circuito stampato con saldatura retrattile ad alta temperatura utilizzando adesivi ad alta velocità per realizzare diverse unità di visualizzazione. Il processo di processo è cristallo solido, linea saldata, sigillo, cottura, taglio, divisione BIN, imballaggio. COB: collegare il chip LED direttamente alla scheda PCB con il circuito di azionamento, quindi avvolgerlo con la colla da imballaggio per chip LED, combinando insieme l'imballaggio midstream e le applicazioni di visualizzazione a valle. Processo di processo Per cristalli solidi con macchina per cristalli solidi, saldatura a rifusione, riempimento del fondo della macchina con colla a punti, indurimento, imballaggio. IMD combina le caratteristiche di SMD e COB, può coprire fino a P0,4~P0,9 sullo spazio tra punti, forte resistenza alle collisioni e affidabilità.
Il COB rispetto a SMD presenta due vantaggi: uno è il vantaggio in termini di prestazioni del prodotto e l'altro è il vantaggio in termini di costi.
Innanzitutto, i vantaggi in termini di prestazioni del prodotto: display a LED dello schema COB, l'effetto di visualizzazione è migliore, la stabilità è buona, i costi di manutenzione sono bassi. Il COB è basso. L'SMD nel processo di saldatura a riflusso a causa dei diversi coefficienti di espansione del materiale, con conseguenti danni da alta temperatura e il tasso di luce morta è più elevato. COB non ha un circuito di saldatura a riflusso, evitando questo problema e COB mostra prodotti con un basso costo di manutenzione post-vendita che di solito è solo 1/10 di SMD. Il COB ha una migliore stabilità e affidabilità. Il dispositivo di confezionamento SMD tra il piede saldato e la piastra PCB è nudo e la protezione è scarsa; mentre lo schema COB prevede di posizionare il chip LED sul circuito stampato, quindi con una copertura in resina ottica fissata per formare un guscio protettivo, con maggiore stabilità, affidabilità e adattabilità.
In secondo luogo, il vantaggio in termini di costi. I collegamenti di processo dello schema COB sono inferiori, l'uso di materiali di consumo è inferiore e lo spazio di riduzione complessivo è maggiore. Soprattutto con l'aumento della densità dei pixel, la difficoltà dell'adesivo SMD aumenta rapidamente e il costo aumenta in modo significativo, verranno evidenziati i vantaggi del COB. Tuttavia, i prodotti SMD attualmente rappresentano il 90% del mercato su piccola scala e i COB rappresentano solo il 10%. Ciò è dovuto principalmente a: 1) In precedenza, il tasso di trasmittanza diretta del COB era relativamente basso (meno del 30%) e nella produzione di display a LED P1.2 sopra, il tasso positivo SMD è superiore al 90%, il che porta il risultato di produzione effettivo di SDM a essere inferiore a quello di COB. La linea di produzione SMD ha grandi immobilizzazioni e non è compatibile con COB. Se l'impresa di imballaggio adotta il percorso COB, dovrà acquistare nuove attrezzature, con conseguente perdita delle immobilizzazioni originali e aumento dell'ammortamento.
Due cambiamenti stanno attualmente avvenendo o stanno per verificarsi: 1) Un aumento significativo della velocità di trasmissione diretta del COB. Secondo l'azienda, Display comprende che l'attrezzatura di produzione è stata significativamente migliorata e personalizzata, attraverso la soluzione di enormi difficoltà tecnologiche di trasferimento, la sua velocità di trasmissione diretta e la buona velocità leader nel settore, il potenziale a basso costo del COB è pienamente sfruttato, con conseguente significativo calo della produzione. 2) P1.0 Il mercato sottostante inizia a svalutarsi. Sulla base dello schema COB, il vantaggio in termini di costi si riflette pienamente. Quando viene utilizzato il metodo SMT, il tasso di patch diminuisce di oltre il 50% quando gli adesivi vengono applicati sui dispositivi di imballaggio Mini LED al di sotto di P1.0, con conseguente aumento significativo del costo SMD.
Secondo i dati di CSA Research, dal 2017, la capacità di produzione totale di chip LED in Cina ha mostrato una tendenza al rialzo e al ribasso. Dopo che l'industria dei chip LED ha superato l'autorizzazione, la capacità di produzione di fascia bassa è stata eliminata. Nel 2021, la capacità di produzione di chip LED in Cina ha raggiunto 15,98 milioni di pezzi al mese e la scala del valore della produzione ha raggiunto 30,5 miliardi di yuan, con un aumento del 38%. Secondo le statistiche di Display, il calo della domanda di mercato causato dallo scoppio del Il 2022 ha causato un calo del prezzo. Con l'eliminazione della capacità produttiva arretrata, delle barriere tecniche delle applicazioni LED di fascia alta e dei vantaggi di scala delle imprese leader, la posizione industriale delle aziende leader si è ulteriormente consolidata. Nel 2021, le tre imprese di Shenzhen Optoelectronics, Huawei Photovoltaics e Mercedes-Benz rappresentavano rispettivamente il 31,7% della capacità produttiva cinese di chip LED, il 14,3% e il 12,4%, per un totale del 60%.
Il cambiamento più importante avvenuto negli ultimi anni nel settore dei chip LED è la forte combinazione tra i giganti delle applicazioni a valle e le imprese di chip a monte.
