Autor: Site Editor Ora publicării: 2023-03-20 Origine: Site
Pe termen scurt, în 2022, un nou coronavirus a șocat, scara pieței interne a LED-urilor a scăzut. Odată cu redresarea activității economice, piața LED-urilor este de așteptat să se redreseze. Pe termen mediu, fotografiere virtuală XR, mașină integrată de conferințe și alte cereri noi este puternică, progresele tehnologice Mini / Micro LED, se suprapune construcția digitală China a mediului grozav, piața LED-ului este de așteptat să crească în continuare.
LED-ul (Diodă emițătoare de lumină) este utilizarea efectului de iluminare a diodei semiconductoare, transformând energia electrică în energie luminoasă, astfel încât unitatea de pixeli în dispozitive de iluminare activă. Electronii și gaura LED-ului prin injecție de electrod și transmisie verticală sunt combinate în spectatori, în timp ce dezintegrarea spectatorului în materiale specifice poate produce culoarea triunghiului RGB, sub controlul imaginii cu LED-uri, matricea de culoare a matricei de pixeli, sub controlul imaginii LED. Lanțul industriei LED: în amonte este cip LED (partea de jos este predominant piatră prețioasă albastră, MOCVD este un echipament de cristal lung), mijlocul este ambalaj LED (ambalare cu iluminare din spate, în principal COB, POB etc., tehnologia de ambalare a afișajului în principal SMD, COB și așa mai departe), aplicația LED din aval (în funcție de diferitele funcții de utilizare, aplicația LED poate fi împărțită în iluminare LED, LED și alte aplicații, iluminare LED din spate, afișaj și alte aplicații).
Potrivit raportului CSAResearch, valoarea totală a producției industriei LED-urilor din China în 2021 va fi de aproximativ 7773 miliarde de yuani, cu o rată de creștere de aproximativ 10,8%, din care, producția din amonte și scara de cip va fi de 305 miliarde, scara de ambalare intermediară este de 916 milioane de yuani, iar domeniul de aplicare din aval va fi de 655 miliarde, 2 miliarde de yuani și 65 miliarde din aval. 4%, 12% și, respectiv, 84%. Structura aplicației în aval: iluminatul general este cea mai mare piață de aplicații, reprezentând aproximativ 46%; afișajul este a doua cea mai mare piață pentru utilizare, piața reprezintă aproximativ 15%; piața de iluminare de fundal a reprezentat aproximativ 8%; iluminatul auto reprezintă 2%, are o tendință de creștere.
În 2022, focarele interne au crescut, activitatea economică a fost blocată, iar cererea de pe piață, cum ar fi imobiliare și electronice de larg consum, a scăzut, provocând grade diferite de impact asupra pieței aplicațiilor LED. Am compilat 18 întreprinderi reprezentative de produse pentru aplicații LED (șapte întreprinderi de iluminat, șase întreprinderi mici și cinci întreprinderi de iluminat de fundal) în ultimii câțiva ani, după cum urmează: veniturile brute și analiza ratei dobânzii:
Rata de creștere este mai slabă de la un trimestru la altul. În 2022, epidemia internă a afectat, rata de creștere a veniturilor întreprinderilor cu LED-uri a scăzut cu un trimestru, iar scăderea pieței de iluminat a fost vizibilă. Privind înapoi la primele zile ale epidemiei, cererea internă de LED-uri a fost afectată semnificativ în 2020, iar piața LED-urilor se va redresa rapid în 2021, după o politică internă de creștere. 2023, piața aplicațiilor LED va reveni și ea. (2) Rata dobânzii este în creștere constantă. În 2021, afectat de epidemie, au avut loc frecvent întreruperi ale lanțului de aprovizionare global, cum ar fi circuitele integrate cu afișaje LED, iar prețurile au crescut de mai multe ori. În același timp, costurile de transport au crescut semnificativ. Acest lucru are un impact negativ asupra ratelor dobânzilor din aval. ratele dobânzilor brute au fost practic stabile. Este de așteptat ca în 2023, odată cu redresarea cererii, rata dobânzii marginale să se stabilizeze. 3) Distanța mică a plăcii arată ochi strălucitori. În contrast, spațiile mici sunt segmentul cu cea mai rapidă creștere în aplicațiile LED, cu o rată de marjă mai mare. Conform studiului „2022 short range and micro range reality research research”, prezice, piața display-urilor LED va începe să se redreseze în 2023. Este, de asemenea, una dintre piețele noastre de aplicații LED cele mai bine vizualizate.
Diferitele sectoare ale industriei LED acumulează inovații, iar schimbarea cantitativă provoacă schimbarea calității. Anticipăm că următoarele legături sunt în curs sau urmează să sufere schimbări majore, care favorizează și oportunități de investiții.
1) Afișaj LED: piața de fotografiere virtuală XR crește rapid, iar economia digitală se extinde în cererea pe termen mediu. Conform TrendForce, piața globală a afișajelor de fotografiere virtuală LED va ajunge la aproximativ 4,3 miliarde de dolari în 2022, o creștere de aproximativ 52% față de 2021. Ne așteptăm ca piața să continue să crească în următorii doi ani, iar dezvoltarea economiei digitale va conduce la 40% în următorii doi ani. Afișajele LED ca suport de afișare a datelor vor beneficia în cele din urmă.
2) Mini iluminare de fundal: Indiferent dacă este vorba de un televizor, afișaj auto, etc., iluminarea de fundal MiniLED va îmbunătăți semnificativ performanța produsului, iar rata de penetrare a iluminării de fundal Mini LED crește rapid. Conform predicției datelor, spațiul de piață pentru modulele de iluminare de fundal Mini LED este de așteptat să atingă 125 de miliarde de yuani în 2026.
3) Ambalare LED: COB în comparație cu SMD are multe avantaje, rata de transmisie directă a producătorului COB se îmbunătățește constant, promovând afișajul P1.0 la o scădere mai rapidă, iar scenariul de aplicare a LED-urilor la distanțe mici este extins în continuare.
4) Mini/Micro LED: Mini/micro LED-uri vor conduce afișajele LED pe piața de consum. Potrivit datelor IHS, piața globală a panourilor de afișare va fi de 13,92 miliarde USD în 2021, cu LCD-uri în valoare de 973 miliarde USD și OLED-uri în valoare de 40 miliarde USD. miliarde. Va fi adevărata prosperitate a industriei LED.
5) Cip LED: cipul ca dispozitiv principal în amonte, viitoarea lansare pe piață Mini&mircoLED, cipul LED va fi principalul beneficiu. În ultimii doi ani, industria chipurilor LED a suferit schimbări majore, producătorii de televizoare/producătorii de panouri au așezat chipuri LED, ceea ce reflectă importanța legăturilor cu chip LED în viitorul câmp de afișare.
LED-urile cu gamă mică extind continuu granițele aplicației. În general, afișajul cu un decalaj de puncte mai mic de 2,5 mm este numit un LED mic, care are avantajele stivuirii fără sudură, luminozitate ridicată a afișajului, saturație mare a culorilor, iar efectul de afișare este mai bun decât alte produse de afișare. stivuire cu cristale, punere în scenă DLP, proiecție pentru conferințe și chiar televizoare la scară largă.
În primele etape, LED-urile cu gamă mică, în ciuda faptului că au efecte bune, dar costul este relativ mare, aplicat mai întâi în domeniul militar, al securității și în alte domenii, aceste câmpuri pentru utilizare au prioritate în privința prețului. Odată cu scăderea costurilor, LED-urile cu gamă mică au intrat treptat pe piața de aplicații comerciale, sport, închiriere de scenă, studio și așa mai departe, a devenit scena de utilizare principală; în ultimii doi ani, rata de penetrare în sălile de conferințe, scenele educaționale și alte scene a crescut rapid și a derivat fotografierea virtuală XR și alte scene noi; viitorul este de așteptat să intre în cinematograf, chiar și pe piața internă. Produsele LED P1.0 sub spațiu mic și-au completat treptat deficiența mare de spațiu de pixeli, în aplicațiile guvernamentale, centrul de programare a comenzilor, centrul de informare a orașului inteligent și alte scenarii care urmăresc performanță ridicată, mai degrabă decât avantajul de cost, ecranul LED spațiu P1.0 cu stivuire fără sudură, luminozitate ridicată și alte avantaje, a câștigat avantajul experienței. preferința clientului și a intrat treptat pe piața de home theater privat.
Piața LED-urilor cu gamă mică este puternică în creștere și continuitate. În ultimii trei ani, în ciuda epidemiei unor cerințe ale pieței, au apărut noi cerințe, cum ar fi conferințele la distanță și educația la distanță, dând naștere cererii de integratori de conferințe LED. În același timp, cei doi ani de fotografie virtuală XR au fost, de asemenea, remarcabili. Cele două piețe emergente au avut 4 miliarde de vânzări în 2022, reprezentând mai mult de 10 la sută din decalajul total. Datorită extinderii continue a limitelor aplicațiilor, piața LED-urilor cu gamă mică este foarte rezistentă. Când mediul economic se îmbunătățește, echipamentele cu gamă mică de aplicații vor arăta o creștere mai activă, în domeniile de aplicație cu LED-uri vor crește mai bine elasticitate. Prin urmare, LED-urile de rază mică sunt o piață cu o creștere continuă. Potrivit TrendForce Group Consulting, piața globală a afișajelor LED de gamă mică va ajunge la 4,2 miliarde de dolari în 2022, în creștere cu 12% față de 2021. Beneficiați de redresarea semnificativă a cererii pe piața europeană și americană, creșterea aplicațiilor de afișare cu LED de gamă mică în spațiul de conferințe și educație, retail și expoziții, aplicații de divertisment și teatru este cea mai așteptată, cu o creștere evidentă. 13% și, respectiv, 41% în 2022. Fotografia virtuală XR a devenit cea mai mare aplicație emergentă pe piața la scară mică în ultimii doi ani, cu o dimensiune a pieței de 400 milioane USD în 2022, o creștere de peste 50%.
Potrivit datelor DISCIEN, vânzările de pe piața LED-urilor de gamă mică din China sunt de așteptat să depășească 20 de miliarde de yuani în 2022, cu o rată de creștere combinată de aproximativ 15% în următorii patru ani. Deși cauzele interne ale focarului au afectat cererea reală, iar vânzările reale au scăzut, tendința de creștere a pieței a rămas neschimbată.
Ambalajul mini-LED are în prezent trei rute tehnice: SMD, IMD și COB. SMD: rafturile, cipurile, conductorii, rășinile oxidice și alte materiale sunt ambalate în diferite specificații ale lămpilor, iar lămpile sunt sudate pe placa de circuite cu sudură retractabilă la temperatură înaltă folosind autocolante de mare viteză pentru a face diferite unități de afișare. Procesul de proces este cristal solid, linie sudată, etanșare, coacere, tăiere, împărțire BIN, ambalare. COB: legați cipul LED direct de placa PCB cu circuitul de acționare, apoi înfășurați-l cu lipiciul de ambalare pentru cipuri LED, combinând ambalajul midstream și aplicațiile de afișare din aval împreună. Procesul de proces Pentru cristale solide de mașină cu cristale solide, sudare prin reflow, umplere inferioară a mașinii de lipici punct, întărire, ambalare. IMD combină caracteristicile SMD și COB, poate acoperi până la P0.4 ~ P0.9 pe decalajul punctului, rezistență puternică la coliziune și fiabilitate.
COB în comparație cu SMD are două avantaje: unul este avantajul performanței produsului, iar celălalt este avantajul costurilor.
În primul rând, avantajele performanței produsului: afișajul LED al schemei COB, efectul de afișare este mai bun, stabilitatea este bună, costul de întreținere este scăzut. COB este scăzut. SMD în procesul de sudare prin reflux din cauza coeficienților diferiți de expansiune a materialului, rezultând daune la temperaturi ridicate, iar rata de lumină moartă este mai mare. COB nu are o buclă de sudură cu reflux, evitând această problemă, iar COB afișează produse cu un cost de întreținere post-vânzare scăzut, care este de obicei doar 1/10 din SMD. COB are stabilitate și fiabilitate mai bune. Dispozitivul de ambalare SMD dintre piciorul sudat și placa PCB este gol, iar protecția este slabă; în timp ce schema COB este de a pune cipul LED pe placa de circuite pcb și apoi cu capac din rășină optică fixat pentru a forma o carcasă de protecție, cu stabilitate, fiabilitate și adaptabilitate mai ridicate.
În al doilea rând, avantajul de cost. Legăturile de proces ale schemei COB sunt mai puține, utilizarea consumabilelor este mai mică, iar spațiul general de reducere este mai mare. În special odată cu creșterea densității pixelilor, dificultatea autocolantului SMD crește rapid, iar costul crește semnificativ, avantajele COB vor fi evidențiate. Cu toate acestea, produsele SMD reprezintă în prezent 90 la sută din piața la scară mică, iar COB reprezintă doar 10 la sută. Acest lucru se datorează în principal: 1) Anterior, rata de transmisie directă COB a fost relativ scăzută (mai puțin de 30%), iar în producția de afișaj LED P1.2 de deasupra, rata pozitivă SMD este mai mică de 90%, producția COB este mai mică decât producția reală de COB. Linia de producție SMD are active fixe mari și nu este compatibilă cu COB. Dacă întreprinderea de ambalare adoptă ruta COB, va trebui să achiziționeze echipamente noi, ceea ce duce la pierderea mijloacelor fixe originale și o amortizare crescută.
În prezent au loc sau urmează să apară două modificări: 1) O creștere semnificativă a ratei de transmisie directă COB. Potrivit companiei, Display înțelege că echipamentele de producție au fost îmbunătățite și personalizate semnificativ, prin soluționarea dificultăților uriașe ale tehnologiei de transfer, rata sa de transmisie directă și rata bună lider în industrie, potențialul de cost redus al COB este exploatat pe deplin, rezultând într-o scădere semnificativă a producției. 2) P1.0 Piața de mai jos începe să se deprecieze. Pe baza schemei COB, avantajul de cost este reflectat pe deplin. Când este utilizată metoda SMT, rata de patch scade cu mai mult de 50% atunci când autocolantele se plasează pe dispozitivele de ambalare Mini LED sub P1.0, rezultând o creștere semnificativă a costului SMD.
Conform datelor CSA Research, din 2017, capacitatea totală de producție a cipurilor LED în China a arătat o tendință de schimbare ascendentă și descendentă. După ce industria cipurilor LED a trecut de autorizație, capacitatea de producție de gamă inferioară a fost eliminată. În 2021, capacitatea de producție a cipurilor LED a Chinei a atins 15,98 milioane bucăți/lună, iar valoarea producției Accord a ajuns la 30%, cu o creștere statistică de 30% până la 5 miliarde de yuani. de Display, scăderea cererii de pe piață cauzată de focarul din 2022 a făcut ca prețul să scadă. Odată cu eliminarea capacității de producție înapoi, barierele tehnice ale aplicațiilor LED de ultimă generație și avantajele de scară ale întreprinderilor lider, poziția în industrie a companiilor lider este și mai solidificată. În 2021, cele trei întreprinderi Shenzhen Optoelectronics, Huawei Photovoltaics și Mercedes-Benz au reprezentat 31,7% din capacitatea de producție a cipurilor LED a Chinei, respectiv 14,3%, respectiv 14,3%, respectiv 14,3%, respectiv 14,3%, respectiv 14,3%
Schimbarea majoră care a avut loc în industria cipurilor LED în ultimii câțiva ani este combinația puternică dintre giganții aplicațiilor din aval și întreprinderile cipurilor din amonte.
