Аўтар: Рэдактар сайта Час публікацыі: 20.03.2023 Паходжанне: Сайт
У кароткатэрміновай перспектыве, у 2022 годзе, новы каранавірус шакаваў, маштабы ўнутранага рынку святлодыёдаў знізіліся. Чакаецца, што з аднаўленнем эканамічнай актыўнасці святлодыёдны рынак адновіцца. У сярэднетэрміновай перспектыве, віртуальная здымка XR, канферэнц-інтэграваная машына і іншыя новыя попыты высокія, міні-/мікра-святлодыёдныя тэхналогіі прагрэсуюць, перакрыцце лічбавага Кітая, будаўніцтва выдатнага асяроддзя, святлодыёдны рынак, як чакаецца, працягне рост.
LED (Light Emitting Diode emitting diode) - гэта выкарыстанне асвятляльнага эфекту паўправадніковых дыёдаў, пераўтварэнне электрычнай энергіі ў светлавую энергію, так што піксельны блок да актыўных асвятляльных прылад. Электроны і адтуліны святлодыёда з дапамогай ін'екцыі электрода і вертыкальнай перадачы аб'ядноўваюцца ў гледачоў, у той час як распад гледача ў пэўных матэрыялах можа ствараць колер трохкутніка RGB, пад кіраваннем ланцуга прывада святлодыёдная піксельная матрыца можа адлюстроўваць каляровы малюнак. Ланцуг індустрыі святлодыёдаў: вышэй па плыні — святлодыёдны чып (унізе — пераважна сіні каштоўны камень, MOCVD — абсталяванне з доўгім крышталем), пасярэдзіне — святлодыёдная ўпакоўка (упакоўка з падсветкай у асноўным COB, POB і г.д., тэхналогія ўпакоўкі дысплеяў у асноўным SMD, COB і гэтак далей), святлодыёднае прымяненне ўнізе (у залежнасці ад розных функцый выкарыстання святлодыёднае прымяненне можна падзяліць на святлодыёднае асвятленне, святлодыёдны дысплей, святлодыёдную падсветку і іншыя).
Згодна са справаздачай CSAResearch, агульны аб'ём вытворчасці святлодыёднай індустрыі Кітая ў 2021 годзе складзе каля 7773 мільярдаў юаняў з тэмпам росту каля 10,8%, з якіх аб'ём вытворчасці і маштаб чыпаў складзе 305 мільярдаў, аб'ём упакоўкі ў прамежкавым патоку - 916 мільёнаў юаняў, а аб'ём прымянення ў далейшым - 6552 мільярды. Такім чынам, доля перадачы, сярэдняй і ніжняй плыні складае 4%, 12% і 84% адпаведна. Структура прымянення ніжэй па плыні: агульнае асвятленне - найбуйнейшы рынак прымянення, які складае каля 46%; дысплей з'яўляецца другім па велічыні рынкам для выкарыстання, рынак складае каля 15%; рынак падсвятлення склаў каля 8%; аўтамабільнае асвятленне складае 2%, мае тэндэнцыю да росту.
У 2022 годзе ўнутраныя ўспышкі павялічыліся, эканамічная актыўнасць была заблакіравана, а попыт на рынку, напрыклад, на нерухомасць і спажывецкую электроніку, знізіўся, выклікаючы розную ступень уплыву на рынак святлодыёдных прыкладанняў. Мы сабралі 18 рэпрэзентатыўных прадпрыемстваў па ўжыванні святлодыёдных прадуктаў (сем прадпрыемстваў асвятлення, шэсць малых прадпрыемстваў і пяць прадпрыемстваў з падсветкай) у даных аб даходах і валавых працэнтных стаўках за апошнія некалькі гадоў, прааналізаваўшы наступным чынам:
Тэмпы росту пагаршаюцца ад квартала да квартала. У 2022 годзе ўнутраная эпідэмія паўплывала, тэмпы росту даходаў святлодыёдных прадпрыемстваў знізіліся на чвэрць, і падзенне рынку асвятлення было прыкметным. Азіраючыся на першыя дні эпідэміі, унутраны попыт на святлодыёды значна скараціўся ў 2020 годзе, і святлодыёдны рынак хутка адновіцца ў 2021 годзе. Мы лічым, што пасля таго, як унутраная палітыка вернецца да эканамічнага росту ў 2023 годзе, рынак святлодыёдных прылажэнняў таксама паменшыцца. адскок. (2) Працэнтная стаўка няўхільна расце. У 2021 годзе пад уздзеяннем эпідэміі часта адбываліся збоі ў глабальнай ланцужку паставак, напрыклад, у мікрасхемах, якія кіруюцца святлодыёднымі дысплеямі, і кошты выраслі ў некалькі разоў. У той жа час кошт дастаўкі значна вырас. Гэта негатыўна адбіваецца на працэнтных стаўках па плыні. У 2022 годзе ланцужок паставак быў паступова адноўлены, плата за дастаўку значна знізілася, а валавая сума працэнтныя стаўкі былі ў асноўным стабільнымі. Чакаецца, што ў 2023 годзе, з аднаўленнем попыту, маржынальная працэнтная стаўка стабілізуецца. 3) Невялікая адлегласць ад пласціны паказвае яркія вочы. У адрозненне ад гэтага, невялікія памяшканні з'яўляюцца найбольш хутка растучым сегментам прымянення святлодыёдаў з больш высокім узроўнем маржы. Згодна з даследаваннем «Белая кніга даследаванняў рэальнасці блізкага і мікрадыяпазону 2022 г.», рынак святлодыёдных дысплеяў пачне аднаўляцца ў 2023 годзе. Гэта таксама адзін з нашых найбольш папулярных рынкаў прымянення святлодыёдаў.
Розныя сектары святлодыёднай індустрыі назапашваюць інавацыі, і колькасныя змены выклікаюць змены якасці. Мы чакаем, што наступныя спасылкі перажываюць або вось-вось адбудуцца сур'ёзныя змены, якія таксама спрыяюць інвестыцыйным магчымасцям.
1) Святлодыёдны дысплей: рынак віртуальнай здымкі XR імкліва расце, і лічбавая эканоміка пашырае попыт у сярэднетэрміновай перспектыве. Па дадзеных TrendForce, сусветны рынак святлодыёдных віртуальных дысплеяў для здымкі дасягне каля 4,3 мільярда долараў у 2022 годзе, павялічыўшыся прыкладна на 52 працэнты ў параўнанні з 2021 годам. Мы чакаем, што рынак працягне расці на 40% на працягу наступных двух гадоў. Урад энергічна рухае развіццё лічбавай эканомікі і святлодыёдаў. дысплеі ў якасці носьбіта адлюстравання даных у канчатковым рахунку выйграюць.
2) Міні-падсвятленне: незалежна ад таго, ці гэта тэлевізар, дысплей аўтамабіля і г.д., падсвятленне MiniLED значна палепшыць прадукцыйнасць прадукту, а хуткасць пранікнення падсветкі Mini LED хутка расце. Згодна з прагнозам дадзеных, чакаецца, што рынкавая прастора для модуляў падсветкі Mini LED дасягне 125 мільярдаў юаняў у 2026 годзе.
3) Святлодыёдная ўпакоўка: COB у параўнанні з SMD мае шмат пераваг, каэфіцыент прамога прапускання COB ад вытворцы пастаянна паляпшаецца, спрыяючы больш хуткаму зніжэнню дысплея P1.0, а сцэнар прымянення святлодыёдаў на малых адлегласцях яшчэ больш пашыраецца.
4) Міні/мікрасвятлодыёды: міні/мікрасвятлодыёды выведуць святлодыёдныя дысплеі на спажывецкі рынак. Згодна з дадзенымі IHS, сусветны рынак дысплеяў складзе 13,92 мільярда долараў у 2021 годзе, пры гэтым ВК-дысплеі будуць каштаваць 973 мільярды долараў, а OLED - 40 мільярдаў долараў. У будучыні, калі ўзровень пранікнення міні-/мікрасвятлодыёдаў на рынак дысплеяў вырасце на 10 %, гэта будзе адпавядаць дадатковаму рынку прыкладна ў 14 мільярдаў долараў. сапраўдны росквіт святлодыёднай індустрыі.
5) Святлодыёдны чып: чып як асноўная прылада ўверх па плыні, будучы выпуск на рынку Mini&mircoLED, святлодыёдны чып будзе асноўнай перавагай. За апошнія два гады індустрыя святлодыёдных чыпаў зведала сур'ёзныя змены, вытворцы тэлевізараў / вытворцы панэляў ствараюць святлодыёдныя чыпы, што адлюстроўвае важнасць спасылак святлодыёдных чыпаў у будучым полі дысплея.
Святлодыёды малога дыяпазону бесперапынна пашыраюць межы прымянення. Увогуле, дысплей з кропкавым зазорам менш за 2,5 мм называецца маленькім святлодыёдам, які мае такія перавагі, як бясшвоўнае стэкаванне, высокая яркасць дысплея, высокая насычанасць колеру і лепшы эфект дысплея, чым у іншых дысплеяў. Па меры таго, як кропкавы прамежак працягвае скарачацца, кошт зніжаецца, сцэнарый прымянення маленькіх святлодыёдаў таксама пастаянна пашыраецца, паступова замяняючы такія прадукты, як стэкаванне вадкіх крышталяў, Пастаноўка DLP, канферэнц-праекцыя і нават маштабныя тэлевізары.
На ранніх стадыях святлодыёды малога радыусу дзеяння, нягледзячы на добры эфект, але кошт адносна высокі, упершыню ўжытыя ў ваеннай сферы, ахове і іншых галінах, у гэтых галінах перавага эфекту разгляду вышэй за цану. З памяншэннем кошту святлодыёды малога радыусу дзеяння паступова выйшлі на рынак камерцыйных прымянення, спорту, арэнды сцэны, студыі і гэтак далей сталі вядучымі сцэнамі выкарыстання; за апошнія два гады ўзровень пранікнення ў канферэнц-залы, адукацыйныя і іншыя сцэны хутка павялічыўся, а таксама з'явіліся віртуальныя XR-здымкі і іншыя новыя сцэны; чакаецца, што будучыня выйдзе на кінематограф, нават на хатні рынак. Святлодыёдныя прадукты P1.0 ніжэй малой прасторы паступова дапаўняюць вялікі дэфіцыт піксельнай прасторы, у дзяржаўных праграмах, цэнтры планавання каманд, інфармацыйным цэнтры разумнага горада і іншых сцэнарыях, якія імкнуцца да высокай прадукцыйнасці, а не да перавагі ў кошце, касмічны святлодыёдны экран P1.0 з бясшвоўнай кладкай, высокай яркасцю і іншымі перавагамі атрымаў вопытную перавагу. У 150-250-цалевым дадатку для канферэнцый з вялікім экранам невялікі інтэрвал ніжэй P1.0 таксама стаў «высокім класам». пераваг кліентаў і паступова выйшла на рынак прыватных хатніх кінатэатраў.
Рынак малагабарытных святлодыёдаў адрозніваецца моцным ростам і бесперапыннасцю. За апошнія тры гады, нягледзячы на эпідэмію некаторых патрабаванняў рынку, з'явіліся новыя патрабаванні, такія як дыстанцыйная канферэнц-сувязь і дыстанцыйнае навучанне, што выклікала попыт на інтэгратары святлодыёдных канферэнцый. У той жа час два гады віртуальнай фатаграфіі XR таксама былі выдатнымі. У 2022 годзе два рынкі, якія развіваюцца, мелі 4 мільярды продажаў, што складае больш за 10 працэнтаў ад агульнага разрыву. Гэта звязана з бесперапынным пашырэннем межаў прымянення, што святлодыёдны рынак малога радыусу дзеяння вельмі ўстойлівы. Калі эканамічнае асяроддзе палепшыцца, вобласці прымянення будуць больш актыўныя ў мадэрнізацыі абсталявання для дысплеяў, і рынак святлодыёдаў малога радыусу дзеяння пакажа сябе лепш. эластычнасць росту. Такім чынам, святлодыёды малога дыяпазону - гэта рынак з бесперапынным ростам. Па дадзеных TrendForce Group Consulting, сусветны рынак святлодыёдных дысплеяў малога дыяпазону дасягне 4,2 мільярда долараў у 2022 годзе, павялічыўшыся на 12% у параўнанні з 2021 годам. Дзякуючы прыкметнаму аднаўленню попыту на еўрапейскім і амерыканскім рынках, рост ужыванняў святлодыёдных дысплеяў малога дыяпазону ў карпаратыўных канферэнц- і адукацыйных памяшканнях, рознічным гандлі і выставах, забаўляльных і тэатральных праграмах найбольш відавочны, з чаканым ростам на 14%, 13% і 41% адпаведна ў 2022 годзе. Віртуальная фатаграфія XR стала самым растучым дадаткам на дробнамаштабным рынку за апошнія два гады з памерам рынку ў 400 мільёнаў долараў у 2022 годзе, павялічыўшыся больш чым на 50 працэнтаў.
Згодна з дадзенымі DISCIEN, у 2022 годзе аб'ём продажаў святлодыёдаў малога дыяпазону ў Кітаі, як чакаецца, перавысіць 20 мільярдаў юаняў з агульным тэмпам росту каля 15% у наступныя чатыры гады. Нягледзячы на тое, што ўнутраныя прычыны ўспышкі паўплывалі на фактычны попыт і фактычныя продажы знізіліся, тэндэнцыя росту на рынку засталася нязменнай.
У цяперашні час міні-святлодыёдная ўпакоўка мае тры тэхнічныя маршруты: SMD, IMD і COB. SMD: паліцы, мікрасхемы, праваднікі, аксідныя смалы і іншыя матэрыялы ўпакоўваюцца ў лямпы розных характарыстык, а лямпы прыварваюцца да друкаванай платы з дапамогай высокатэмпературнай высоўнай зваркі з выкарыстаннем высакахуткасных налепак для вырабу розных дысплеяў. Працэс - гэта цвёрды крышталь, зварная лінія, герметызацыя, выпечка, рэзка, дзяленне BIN, упакоўка. COB: прывяжыце святлодыёдны чып непасрэдна да платы друкаванай платы са схемай прывада, затым абгарніце яго ўпаковачным клеем для святлодыёдных чыпаў, аб'яднаўшы разам упакоўку і наступныя прыкладанні дысплея. Працэс працэсу Для цвёрдакрысталічных машын з цвёрдымі крышталямі, зварка аплаўкай, напаўненне дна машыны кропкавым клеем, загартоўка, упакоўка. IMD спалучае ў сабе асаблівасці SMD і COB, ён можа ахопліваць да P0,4~P0,9 на кропкавы зазор, моцную ўстойлівасць да сутыкненняў і надзейнасць.
COB у параўнанні з SMD мае дзве перавагі: адна - перавага прадукцыйнасці прадукту, а другая - перавага ў кошце.
Па-першае, перавагі прадукцыйнасці прадукту: святлодыёдны дысплей па схеме COB, лепшы эфект адлюстравання, добрая стабільнасць, нізкія выдаткі на абслугоўванне. COB нізкі. SMD у працэсе зваркі аплаўленнем з-за розных каэфіцыентаў пашырэння матэрыялу, што прыводзіць да пашкоджання пры высокай тэмпературы, і хуткасць мёртвага святла вышэй. COB не мае зварачнага контуру зваротнага патоку, што дазваляе пазбегнуць гэтай праблемы, а COB паказвае прадукты з нізкімі выдаткамі на пасляпродажнае абслугоўванне, якія звычайна складаюць толькі 1/10 ад SMD. COB мае лепшую стабільнасць і надзейнасць. Упаковачная прылада SMD паміж зварной ножкай і друкаванай платай аголеная, і абарона дрэнная; у той час як схема COB - гэта размяшчэнне святлодыёднага чыпа на друкаванай плаце, а затым замацаванне вечка з аптычнай смалы для фарміравання ахоўнай абалонкі з большай стабільнасцю, надзейнасцю і адаптыўнасцю.
Па-другое, перавага ў кошце. Звязкі працэсу схемы COB менш, выкарыстанне расходных матэрыялаў менш, а агульная прастора для скарачэння больш. Асабліва з павелічэннем шчыльнасці пікселяў складанасць налепкі SMD хутка ўзрастае, а кошт значна павялічваецца, перавагі COB будуць вылучаны. Тым не менш, у цяперашні час прадукты SMD складаюць 90 працэнтаў дробнамаштабнага рынку, а COB - толькі 10 працэнтаў. Гэта ў асноўным звязана з: 1) Раней каэфіцыент прамога прапускання COB быў адносна нізкім (менш за 30%), а ў вытворчасці святлодыёдных дысплеяў P1.2 вышэй станоўчы ўзровень SMD складае больш за 90%, што прыводзіць да таго, што фактычны вынік вытворчасці SDM ніжэй, чым COB. Вытворчая лінія SMD мае вялікія асноўныя фонды і несумяшчальная з COB. Калі ўпаковачнае прадпрыемства прыме маршрут COB, яму трэба будзе набыць новае абсталяванне, што прывядзе да страты першапачатковых асноўных сродкаў і павелічэння амартызацыі.
У цяперашні час адбываюцца або вось-вось адбудуцца дзве змены: 1) Значнае павелічэнне каэфіцыента прамога прапускання COB. Па словах кампаніі, Display разумее, што вытворчае абсталяванне было значна палепшана і наладжана дзякуючы вырашэнню велізарных цяжкасцей у тэхналогіі перадачы, яго хуткасці прамой перадачы і добрай хуткасці перадачы, якая лідзіруе ў галіны, патэнцыял нізкай кошту COB выкарыстоўваецца ў поўнай меры, што прывяло да значнага зніжэння вытворчасці. 2) P1.0 Рынак ніжэй пачынае абясцэньвацца. На аснове схемы COB перавага ў кошце адлюстроўваецца ў поўнай меры. Пры выкарыстанні метаду SMT частата выпраўленняў зніжаецца больш чым на 50%, калі налепкі на ўпаковачных прыладах Mini LED ніжэй за P1.0, што прыводзіць да значнага павелічэння кошту SMD.
Згодна з дадзенымі CSA Research, з 2017 года агульная вытворчая магутнасць святлодыёдных чыпаў у Кітаі дэманструе тэндэнцыю да росту і памяншэння. Пасля таго, як індустрыя святлодыёдных чыпаў прайшла афармленне, вытворчыя магутнасці нізкага класа былі ліквідаваны. У 2021 годзе вытворчая магутнасць святлодыёдных чыпаў у Кітаі дасягнула 15,98 мільёна штук у месяц, а маштаб вытворчасці дасягнуў 30,5 мільярда юаняў, павялічыўшыся на 38%. паводле статыстыкі Display, зніжэнне рынкавага попыту, выкліканае ўспышкай у 2022 годзе, прывяло да зніжэння коштаў. З ліквідацыяй адсталых вытворчых магутнасцей, тэхнічных бар'ераў перадавых святлодыёдных прымянення і маштабных пераваг вядучых прадпрыемстваў, пазіцыі вядучых кампаній у галіны яшчэ больш умацаваліся. У 2021 годзе на долю трох прадпрыемстваў Shenzhen Optoelectronics, Huawei Photovoltaics і Mercedes-Benz прыпадала 31,7% магутнасцей па вытворчасці святлодыёдных чыпаў у Кітаі, у агульнай складанасці 14,3% і 12,4%. 60% адпаведна.
Асноўныя змены, якія адбыліся ў індустрыі святлодыёдных чыпаў за апошнія некалькі гадоў, - гэта моцная камбінацыя гігантаў унізе і вытворцаў чыпаў.
