المؤلف: محرر الموقع وقت النشر: 2023-03-20 الأصل: موقع
على المدى القصير، في عام 2022، صدم فيروس كورونا الجديد، وانخفض حجم سوق LED المحلي. ومع انتعاش النشاط الاقتصادي، من المتوقع أن يتعافى سوق LED. على المدى المتوسط، يعد التصوير الافتراضي XR وآلة المؤتمرات المتكاملة وغيرها من الطلب الجديد قويًا، وتقدم تكنولوجيا Mini / Micro LED، ويتداخل البناء الرقمي في الصين لبيئة رائعة، ومن المتوقع أن يستمر سوق LED في النمو.
LED (الصمام الثنائي الباعث للضوء) هو استخدام تأثير إضاءة الصمام الثنائي لأشباه الموصلات، وتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ضوئية، بحيث يتم دمج وحدة البكسل إلى أجهزة الإضاءة النشطة. يتم دمج الإلكترون وثقب LED عن طريق حقن القطب الكهربائي والنقل العمودي في المتفرجين، بينما يمكن أن ينتج اضمحلال المتفرج في مواد محددة لون مثلث RGB، تحت سيطرة دائرة القيادة، يمكن لمصفوفة البكسل LED عرض الصور الملونة. سلسلة صناعة LED: المنبع عبارة عن شريحة LED (الجزء السفلي عبارة عن أحجار كريمة زرقاء في الغالب، MOCVD عبارة عن معدات بلورية طويلة)، والوسط عبارة عن عبوات LED (شكل تعبئة الإضاءة الخلفية بشكل رئيسي COB، POB، وما إلى ذلك، تكنولوجيا تغليف العرض بشكل رئيسي SMD، COB وما إلى ذلك)، تطبيق LED النهائي (اعتمادًا على وظائف الاستخدام المختلفة، يمكن تقسيم تطبيق LED إلى إضاءة LED، شاشة LED، إضاءة خلفية LED، وتطبيقات أخرى).
وفقًا لتقرير CSAResearch، فإن إجمالي قيمة إنتاج صناعة LED في الصين في عام 2021 سيبلغ حوالي 7773 مليار يوان، بمعدل نمو يبلغ حوالي 10.8٪، منها، سيبلغ حجم الإنتاج الأولي وحجم الرقائق 305 مليار، وحجم التعبئة والتغليف في منتصف الطريق هو 916 مليون يوان، وسيكون نطاق التطبيق النهائي 6552 مليارًا. لذلك، تبلغ حصة المنبع والوسط والمصب 4٪. 12% و 84% على التوالي. هيكل التطبيق النهائي: الإضاءة العامة هي أكبر سوق للتطبيقات، وهو ما يمثل حوالي 46%؛ يعتبر العرض ثاني أكبر سوق للاستخدام، حيث يمثل السوق حوالي 15%؛ شكلت سوق الإضاءة الخلفية لحوالي 8٪؛ تمثل إضاءة السيارات 2٪، لديها اتجاه صاعد.
في عام 2022، زادت حالات التفشي المحلية، وتم حظر النشاط الاقتصادي، وانخفض الطلب في السوق، مثل العقارات والإلكترونيات الاستهلاكية، مما تسبب بدرجات متفاوتة من التأثير على سوق تطبيقات LED. قمنا بتجميع 18 مؤسسة تمثيلية لمنتجات تطبيقات LED (سبع شركات إضاءة، وست شركات صغيرة الحجم وخمس مؤسسات إضاءة خلفية) في إيرادات السنوات القليلة الماضية وبيانات إجمالي أسعار الفائدة، وتحليلها على النحو التالي:
معدل النمو أسوأ من ربع إلى ربع. في عام 2022، تأثر الوباء المحلي، وانخفض معدل نمو إيرادات مؤسسات LED بمقدار الربع، وكان الانخفاض في سوق الإضاءة ملحوظًا. إذا نظرنا إلى الأيام الأولى للوباء، فقد تضرر الطلب المحلي على LED بشكل كبير في عام 2020، وسوف يتعافى سوق LED بسرعة في عام 2021. ونعتقد أنه بعد عودة تركيز السياسة المحلية إلى النمو الاقتصادي في عام 2023، سوف ينتعش سوق تطبيقات LED أيضًا. (2) يرتفع معدل الفائدة بشكل مطرد. في عام 2021، متأثرًا بالوباء، حدثت اضطرابات في سلسلة التوريد العالمية بشكل متكرر، مثل الدوائر المتكاملة التي تعتمد على شاشات العرض LED، وارتفعت الأسعار عدة مرات. وفي الوقت نفسه، زادت تكاليف الشحن بشكل كبير. وكان لهذا تأثير سلبي على أسعار الفائدة النهائية. الطلب، ومن المتوقع أن يستقر سعر الفائدة الهامشي. 3) المسافة الصغيرة للوحة تظهر عيونًا مشرقة. في المقابل، تعد المساحات الصغيرة هي الجزء الأسرع نموًا في تطبيقات LED، مع معدل هامش أعلى. وفقًا لبحث 'الورقة البيضاء لأبحاث الواقع قصير المدى والمدى الصغير لعام 2022'، سيبدأ سوق شاشات العرض LED في التعافي في عام 2023. كما أنه أحد أفضل أسواق تطبيقات LED مشاهدة لدينا.
تعمل قطاعات مختلفة من صناعة LED على تراكم الابتكار، ويؤدي التغيير الكمي إلى تغيير الجودة. ونتوقع أن الروابط التالية تخضع أو على وشك الخضوع لتغييرات كبيرة، مما يعزز أيضًا فرص الاستثمار.
1) شاشة LED: ينمو سوق التصوير الافتراضي XR بسرعة، ويتوسع الاقتصاد الرقمي في الطلب على المدى المتوسط. وفقًا لـ TrendForce، سيصل السوق العالمي لشاشات التصوير الافتراضية LED إلى حوالي 4.3 مليار دولار في عام 2022، بزيادة قدرها حوالي 52 بالمائة عن عام 2021. ونتوقع أن يستمر السوق في النمو بنسبة 40٪ خلال العامين المقبلين. فائدة.
2) الإضاءة الخلفية المصغرة: سواء كان ذلك تلفزيونًا أو شاشة سيارة وما إلى ذلك، فإن الإضاءة الخلفية MiniLED ستحسن أداء المنتج بشكل كبير، ويتزايد معدل اختراق الإضاءة الخلفية Mini LED بسرعة. وفقًا لتنبؤ البيانات، من المتوقع أن تصل مساحة السوق لوحدات الإضاءة الخلفية Mini LED إلى 125 مليار يوان في عام 2026.
3) التعبئة والتغليف LED: تتميز COB مقارنة بـ SMD بالعديد من المزايا، حيث يتحسن معدل النفاذية المباشرة للشركة المصنعة COB باستمرار، مما يعزز عرض P1.0 إلى انخفاض أسرع، كما يتم توسيع سيناريو تطبيق LED للمسافات الصغيرة.
4) Mini/Micro LED: ستعمل مصابيح Mini/micro LED على دفع شاشات LED إلى السوق الاستهلاكية. وفقًا لبيانات IHS، سيبلغ سوق لوحات العرض العالمية 13.92 مليار دولار في عام 2021، مع شاشات LCD بقيمة 973 مليار دولار وشاشات OLED بقيمة 40 مليار دولار. صناعة الصمام.
5) شريحة LED: الرقاقة باعتبارها الجهاز الأساسي المنبع، الإصدار المستقبلي لسوق Mini&mircoLED، ستكون شريحة LED هي رابط المنفعة الأساسية. في العامين الماضيين، شهدت صناعة شرائح LED تغييرات كبيرة، حيث قامت الشركات المصنعة للتلفزيون / الشركات المصنعة للوحات بوضع شرائح LED، مما يعكس أهمية روابط شرائح LED في مجال العرض المستقبلي.
تعمل مصابيح LED صغيرة المدى على توسيع حدود التطبيق بشكل مستمر. بشكل عام، تسمى الشاشة التي تحتوي على فجوة نقطية أقل من 2.5 مم LED الصغيرة، والتي تتميز بمزايا التراص السلس، وسطوع الشاشة العالي، وتشبع اللون العالي، وتأثير العرض أفضل من منتجات العرض الأخرى. مع استمرار فجوة النقاط في التقلص، تنخفض التكلفة، كما يتوسع سيناريو تطبيق مصابيح LED الصغيرة بشكل مستمر، ويحل محل المنتجات تدريجيًا مثل تكديس الكريستال السائل، وتدريج DLP، وإسقاط المؤتمرات، وحتى أجهزة التلفاز واسعة النطاق.
في المراحل المبكرة، على الرغم من إظهار مصابيح LED صغيرة المدى تأثيرات جيدة، إلا أن التكلفة مرتفعة نسبيًا، تم تطبيقها لأول مرة في المجالات العسكرية والأمنية وغيرها من المجالات، وهذه المجالات لاستخدام تأثير الاعتبار الأولوية على السعر. مع انخفاض التكلفة، دخلت مصابيح LED صغيرة المدى تدريجيًا إلى سوق التطبيقات التجارية، وأصبحت الرياضة وتأجير المسرح والاستوديو وما إلى ذلك مشهد الاستخدام الرائد؛ وفي العامين الماضيين، ارتفع معدل الاختراق في قاعات المؤتمرات والمشاهد التعليمية وغيرها بشكل سريع، واشتق التصوير الافتراضي بتقنية XR وغيرها من المشاهد الجديدة؛ ومن المتوقع أن يدخل السينما في المستقبل، وحتى السوق المحلية. P1.0 تحت منتجات LED ذات المساحة الصغيرة تكمل تدريجياً النقص الكبير في مساحة البكسل، في التطبيقات الحكومية ومركز جدولة الأوامر ومركز معلومات المدينة الذكية والسيناريوهات الأخرى التي تسعى إلى تحقيق الأداء العالي بدلاً من ميزة التكلفة، اكتسبت شاشة LED الفضائية P1.0 مع التراص السلس والسطوع العالي والمزايا الأخرى، ميزة الخبرة.
سوق LED صغير المدى قوي في النمو والاستمرارية. في السنوات الثلاث الماضية، على الرغم من وباء بعض متطلبات السوق، ظهرت طلبات جديدة مثل المؤتمرات عن بعد والتعليم عن بعد، مما أدى إلى زيادة الطلب على تكامل مؤتمرات LED. في الوقت نفسه، كان التصوير الفوتوغرافي الافتراضي بتقنية XR ملحوظًا أيضًا. فقد حقق السوقان الناشئان 4 مليارات مبيعات في عام 2022، وهو ما يمثل أكثر من 10 بالمائة من إجمالي الفجوة. ويرجع ذلك إلى التوسع المستمر في حدود التطبيق، حيث يتمتع سوق LED صغير المدى بمرونة شديدة. وعندما تتحسن البيئة الاقتصادية، ستكون مجالات التطبيق أكثر نشاطًا في ترقية معدات العرض، وسيُظهر سوق LED صغير المدى مرونة نمو أفضل. لذلك، تعد مصابيح LED صغيرة المدى سوقًا مستمرًا النمو. وفقًا لشركة TrendForce Group Consulting، سيصل السوق العالمي لشاشات LED صغيرة المدى إلى 4.2 مليار دولار في عام 2022، بزيادة 12% عن عام 2021. استفد من الانتعاش الملحوظ للطلب في السوق الأوروبية والأمريكية، كما أن نمو تطبيقات شاشات LED صغيرة المدى في مؤتمرات المؤسسات والمساحات التعليمية وتجارة التجزئة والمعارض وتطبيقات الترفيه والمسرح هو الأكثر وضوحًا، مع نمو متوقع بنسبة 14% و13% و41% على التوالي في عام 2022.XR أصبح التصوير الفوتوغرافي الافتراضي التطبيق الناشئ الأكثر نموًا في السوق الصغيرة خلال العامين الماضيين، حيث سيبلغ حجم السوق 400 مليون دولار في عام 2022، أي بزيادة تزيد عن 50 بالمائة.
وفقًا لبيانات DISCIEN، من المتوقع أن تتجاوز مبيعات سوق LED صغيرة المدى في الصين 20 مليار يوان في عام 2022، بمعدل نمو مشترك يبلغ حوالي 15% في السنوات الأربع المقبلة. وعلى الرغم من أن الأسباب المحلية لتفشي المرض أثرت على الطلب الفعلي وتراجع المبيعات الفعلية، إلا أن اتجاه النمو في السوق ظل دون تغيير.
تحتوي عبوات Mini-LED حاليًا على ثلاثة مسارات تقنية: SMD وIMD وCOB. SMD: يتم تعبئة الرفوف والرقائق والموصلات وراتنجات الأكسيد والمواد الأخرى في مواصفات مختلفة للمصابيح، ويتم لحام المصابيح على لوحة الدائرة باستخدام لحام قابل للسحب بدرجة حرارة عالية باستخدام ملصقات عالية السرعة لصنع وحدات عرض مختلفة. عملية العملية هي الكريستال الصلب، الخط الملحوم، الختم، الخبز، القطع، تقسيم الصندوق، التعبئة والتغليف. COB: قم بربط شريحة LED مباشرة بلوحة PCB بدائرة القيادة، ثم لفها بغراء التغليف لرقائق LED، ودمج التغليف في منتصف الطريق وتطبيقات العرض النهائية معًا. عملية المعالجة للبلورات الصلبة لآلة الكريستال الصلبة، واللحام بإعادة التدفق، وتعبئة الجزء السفلي من آلة الغراء، والتصلب، والتعبئة. يجمع IMD بين ميزات SMD وCOB، ويمكنه تغطية ما يصل إلى P0.4 ~ P0.9 على فجوة النقطة، ومقاومة الاصطدام القوية والموثوقية.
يتمتع COB مقارنةً بـ SMD بميزتين: إحداهما هي ميزة أداء المنتج، والأخرى هي ميزة التكلفة.
أولا، مزايا أداء المنتج: شاشة LED لمخطط COB، تأثير العرض أفضل، الاستقرار جيد، تكلفة الصيانة منخفضة. COB منخفض. SMD في عملية اللحام بإعادة التدفق بسبب اختلاف معاملات تمدد المواد، مما يؤدي إلى تلف بدرجة حرارة عالية، ومعدل الضوء الميت أعلى. لا يحتوي COB على حلقة لحام بتدفق خلفي، مما يتجنب هذه المشكلة، ويعرض COB منتجات ذات تكلفة صيانة منخفضة بعد البيع والتي عادة ما تكون 1/10 فقط من SMD. يتمتع COB باستقرار وموثوقية أفضل. جهاز التغليف SMD بين القدم الملحومة ولوحة PCB عارٍ، والحماية ضعيفة؛ في حين أن مخطط COB هو وضع شريحة LED على لوحة دوائر ثنائي الفينيل متعدد الكلور، ثم مع غطاء راتينج بصري مثبت لتشكيل غلاف واقي، مع استقرار وموثوقية وقدرة على التكيف أعلى.
ثانيا، ميزة التكلفة. روابط العملية لمخطط COB أقل، واستخدام المواد الاستهلاكية أقل، ومساحة التخفيض الإجمالية أكبر. خاصة مع زيادة كثافة البكسل، تزداد صعوبة ملصق SMD بسرعة، وتزداد التكلفة بشكل كبير، سيتم تسليط الضوء على مزايا COB. ومع ذلك، تمثل منتجات SMD حاليًا 90 بالمائة من السوق الصغيرة الحجم، وتمثل COB 10 بالمائة فقط. ويرجع ذلك أساسًا إلى: 1) في السابق، كان معدل النفاذية المباشرة COB منخفضًا نسبيًا (أقل من 30%)، وفي P1.2 فوق تصنيع شاشات LED، يكون المعدل الإيجابي SMD أكثر من 90%، مما يؤدي إلى أن نتيجة الإنتاج الفعلي SDM أقل من COB. يحتوي خط إنتاج SMD على أصول ثابتة كبيرة وغير متوافق مع COB. إذا اعتمدت مؤسسة التعبئة والتغليف مسار COB، فسوف تحتاج إلى شراء معدات جديدة، مما يؤدي إلى فقدان الأصول الثابتة الأصلية وزيادة الاستهلاك.
هناك تغييران يحدثان حاليًا أو على وشك الحدوث: 1) زيادة كبيرة في معدل النقل المباشر لـ COB. وفقًا للشركة، تدرك Display أن معدات التصنيع قد تم تحسينها وتخصيصها بشكل كبير، من خلال حل صعوبات تكنولوجيا النقل الضخمة، ومعدل نقلها المباشر والمعدل الجيد الرائد في الصناعة، تم استغلال إمكانات COB المنخفضة التكلفة بالكامل، مما أدى إلى انخفاض كبير في الإنتاج. 2) P1.0 يبدأ السوق أدناه في الانخفاض. بناءً على مخطط COB، تنعكس ميزة التكلفة بالكامل. عند استخدام طريقة SMT، ينخفض معدل التصحيح بأكثر من 50% عندما يتم تصحيح الملصقات على أجهزة التعبئة والتغليف Mini LED أقل من P1.0، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في تكلفة SMD.
وفقًا لبيانات أبحاث CSA، منذ عام 2017، أظهرت الطاقة الإنتاجية الإجمالية لرقائق LED في الصين اتجاهًا للتغيير الصعودي والهبوطي. بعد أن اجتازت صناعة شرائح LED التخليص، تم القضاء على الطاقة الإنتاجية المنخفضة. وقد تسبب الطلب الناجم عن تفشي المرض في عام 2022 في انخفاض الأسعار. مع القضاء على القدرة الإنتاجية المتخلفة، والحواجز التقنية لتطبيقات LED المتطورة، ومزايا الحجم للشركات الرائدة، تم ترسيخ مكانة الشركات الرائدة في الصناعة بشكل أكبر.
التغيير الرئيسي الذي حدث في صناعة شرائح LED في السنوات القليلة الماضية هو المزيج القوي بين عمالقة التطبيقات النهائية وشركات الرقائق الأولية.
