Auteur: Site-editor Publicatietijd: 20-03-2023 Herkomst: Locatie
Op de korte termijn, in 2022, werd een nieuw coronavirus geschokt en nam de omvang van de binnenlandse LED-markt af. Met het herstel van de economische activiteit zal de LED-markt zich naar verwachting herstellen. Op de middellange termijn is de virtuele XR-opname, de conferentie-geïntegreerde machine en andere nieuwe vraag sterk, de vooruitgang van de Mini / Micro LED-technologie, de overlap van de digitale Chinese constructie van de geweldige omgeving, en de LED-markt zal naar verwachting blijven groeien.
LED (Light Emitting Diode emitting diode) is het gebruik van een halfgeleiderdiode-verlichtingseffect, dat elektrische energie omzet in lichtenergie, zodat de pixeleenheid actieve verlichtingsapparaten wordt. Het elektron en het gat van de LED door elektrode-injectie en verticale transmissie worden gecombineerd in toeschouwers, terwijl toeschouwersverval in specifieke materialen RGB-driehoekskleur kan produceren, onder controle van het aandrijfcircuit kan de LED-pixelmatrix kleurenbeeldweergave geven. LED-industrieketen: stroomopwaarts is LED-chip (de onderkant is overwegend blauwe edelsteen, MOCVD is lange kristalapparatuur), het midden is LED-verpakking (achtergrondverlichtingsverpakking bestaat voornamelijk uit COB, POB, enz., displayverpakkingstechnologie voornamelijk SMD, COB enzovoort), stroomafwaartse LED-toepassing (afhankelijk van de verschillende gebruiksfuncties kan LED-toepassing worden onderverdeeld in LED-verlichting, LED-display, LED-achtergrondverlichting en andere toepassingen).
Volgens het CSAResearch-rapport zal de totale outputwaarde van de Chinese LED-industrie in 2021 ongeveer 7773 miljard yuan bedragen, met een groeipercentage van ongeveer 10,8%, waarvan de upstream-output en chipschaal 305 miljard zullen zijn, de midstream-verpakkingsschaal 916 miljoen yuan en de downstream-toepassingsscope 6552 miljard. Daarom is het aandeel van upstream, middlestream en downstream 4%. respectievelijk 12% en 84%. Downstream-applicatiestructuur: algemene verlichting is de grootste applicatiemarkt, goed voor ongeveer 46%; display is de op een na grootste markt voor gebruik, de markt is goed voor ongeveer 15%; de achtergrondverlichtingsmarkt was goed voor ongeveer 8%; autoverlichting is goed voor 2% en kent een stijgende trend.
In 2022 namen de binnenlandse uitbraken toe, werd de economische activiteit geblokkeerd en daalde de marktvraag, zoals onroerend goed en consumentenelektronica, met verschillende gevolgen voor de markt voor LED-toepassingen. We hebben 18 representatieve bedrijven voor LED-applicatieproducten (zeven verlichtingsbedrijven, zes kleinschalige bedrijven en vijf backlight-bedrijven) samengesteld over de omzet- en brutorentegegevens van de afgelopen jaren, en analyseerden als volgt:
Het groeipercentage is van kwartaal tot kwartaal slechter. In 2022 werd de binnenlandse epidemie getroffen, daalde de omzetgroei van LED-bedrijven met een kwartaal en was de daling van de verlichtingsmarkt merkbaar. Terugkijkend op de begindagen van de epidemie werd de binnenlandse LED-vraag in 2020 aanzienlijk getroffen, en de LED-markt zal zich in 2021 snel herstellen. Wij zijn van mening dat nadat de focus van het binnenlandse beleid in 2023 terugkeert naar economische groei, de markt voor LED-toepassingen ook zal herstellen. (2) De rente stijgt gestaag. In 2021, getroffen door de epidemie, deden zich regelmatig verstoringen van de mondiale toeleveringsketen voor, zoals LED-display-aangedreven IC’s, en stegen de prijzen verschillende keren. Tegelijkertijd zijn de verzendkosten aanzienlijk gestegen. Dit heeft een negatief effect op de stroomafwaartse rentetarieven. In 2022 werd de toeleveringsketen geleidelijk hersteld, daalden de verzendkosten aanzienlijk en waren de brutorentetarieven in principe stabiel. Verwacht wordt dat in 2023, met het herstel van de vraag, de marginale rente zal stijgen. De verwachting is dat de rente zich zal stabiliseren. 3) De kleine afstand van de plaat laat heldere ogen zien. Kleine ruimtes zijn daarentegen het snelst groeiende segment in LED-toepassingen, met een hogere marge. Volgens het onderzoek dat '2022 short range and micro range reality research white paper' voorspelt, zal de LED-displaymarkt zich in 2023 beginnen te herstellen. Het is ook een van onze best bekeken LED-toepassingsmarkten.
Verschillende sectoren van de LED-industrie accumuleren innovatie, en kwantitatieve veranderingen veroorzaken kwaliteitsveranderingen. We verwachten dat de volgende schakels grote veranderingen ondergaan of op het punt staan te ondergaan, die ook investeringsmogelijkheden bevorderen.
1) LED-display: de virtuele XR-schietmarkt groeit snel en de digitale economie groeit op de middellange termijn. Volgens TrendForce zal de wereldmarkt voor virtuele LED-schietdisplays in 2022 ongeveer 4,3 miljard dollar bereiken, een stijging van ongeveer 52 procent ten opzichte van 2021. We verwachten dat de markt de komende twee jaar met 40% zal blijven groeien. De overheid stimuleert krachtig de ontwikkeling van de digitale economie, en LED-displays als dataweergavemedia zullen er uiteindelijk van profiteren.
2) Mini-achtergrondverlichting: Of het nu gaat om een tv, autodisplay, enz., de MiniLED-achtergrondverlichting zal de productprestaties aanzienlijk verbeteren en de penetratiegraad van de Mini LED-achtergrondverlichting neemt snel toe. Volgens de voorspelling van de gegevens zal de marktruimte voor Mini LED-achtergrondverlichtingsmodules naar verwachting in 2026 125 miljard yuan bereiken.
3) LED-verpakking: COB heeft in vergelijking met SMD veel voordelen, de directe transmissiesnelheid van de fabrikant COB wordt voortdurend verbeterd, waardoor de P1.0-weergave sneller afneemt en het toepassingsscenario van LED over kleine afstanden verder wordt uitgebreid.
4) Mini/Micro LED: Mini/micro LED's zullen LED-schermen naar de consumentenmarkt sturen. Volgens IHS-gegevens zal de mondiale markt voor beeldschermpanelen in 2021 $13,92 miljard bedragen, met LCD's ter waarde van $973 miljard en OLED's ter waarde van $40 miljard. Als in de toekomst de Mini/Micro LED-penetratiegraad op de displaymarkt 10% hoger is, zal dit overeenkomen met een extra markt van ongeveer $14 miljard. LED-industrie.
5) LED-chip: de chip als het upstream-kernapparaat, de toekomstige mini- en mircoLED-marktintroductie, de LED-chip zal de belangrijkste voordeellink zijn. In de afgelopen twee jaar heeft de LED-chipindustrie grote veranderingen ondergaan, tv-fabrikanten / paneelfabrikanten hebben LED-chips op de markt gebracht, wat het belang van LED-chiplinks in het toekomstige weergaveveld weerspiegelt.
LED's met een klein bereik breiden de toepassingsgrenzen voortdurend uit. Over het algemeen wordt het scherm met een puntafstand van minder dan 2,5 mm een kleine LED genoemd, die de voordelen heeft van naadloze stapeling, hoge schermhelderheid, hoge kleurverzadiging en het weergave-effect is beter dan bij andere weergaveproducten. Naarmate de puntafstand blijft krimpen, nemen de kosten af, en breidt het toepassingsscenario van kleine LED's zich ook voortdurend uit, waarbij geleidelijk producten zoals stapeling van vloeibare kristallen, DLP-staging, conferentieprojectie en zelfs grootschalige tv's worden vervangen.
In de vroege stadia vertoonden LED's met een klein bereik ondanks goede effecten, maar de kosten zijn relatief hoog. Ze werden voor het eerst toegepast op het gebied van leger, veiligheid en andere gebieden. Deze velden voor gebruik hadden voorrang boven de prijs. Toen de kosten daalden, kwamen LED's met een klein bereik geleidelijk op de markt voor commerciële toepassingen, sport, podiumverhuur, studio's enzovoort werden de leidende gebruiksscène; in de afgelopen twee jaar is de penetratiegraad in conferentiezalen, educatieve en andere scènes snel toegenomen, en zijn hieruit virtuele XR-opnamen en andere nieuwe scènes voortgekomen; de toekomst zal naar verwachting de bioscoop betreden, zelfs de thuismarkt. P1.0 onder kleine ruimte LED-producten vulden geleidelijk zijn grote tekort aan pixelruimte aan, in overheidstoepassingen, commandoplanningscentra, slimme stadsinformatiecentra en andere scenario's die hoge prestaties nastreven in plaats van kostenvoordeel, P1.0 ruimte LED-scherm met naadloze stapeling, hoge helderheid en andere voordelen, heeft het ervaringsvoordeel behaald. In de 150-250-inch conferentie-app met groot scherm werd een kleine afstand onder P1.0 ook de voorkeur van de 'high-end klant' en betrad geleidelijk de particuliere thuisbioscoopmarkt.
De LED-markt voor klein bereik is sterk qua groei en continuïteit. Ondanks de epidemie van sommige marktvragen zijn er de afgelopen drie jaar nieuwe eisen ontstaan, zoals conferenties op afstand en afstandsonderwijs, waardoor de vraag naar LED-conferentie-integratoren is ontstaan. Tegelijkertijd waren de twee jaar van virtuele XR-fotografie ook opmerkelijk. De twee opkomende markten hadden in 2022 een omzet van 4 miljard, wat neerkomt op meer dan 10 procent van de totale kloof. Het is te danken aan de voortdurende uitbreiding van de toepassingsgrenzen dat de LED-markt voor klein bereik zeer veerkrachtig is. Wanneer het economische klimaat verbetert, zullen de toepassingsgebieden actiever zijn in het upgraden van displayapparatuur en zal de LED-markt voor klein bereik een betere groei-elasticiteit vertonen. Daarom zijn LED's voor klein bereik een markt met een voortdurende groei. Volgens TrendForce Group Consulting zal de wereldmarkt voor LED-displays met een klein bereik in 2022 4,2 miljard dollar bereiken, een stijging van 12% ten opzichte van 2021. Profiteer van het duidelijke herstel van de vraag op de Europese en Amerikaanse markt en de groei van toepassingen voor LED-displays met een klein bereik in zakelijke conferentie- en educatieve ruimten, winkels en tentoonstellingen, amusements- en theatertoepassingen is het duidelijkst, met een verwachte groei van respectievelijk 14%, 13% en 41% in 2022.XR virtuele fotografie is de afgelopen twee jaar de meest groeiende opkomende toepassing op de kleinschalige markt geworden, met een marktomvang van $400 miljoen in 2022, een stijging van meer dan 50 procent.
Volgens DISCIEN-gegevens wordt verwacht dat de Chinese omzet op de kleine LED-markt in 2022 de 20 miljard yuan zal overschrijden, met een gecombineerd groeipercentage van ongeveer 15% in de komende vier jaar. Hoewel binnenlandse oorzaken van de uitbraak de werkelijke vraag beïnvloedden en de werkelijke verkoop daalde, bleef de groeitrend op de markt onveranderd.
Mini-LED-verpakkingen kennen momenteel drie technische routes: SMD, IMD en COB. SMD: de planken, chips, geleiders, oxideharsen en andere materialen worden verpakt in verschillende specificaties van lampen, en de lampen worden op de printplaat gelast met intrekbaar lassen op hoge temperatuur met behulp van hogesnelheidsstickers om verschillende display-eenheden te maken. Het procesproces bestaat uit massief kristal, laslijn, afdichting, bakken, snijden, verdelen van BIN, verpakken. COB: Bind de LED-chip rechtstreeks aan de printplaat met het aandrijfcircuit en wikkel deze vervolgens met de verpakkingslijm voor LED-chips, waarbij de midstream-verpakking en de stroomafwaartse display-toepassingen samen worden gecombineerd. Procesproces Voor vaste kristallen machine vaste kristallen, reflow-lassen, puntlijmmachine bodemvulling, verharding, verpakking. IMD combineert de kenmerken van SMD en COB, het kan tot P0,4 ~ P0,9 op de puntafstand dekken, sterke botsingsweerstand en betrouwbaarheid.
COB heeft in vergelijking met SMD twee voordelen: het ene is het voordeel in productprestaties en het andere is het kostenvoordeel.
Ten eerste de voordelen van de productprestaties: het LED-display van het COB-schema, het weergave-effect is beter, de stabiliteit is goed, de onderhoudskosten zijn laag. COB is laag.SMD in het reflow-lasproces vanwege verschillende materiaaluitzettingscoëfficiënten, resulterend in schade door hoge temperaturen, en de snelheid van dood licht is hoger. COB heeft geen terugstroomlaslus, waardoor dit probleem wordt vermeden, en COB toont producten met lage onderhoudskosten na verkoop, die meestal slechts 1/10 van SMD bedragen. COB heeft een betere stabiliteit en betrouwbaarheid. Het SMD-verpakkingsapparaat tussen de gelaste voet en de PCB-plaat is naakt en de bescherming is slecht; terwijl het COB-schema is om de LED-chip op de printplaat te plaatsen en vervolgens met een optische harsafdekking te bevestigen om een beschermende schaal te vormen, met hogere stabiliteit, betrouwbaarheid en aanpasbaarheid.
Ten tweede het kostenvoordeel. De proceskoppelingen van het COB-schema zijn minder, het gebruik van verbruiksartikelen is minder en de totale reductieruimte is groter. Vooral met de toename van de pixeldichtheid neemt de moeilijkheidsgraad van SMD-stickers snel toe en stijgen de kosten aanzienlijk, de voordelen van COB zullen worden benadrukt. SMD-producten vertegenwoordigen momenteel echter 90 procent van de kleinschalige markt, en COB slechts 10 procent. Dit is voornamelijk te wijten aan: 1) Voorheen was de directe transmissiesnelheid van COB relatief laag (minder dan 30%), en in de P1.2 boven LED-displayproductie is het SMD-positieve percentage meer dan 90%, wat ertoe leidt dat het werkelijke SDM-productieresultaat lager is dan COB. De SMD-productielijn heeft grote vaste activa en is niet compatibel met COB. Als het verpakkingsbedrijf de COB-route overneemt, zal het nieuwe apparatuur moeten aanschaffen, wat resulteert in het verlies van de oorspronkelijke vaste activa en hogere afschrijvingen.
Er zijn momenteel twee veranderingen aan de gang of staan op het punt te gebeuren: 1) Een aanzienlijke stijging van de directe transmissiesnelheid van COB. Volgens het bedrijf begrijpt Display dat de productieapparatuur aanzienlijk is verbeterd en aangepast. Door de oplossing van enorme problemen met de overdrachtstechnologie, de directe transmissiesnelheid en de goede snelheid die toonaangevend is in de industrie, wordt het lage kostenpotentieel van de COB volledig benut, wat resulteert in een aanzienlijke productiedaling. 2) P1.0 De onderstaande markt begint in waarde te dalen. Op basis van het COB-schema wordt het kostenvoordeel volledig weerspiegeld. Wanneer de SMT-methode wordt gebruikt, neemt de patchsnelheid met meer dan 50% af wanneer de stickers op Mini LED-verpakkingsapparaten onder P1.0 worden gepatcht, wat resulteert in een aanzienlijke stijging van de SMD-kosten.
Volgens de gegevens van CSA Research heeft de totale productiecapaciteit van LED-chips in China sinds 2017 een trend van opwaartse en neerwaartse veranderingen laten zien. Nadat de LED-chipindustrie de goedkeuring had gekregen, werd de low-end productiecapaciteit geëlimineerd. In 2021 bereikte de productiecapaciteit van LED-chips in China 15,98 miljoen stuks / maand, en de outputwaardeschaal bereikte 30,5 miljard yuan, een stijging van 38%. Volgens de statistieken van Display werd de daling van de marktvraag veroorzaakt door de uitbraak in 2022 heeft ervoor gezorgd dat de prijs is gedaald. Met de eliminatie van achterwaartse productiecapaciteit, de technische barrières van hoogwaardige LED-toepassingen en de schaalvoordelen van toonaangevende ondernemingen, wordt de industriële positie van toonaangevende bedrijven verder verstevigd. In 2021 waren de drie ondernemingen Shenzhen Optoelectronics, Huawei Photovoltaics en Mercedes-Benz-aandelen goed voor 31,7% van de Chinese productiecapaciteit voor LED-chips, respectievelijk 14,3% en 12,4%, in totaal 60%.
De belangrijkste verandering die zich de afgelopen jaren heeft voorgedaan in de LED-chipindustrie is de sterke combinatie van downstream-applicatiegiganten en upstream-chipbedrijven.
