Forfatter: Site Editor Udgivelsestid: 2023-03-20 Oprindelse: websted
På kort sigt, i 2022, chokerede en ny coronavirus, det indenlandske LED-markeds skala faldt. Med genopretningen af den økonomiske aktivitet forventes LED-markedet at komme sig. På mellemlang sigt, XR virtuel skydning, konference integreret maskine og andre nye efterspørgsel er stærk, Mini / Micro LED-teknologi fremskridt, overlapper digital Kina konstruktion af det store miljø, LED-markedet forventes at fortsætte væksten.
LED (Light Emitting Diode emitting diode) er brugen af halvlederdiode lyseffekt, der konverterer elektrisk energi til lysenergi, så pixelenheden til aktive belysningsenheder. Elektronen og hullet i LED'en ved elektrodeindsprøjtning og vertikal transmission kombineres til tilskuere, mens tilskuerens henfald i specifikke materialer kan producere LED'ens trekantede farvekredsløb under matrix-farvekredsløbet under matrixen. farve billedvisning. LED industrikæde: opstrøms er LED-chip (bunden er overvejende blå ædelsten, MOCVD er langkrystaludstyr), midten er LED-emballage (baggrundsbelysningsemballage er hovedsageligt COB, POB osv., display-emballageteknologi hovedsageligt SMD, COB og så videre), downstream-LED-applikation (afhængigt af de forskellige brugsfunktioner kan LED-applikationen opdeles i applikationer, LED-bagbelysning, LED-belysning, LED-belysning).
Ifølge CSAResearch-rapporten vil den samlede outputværdi af Kinas LED-industri i 2021 være ca. 7773 milliarder yuan, med en vækstrate på ca. 10,8%, hvoraf upstream-output- og chipskalaen vil være 305 milliarder, midstream-emballageskalaen er 916 millioner yuan og downstream-applikationsomfanget 52, 52 vil dele upstream-applikationen. middlestream og downstream er henholdsvis 4%, 12% og 84%. Nedstrøms applikationsstruktur: generel belysning er det største applikationsmarked, der tegner sig for omkring 46%; display er det næststørste marked for brug, markedet tegner sig for omkring 15%; baggrundslys markedet tegnede sig for omkring 8%; bilbelysning tegner sig for 2%, har en stigende tendens.
I 2022 steg indenlandske udbrud, den økonomiske aktivitet blev blokeret, og markedsefterspørgslen, såsom fast ejendom og forbrugerelektronik, faldt, hvilket forårsagede varierende grad af indvirkning på LED-applikationsmarkedet. Vi samlede 18 repræsentative LED-applikationsproduktvirksomheder (syv belysningsvirksomheder, seks små virksomheder og fem baggrundsbelysningsvirksomheder) i de seneste par års renteindtægter og groatiske data:
Væksthastigheden er værre fra kvartal til kvartal.I 2022 ramte den indenlandske epidemi, LED-virksomhedernes omsætningsvækst faldt kvartal for kvartal, og faldet i belysningsmarkedet var mærkbart. Når vi ser tilbage på epidemiens tidlige dage, blev den indenlandske LED-efterspørgsel ramt markant i 2020, og LED-markedet vil hurtigt komme sig i 2021 igen i 2021, tror vi på, at LED vender tilbage til den økonomiske vækst i 2021,20. applikationsmarkedet vil også stige. (2) Rentesatsen stiger støt. I 2021, påvirket af epidemien, opstod der hyppigt globale forsyningskædeforstyrrelser, såsom LED-display-drevne IC'er, og priserne steg flere gange. Samtidig er forsendelsesomkostningerne steget betydeligt. Dette har en negativ indvirkning på downstream-renterne. I 2022 faldt forsyningskæden gradvist, gradvist faldet interessen for forsendelser renterne var grundlæggende stabile. Det forventes, at i 2023, med genopretning af efterspørgslen, forventes den marginale rente at stabilisere sig. 3) Pladens lille afstand viser lyse øjne. I modsætning hertil er små rum det hurtigst voksende segment inden for LED-applikationer med en højere marginrate. Ifølge undersøgelsen, som '2022 short range and micro range reality research white paper' forudsiger, vil LED-skærmmarkedet begynde at komme sig i 2023. Det er også et af vores bedst sete LED-applikationsmarkeder.
Forskellige sektorer af LED-industrien akkumulerer innovation, og kvantitative ændringer forårsager kvalitetsændringer. Vi forventer, at følgende links gennemgår eller er ved at gennemgå store ændringer, som også fremmer investeringsmuligheder.
1) LED-skærm: markedet for virtuelle XR-optagelser vokser hurtigt, og den digitale økonomi vokser i mellemlang efterspørgsel. Ifølge TrendForce vil det globale marked for virtuelle LED-optagelsesskærme nå op på omkring 4,3 milliarder USD i 2022, en stigning på omkring 52 procent fra 2021. Vi forventer, at markedet vil fortsætte med at vokse med 40 % i den digitale økonomi i de næste to år, og regeringen er drivende i de næste to år. LED-skærme som datadisplaymedier vil i sidste ende gavne.
2) Mini-baggrundsbelysning: Uanset om det er et tv, bildisplay osv., vil MiniLED-baggrundsbelysningen forbedre produktets ydeevne betydeligt, og penetrationshastigheden for Mini LED-baggrundsbelysningen er hurtigt stigende.Ifølge forudsigelsen af dataene forventes markedspladsen for Mini LED-baggrundsbelysningsmoduler at nå op på 125 milliarder yuan i 2026.
3) LED-emballage: COB sammenlignet med SMD har mange fordele, producentens COB-direkte transmittanshastighed forbedres konstant, hvilket fremmer P1.0-skærmen til et hurtigere fald, og anvendelsesscenariet for LED med lille afstand udvides yderligere.
4) Mini/mikro-LED: Mini/mikro-LED'er vil drive LED-skærme ind på forbrugermarkedet. Ifølge IHS-data vil det globale skærmpanelmarked være på 13,92 milliarder USD i 2021, med LCD'er til en værdi af 973 milliarder USD og OLED'er til en værdi af 40 milliarder USD. I fremtiden, hvis Mini/Micro LED-penetrationsraten på displaymarkedet vil svare til en yderligere 400 millioner dollars på skærmmarkedet på 10 milliarder USD. være LED-industriens reelle velstand.
5) LED-chip: chippen som upstream-kerneenhed, den fremtidige Mini&mircoLED-markedsudgivelse, LED-chippen vil være kernefordelene. I de sidste to år har LED-chipindustrien gennemgået store ændringer, TV-producenter / panelproducenter har lagt LED-chips op, hvilket afspejler vigtigheden af LED-chiplinks i fremtidens displayfelt.
LED'er med lille række udvider kontinuerligt applikationsgrænserne. Generelt kaldes displayet med et punktgab på mindre end 2,5 mm en lille LED, som har fordelene ved sømløs stabling, høj skærmlysstyrke, høj farvemætning, og skærmeffekten er bedre end andre skærmprodukter. Da punktgabet fortsætter med at skrumpe, falder omkostningerne, anvendelsesscenariet for små LED'er, der løbende udskifter produkter, er også gradvist udskiftende. stabling, DLP iscenesættelse, konferenceprojektion og endda store tv'er.
I de tidlige stadier, lysdioder med lille rækkevidde på trods af at de viser gode effekter, men omkostningerne er relativt høje, først anvendt i militæret, sikkerhed og andre områder, disse felter til brug effektovervejelse prioritet frem for pris. Med de faldende omkostninger kom smårækkende lysdioder gradvist ind på det kommercielle applikationsmarked, sport, sceneudlejning, studie og så videre blev den førende brugsscene; i de sidste to år er penetrationsraten i konferencesale, undervisningsscener og andre scener hurtigt steget, og afledt XR virtuel optagelse og andre nye scener; fremtiden forventes at komme ind i biografen, selv hjemmemarkedet. P1.0 under lille plads LED-produkter gradvist supplerede sin pixel plads store mangel, i offentlige applikationer, kommandoplanlægningscenter, smart city informationscenter og andre scenarier, der forfølger høj ydeevne snarere end omkostningsfordele, P1.0 space LED-skærm med sømløs stabling, høj lysstyrke og andre fordele, har fået erfaringsfordelen. 'high-end kunde' præference og trådte gradvist ind på markedet for private hjemmebiografer.
Det lille udvalgte LED-marked er stærkt i vækst og kontinuitet. På trods af epidemien med nogle markedskrav er der opstået nye krav såsom fjernkonferencer og fjernundervisning, hvilket har givet anledning til efterspørgslen efter LED-konferenceintegratorer. Samtidig har de to år med XR virtuel fotografering også været bemærkelsesværdige. De to nye markeder havde 4 milliarder salg i 2022, hvilket repræsenterer mere end 10 procent af det samlede gap. Det er på grund af den fortsatte udvidelse af applikationsgrænserne, at LED-markedet med små rækkevidde er meget modstandsdygtigt. Når det økonomiske miljø forbedres, vil applikationsområderne være mere aktive, inden for LED-markedet, og det er på grund af den fortsatte udvidelse af applikationsgrænserne. elasticitet. Derfor er lysdioder med lille rækkevidde et marked med en kontinuerlig vækst. Ifølge TrendForce Group Consulting vil det globale marked for LED-skærme med lille rækkevidde nå op på 4,2 milliarder dollars i 2022, en stigning på 12 % fra 2021. Drag fordel af den markante genopretning af efterspørgslen på det europæiske og amerikanske marked, væksten i LED-displayapplikationer med lille række i virksomheders konference- og undervisningslokaler, detailhandel og udstillinger, underholdning og teaterapplikationer er mest åbenlys, med en forventet vækst på 1 % og 14 %, respektivt 14 %. 2022.XR virtuel fotografering er blevet den mest voksende nye applikation på det lille marked i de seneste to år, med en markedsstørrelse på $400 millioner i 2022, en stigning på mere end 50 procent.
Ifølge DISCIEN-data forventes Kinas salg af LED-markeder med lille rækkevidde at overstige 20 milliarder yuan i 2022, med en samlet vækstrate på omkring 15% i de næste fire år.Selvom indenlandske årsager til udbruddet påvirkede den faktiske efterspørgsel, og det faktiske salg faldt, forblev tendensen til vækst på markedet uændret.
Mini-LED-emballage har i øjeblikket tre tekniske ruter: SMD, IMD og COB. SMD: hylderne, spånerne, lederne, oxidharpiksen og andre materialer er pakket ind i forskellige specifikationer af lamper, og lamperne er svejset på printpladen med højtemperatur-indtrækkelig svejsning ved hjælp af højhastighedsmærkater til at lave forskellige displayenheder. Processen er fast krystal, svejset linje, forsegling, bagning, skæring, opdeling af BIN, emballering. COB: Bind LED-chippen direkte til PCB-kortet med drevkredsløbet, og pak den derefter ind med emballagelimen til LED-chips, og kombiner midstream-emballagen og downstream-displayapplikationerne sammen.Procesproces For faste krystalmaskiner til faste krystaller, reflow-svejsning, punktlimmaskine bundfyldning, hærdning, emballering. IMD kombinerer funktionerne i SMD og COB, det kan dække op til P0.4~P0.9 på punktgabet, stærk kollisionsmodstand og pålidelighed.
COB sammenlignet med SMD har to fordele: den ene er fordelen ved produktets ydeevne, og den anden er omkostningsfordelen.
For det første er produktets ydeevne fordele: LED-displayet i COB-skemaet, displayeffekten er bedre, stabiliteten er god, vedligeholdelsesomkostningerne er lave. COB er lav.SMD i reflow-svejseprocessen på grund af forskellige materialeudvidelseskoefficienter, hvilket resulterer i høj temperaturskader, og hastigheden af dødt lys er højere.COB har ikke en tilbageløbssvejseløkke, hvilket undgår dette problem, og COB viser produkter med en lav eftersalgsvedligeholdelsesomkostning, der normalt kun er 1/10 af SMD. COB har bedre stabilitet og pålidelighed. SMD-emballageenheden mellem den svejste fod og PCB-pladen er nøgen, og beskyttelsen er dårlig; mens COB-ordningen er at sætte LED-chippen på printkortet og derefter med optisk harpiksdæksel fastgjort til at danne en beskyttende skal med højere stabilitet, pålidelighed og tilpasningsevne.
For det andet er omkostningsfordelen. COB-ordningens procesforbindelser er mindre, brugen af forbrugsstoffer er mindre, og den samlede reduktionsplads er større.Især med stigningen i pixeltætheden øges sværhedsgraden af SMD-klistermærker hurtigt, og omkostningerne stiger betydeligt, vil fordelene ved COB blive fremhævet. SMD-produkter tegner sig i øjeblikket for 90 procent af det lille marked, og COB tegner sig kun for 10 procent. Dette skyldes hovedsageligt: 1) Tidligere har COB-direktetransmissionshastigheden været relativt lav (mindre end 30%), og i P1.2 ovenfor LED-skærmfremstilling er den positive SMD-rate mere end 90% til lavere SDM-resultat, hvilket fører til lavere SMD-resultater. SMD-produktionslinjen har store anlægsaktiver og er ikke kompatibel med COB. Hvis emballagevirksomheden anvender COB-ruten, bliver den nødt til at købe nyt udstyr, hvilket resulterer i tab af de oprindelige anlægsaktiver og øgede afskrivninger.
To ændringer sker i øjeblikket eller er ved at ske: 1) En betydelig stigning i COB's direkte transmissionshastighed. Ifølge virksomheden forstår Display, at produktionsudstyret er blevet væsentligt forbedret og tilpasset, gennem løsningen af enorme overførselsteknologiske vanskeligheder, dens direkte transmissionshastighed og gode hastighed, der er førende i branchen, COB's lavprispotentiale udnyttes fuldt ud, hvilket resulterer i et betydeligt fald i produktionen. 2) P1.0 Markedet nedenfor begynder at falde. Baseret på COB-ordningen afspejles omkostningsfordelen fuldt ud. Når SMT-metoden anvendes, falder patch-raten med mere end 50%, når klistermærkerne lapper på Mini LED-emballageenheder under P1.0, hvilket resulterer i en betydelig stigning i SMD-omkostningerne.
Ifølge CSA Research-data har den samlede produktionskapacitet for LED-chips i Kina siden 2017 vist en tendens til opadgående og nedadgående ændring. Efter at LED-chipindustrien passerede godkendelsen, blev den lave produktionskapacitet elimineret.I 2021 nåede Kinas LED-chipproduktionskapacitet 15,98 millioner stykker/måned, og outputværdistigningen på 30% til 5 milliarder yuan. Display, faldet i markedsefterspørgsel forårsaget af udbruddet i 2022 har fået prisen til at falde. Med elimineringen af bagudrettet produktionskapacitet, de tekniske barrierer for avancerede LED-applikationer og skalafordelene fra førende virksomheder, er branchens position for førende virksomheder yderligere befæstet.I 2021 tegnede de tre virksomheder Shenzhen Optoelectronics, Huawei Photovoltaics og Mercedes-Benz aktier sig for 31,7 % af Kinas LED-chipproduktionskapacitet, %14 %, 4 % 4 %. hhv.
Den største ændring, der er sket i LED-chipindustrien i de sidste par år, er den stærke kombination af downstream-applikationsgiganter og upstream-chipvirksomheder.
