Autor: Edytor witryny Czas publikacji: 20.03.2023 Pochodzenie: Strona
W perspektywie krótkoterminowej, w 2022 r., po szoku wywołanym nowym koronawirusem, skala krajowego rynku LED spadła. Wraz z ożywieniem aktywności gospodarczej oczekuje się ożywienia na rynku LED. W perspektywie średnioterminowej duże jest wirtualne fotografowanie XR, zintegrowana maszyna konferencyjna i inne nowe zapotrzebowanie, postęp technologii Mini/Micro LED, cyfrowa budowa wspaniałego środowiska w Chinach nakłada się na siebie, oczekuje się, że rynek LED będzie nadal rósł.
Dioda LED (dioda elektroluminescencyjna) to efekt świetlny diody półprzewodnikowej, przekształcający energię elektryczną w energię świetlną, dzięki czemu jednostka pikseli staje się aktywnym urządzeniem oświetleniowym. Elektron i dziura diody LED poprzez wtrysk elektrody i transmisję pionową są łączone w widzów, podczas gdy rozpad widza w określonych materiałach może wytworzyć kolor trójkąta RGB, pod kontrolą obwodu sterującego matryca pikseli LED może kolorować wyświetlany obraz. Łańcuch branżowy LED: górny to chip LED (na dole przeważnie niebieski kamień szlachetny, MOCVD to sprzęt z długim kryształem), środkowy to opakowanie LED (opakowanie z podświetleniem głównie COB, POB itp., technologia pakowania wyświetlaczy głównie SMD, COB itd.), dalsze zastosowanie LED (w zależności od różnych funkcji użytkowania, zastosowania LED można podzielić na oświetlenie LED, wyświetlacz LED, podświetlenie LED i inne zastosowania).
Według raportu CSAResearch całkowita wartość produkcji chińskiego przemysłu LED w 2021 r. wyniesie około 7773 miliardów juanów, przy stopie wzrostu wynoszącej około 10,8%, z czego produkcja na wyższym szczeblu łańcucha dostaw i skala chipów wyniesie 305 miliardów, średnia wielkość opakowań wyniesie 916 milionów juanów, a zakres zastosowań na niższym szczeblu łańcucha dostaw wyniesie 6552 miliardy. Dlatego też udział segmentu wyższego, średniego i niższego szczebla jest Odpowiednio 4%, 12% i 84%. Struktura zastosowań na dalszym etapie: oświetlenie ogólne to największy rynek zastosowań, stanowiący około 46%; wyświetlacze to drugi co do wielkości rynek zastosowań, stanowi on około 15%; rynek podświetleń stanowił około 8%; oświetlenie samochodowe stanowi 2%, ma tendencję rosnącą.
W 2022 r. nasiliły się epidemie krajowe, zablokowano działalność gospodarczą, a popyt rynkowy, taki jak nieruchomości i elektronika użytkowa, spadł, co miało różny wpływ na rynek zastosowań LED. Zestawiliśmy 18 reprezentatywnych przedsiębiorstw produkujących aplikacje LED (siedem przedsiębiorstw oświetleniowych, sześć małych przedsiębiorstw i pięć przedsiębiorstw zajmujących się podświetleniem) na podstawie danych dotyczących przychodów i stóp procentowych brutto z ostatnich kilku lat, analizując w następujący sposób:
Tempo wzrostu jest gorsze z kwartału na kwartał. W 2022 roku dotknęła krajowa epidemia, dynamika przychodów przedsiębiorstw LED spadła o kwartał, a spadek na rynku oświetleniowym był zauważalny. Patrząc wstecz na początki epidemii, w 2020 roku krajowy popyt na diody LED został znacząco obniżony, a w 2021 roku rynek LED szybko się odrodzi. Wierzymy, że po powrocie polityki krajowej na wzrost gospodarczy w 2023 roku, rynek zastosowań LED również się odbije. (2) Stopa procentowa stale rośnie. W 2021 r. pod wpływem epidemii często dochodziło do zakłóceń w globalnym łańcuchu dostaw, takich jak układy scalone sterowane wyświetlaczami LED, a ceny kilkakrotnie wzrosły. Jednocześnie znacznie wzrosły koszty wysyłki. Ma to negatywny wpływ na stopy procentowe na rynku niższego szczebla. W 2022 r. łańcuch dostaw był stopniowo przywracany, koszty wysyłki znacznie spadły, a stopy procentowe brutto pozostały w zasadzie stabilne. Oczekuje się, że w 2023 r., wraz z ożywieniem popytu, oczekuje się stabilizacji krańcowej stopy procentowej. 3) Niewielka odległość między płytami świadczy o jasnych oczach. Natomiast małe przestrzenie to najszybciej rozwijający się segment zastosowań LED, z wyższą marżą. Według badań „biała księga badań rzeczywistości krótkiego zasięgu i mikrozasięgów na rok 2022” przewiduje, że rynek wyświetlaczy LED zacznie się ożywiać w 2023 r. Jest to również jeden z naszych najlepiej oglądanych rynków zastosowań LED.
Różne sektory branży LED kumulują innowacje, a zmiany ilościowe powodują zmianę jakości. Przewidujemy, że poniższe linki przechodzą lub wkrótce ulegną poważnym zmianom, które również sprzyjają możliwościom inwestycyjnym.
1) Wyświetlacze LED: rynek wirtualnych strzelań XR szybko rośnie, a popyt w gospodarce cyfrowej rośnie w średnim okresie. Według TrendForce światowy rynek wirtualnych wyświetlaczy LED do fotografowania osiągnie w 2022 r. około 4,3 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o około 52% w stosunku do 2021 r. Oczekujemy, że w ciągu najbliższych dwóch lat rynek będzie nadal rósł o 40%. Rząd energicznie napędza rozwój gospodarki cyfrowej, a wyświetlacze LED jako media do wyświetlania danych ostatecznie na tym skorzystają.
2) Mini podświetlenie: niezależnie od tego, czy jest to telewizor, wyświetlacz samochodowy itp., podświetlenie MiniLED znacznie poprawi wydajność produktu, a współczynnik penetracji podświetlenia Mini LED szybko rośnie. Zgodnie z przewidywaniami danych, oczekuje się, że przestrzeń rynkowa modułów podświetlenia Mini LED osiągnie 125 miliardów juanów w 2026 roku.
3) Opakowanie LED: COB w porównaniu do SMD ma wiele zalet, współczynnik transmisji bezpośredniej COB producenta stale się poprawia, promując szybszy spadek wyświetlacza P1.0, a scenariusz zastosowania diod LED na małe odległości jest dalej rozszerzany.
4) Mini/Micro LED: Mini/micro LED wprowadzą wyświetlacze LED na rynek konsumencki. Według danych IHS, w 2021 roku globalny rynek paneli wyświetlaczy będzie wart 13,92 miliardów dolarów, z czego LCD będzie wart 973 miliardy dolarów, a OLED będzie wart 40 miliardów dolarów. W przyszłości, jeśli wskaźnik penetracji Mini/Micro LED na rynku wyświetlaczy będzie o 10% wyższy, będzie to odpowiadać dodatkowemu rynkowi o wartości około 14 miliardów dolarów. Będzie to prawdziwy dobrobyt branży LED.
5) Chip LED: chip jako podstawowe urządzenie nadrzędne, przyszła premiera rynkowa Mini i mircoLED, chip LED będzie głównym ogniwem korzyści. W ciągu ostatnich dwóch lat branża chipów LED przeszła poważne zmiany, producenci telewizorów/producenci paneli instalowali chipy LED, co odzwierciedla znaczenie połączeń chipów LED w przyszłej dziedzinie wyświetlaczy.
Diody LED małego zasięgu stale poszerzają granice zastosowań. Ogólnie rzecz biorąc, wyświetlacz z odstępem punktowym mniejszym niż 2,5 mm nazywany jest małą diodą LED i ma zalety polegające na płynnym układaniu w stosy, wysokiej jasności wyświetlacza, wysokim nasyceniu kolorów, a efekt wyświetlania jest lepszy niż w przypadku innych produktów wyświetlających. W miarę zmniejszania się odstępu punktowego, koszt maleje, scenariusz zastosowania małych diod LED również stale się rozszerza, stopniowo zastępując produkty takie jak układanie ciekłych kryształów, inscenizacja DLP, projekcje konferencyjne, a nawet telewizory na dużą skalę.
Na wczesnych etapach diody LED małego zasięgu pomimo dobrych efektów, ale koszt są stosunkowo wysokie, po raz pierwszy zastosowane w wojsku, bezpieczeństwie i innych dziedzinach, te pola zastosowań mają pierwszeństwo przed ceną. Wraz ze spadkiem kosztów diody LED małego zasięgu stopniowo weszły na rynek zastosowań komercyjnych, sportowych, wynajmu scen, studiów i tak dalej stały się wiodącą sceną zastosowań; w ciągu ostatnich dwóch lat wskaźnik penetracji w salach konferencyjnych, scenach edukacyjnych i innych gwałtownie wzrósł, a także wyprowadzono wirtualne strzelanie XR i inne nowe sceny; przyszłość ma wejść do kina, nawet na rynek krajowy. Produkty LED P1.0 poniżej małej przestrzeni stopniowo uzupełniały duże braki w przestrzeni pikseli w zastosowaniach rządowych, centrum planowania poleceń, inteligentnym centrum informacji miejskiej i innych scenariuszach dążących do wysokiej wydajności, a nie przewagi kosztowej. Przestrzenny ekran LED P1.0 z płynnym układaniem, wysoką jasnością i innymi zaletami zyskał przewagę w zakresie doświadczenia. W aplikacji konferencyjnej na dużym ekranie o przekątnej 150–250 cali małe odstępy poniżej P1.0 również stały się preferencjami „klientów z najwyższej półki” i stopniowo wkroczyły na rynek prywatnego kina domowego.
Rynek urządzeń LED małego zasięgu charakteryzuje się silnym wzrostem i ciągłością. W ciągu ostatnich trzech lat, pomimo epidemii niektórych wymagań rynku, pojawiły się nowe wymagania, takie jak zdalne konferencje i kształcenie na odległość, co spowodowało zapotrzebowanie na integratorów konferencji LED. Jednocześnie dwa lata wirtualnej fotografii XR były również niezwykłe. W 2022 r. sprzedaż na obu rynkach wschodzących wyniosła 4 miliardy, co stanowi ponad 10 procent całkowitej luki. To dzięki ciągłemu poszerzaniu granic zastosowań rynek diod LED małego zasięgu jest bardzo odporny. Gdy poprawi się otoczenie gospodarcze, obszary zastosowań będą bardziej aktywne w modernizacji sprzętu wyświetlającego, a rynek diod LED małego zasięgu będzie charakteryzował się większą elastycznością wzrostu. Dlatego też diody LED małego zasięgu są rynkiem o ciągłym wzroście. Według TrendForce Group Consulting światowy rynek wyświetlaczy LED małego zasięgu osiągnie w 2022 r. 4,2 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 12% w porównaniu z rokiem 2021. Najbardziej oczywisty jest wzrost zastosowań wyświetlaczy LED małego zasięgu w przestrzeniach konferencyjnych i edukacyjnych przedsiębiorstw, handlu detalicznego i wystawach, rozrywce i teatrach, przy oczekiwanym wzroście odpowiednio o 14%, 13% i 41% w 2022 r.XR fotografia wirtualna stała się w ciągu ostatnich dwóch lat najbardziej rozwijającą się aplikacją na rynku małej skali, a wielkość rynku w 2022 r. wyniesie 400 mln dolarów, co oznacza wzrost o ponad 50%.
Według danych DISCIEN oczekuje się, że sprzedaż na rynku LED małego zasięgu w Chinach przekroczy 20 miliardów juanów w 2022 r., przy łącznej stopie wzrostu wynoszącej około 15% w ciągu najbliższych czterech lat. Chociaż krajowe przyczyny wybuchu epidemii wpłynęły na rzeczywisty popyt, a faktyczna sprzedaż spadła, tendencja wzrostowa na rynku pozostała niezmieniona.
Opakowania mini-LED mają obecnie trzy ścieżki techniczne: SMD, IMD i COB. SMD: półki, chipy, przewodniki, żywice tlenkowe i inne materiały są pakowane w różne specyfikacje lamp, a lampy są przyspawane do płytki drukowanej za pomocą zgrzewania w wysokiej temperaturze za pomocą szybkich naklejek w celu wykonania różnych wyświetlaczy. Proces procesowy to lity kryształ, linia spawana, uszczelnianie, pieczenie, cięcie, dzielenie BIN, pakowanie. COB: Przymocuj chip LED bezpośrednio do płytki PCB za pomocą obwodu sterującego, a następnie owiń go klejem do pakowania chipów LED, łącząc razem opakowanie pośrednie i dalsze aplikacje wyświetlające. Proces procesowy W przypadku maszyn z litego kryształu, zgrzewanie rozpływowe, punktowe napełnianie dna maszyny do klejenia, hartowanie, pakowanie. IMD łączy w sobie cechy SMD i COB, może pokryć do P0,4 ~ P0,9 w szczelinie punktowej, dużą odporność na kolizje i niezawodność.
COB w porównaniu do SMD ma dwie zalety: jedna to przewaga w zakresie wydajności produktu, a druga to przewaga kosztowa.
Po pierwsze, zalety wydajności produktu: wyświetlacz LED schematu COB, efekt wyświetlania jest lepszy, stabilność jest dobra, koszty konserwacji są niskie. COB jest niski. SMD w procesie zgrzewania rozpływowego ze względu na różne współczynniki rozszerzalności materiału, co skutkuje uszkodzeniami w wysokiej temperaturze, a współczynnik światła martwego jest wyższy. COB nie ma pętli spawania z przepływem zwrotnym, co pozwala uniknąć tego problemu, a COB wyświetla produkty o niskim koszcie konserwacji posprzedażnej, który zwykle wynosi tylko 1/10 SMD. COB ma lepszą stabilność i niezawodność. Urządzenie pakujące SMD pomiędzy spawaną stopą a płytką PCB jest nagie, a ochrona jest słaba; podczas gdy schemat COB polega na umieszczeniu chipa LED na płytce drukowanej, a następnie z przymocowaną osłoną z żywicy optycznej, tworząc powłokę ochronną, o wyższej stabilności, niezawodności i możliwościach adaptacji.
Po drugie, przewaga kosztowa. Połączenia procesowe schematu COB są mniejsze, zużycie materiałów eksploatacyjnych jest mniejsze, a ogólna przestrzeń redukcji jest większa. Szczególnie wraz ze wzrostem gęstości pikseli trudność naklejek SMD szybko wzrasta, a koszt znacznie wzrasta, zalety COB zostaną podkreślone. Jednak produkty SMD stanowią obecnie 90 procent rynku na małą skalę, a COB tylko 10 procent. Dzieje się tak głównie z powodu: 1) Wcześniej współczynnik bezpośredniej przepuszczalności COB był stosunkowo niski (poniżej 30%), a w przypadku produkcji wyświetlaczy LED P1.2 powyżej współczynnik dodatni SMD wynosi ponad 90%, co prowadzi do tego, że rzeczywisty wynik produkcji SDM jest niższy niż COB. Linia produkcyjna SMD obejmuje duże środki trwałe i nie jest kompatybilna z COB. Jeśli przedsiębiorstwo pakujące przyjmie metodę COB, będzie musiało zakupić nowy sprzęt, co spowoduje utratę pierwotnych środków trwałych i zwiększoną amortyzację.
Obecnie zachodzą lub wkrótce nastąpią dwie zmiany: 1) Znaczący wzrost współczynnika przepuszczalności bezpośredniej COB. Według firmy Display rozumie, że sprzęt produkcyjny został znacznie ulepszony i dostosowany do indywidualnych potrzeb, dzięki rozwiązaniu ogromnych problemów związanych z technologią przesyłania, szybkością bezpośredniej transmisji i dobrą szybkością wiodącą w branży, potencjał niskich kosztów COB jest w pełni wykorzystywany, co powoduje znaczny spadek produkcji. 2) P1.0 Poniższy rynek zaczyna tracić na wartości. W oparciu o schemat COB przewaga kosztowa jest w pełni odzwierciedlona. W przypadku stosowania metody SMT wskaźnik poprawek spada o ponad 50%, gdy naklejki na urządzeniach pakujących Mini LED są poniżej P1.0, co powoduje znaczny wzrost kosztu SMD.
Według danych CSA Research od 2017 r. łączna moc produkcyjna chipów LED w Chinach wykazuje tendencję wzrostową i spadkową. Po uzyskaniu zezwolenia w branży chipów LED, moce produkcyjne z niższej półki zostały wyeliminowane. W 2021 r. moce produkcyjne chipów LED w Chinach osiągnęły 15,98 mln sztuk miesięcznie, a skala wartości produkcji osiągnęła 30,5 miliarda juanów, co stanowi wzrost o 38%. Według statystyk Display spadek rynku popyt wywołany epidemią w 2022 roku spowodował spadek ceny. Dzięki wyeliminowaniu zacofanych mocy produkcyjnych, barier technicznych związanych z wysokiej klasy zastosowaniami LED oraz przewagi skali wiodących przedsiębiorstw, pozycja branżowa wiodących firm jeszcze bardziej się umacnia. W 2021 r. trzy przedsiębiorstwa: Shenzhen Optoelectronics, Huawei Photovoltaics i akcje Mercedes-Benz odpowiadały za 31,7% zdolności produkcyjnej chipów LED w Chinach, 14,3% i 12,4%, łącznie odpowiednio 60%.
Główną zmianą, która zaszła w branży chipów LED w ciągu ostatnich kilku lat, jest silne połączenie gigantów zastosowań na rynku niższego szczebla i przedsiębiorstw zajmujących się chipami wyższego szczebla.
