מחבר: עורך האתר זמן פרסום: 2023-03-20 מקור: אֲתַר
בטווח הקצר, בשנת 2022, נגיף קורונה חדש זעזע, היקף שוק ה-LED המקומי ירד. עם התאוששות הפעילות הכלכלית, שוק ה-LED צפוי להתאושש. בטווח הבינוני, צילום וירטואלי XR, מכונה משולבת ועידה ועוד ביקוש חדש הוא חזק, טכנולוגיית Mini/Micro LED מתקדמת, חופפת בנייה דיגיטלית בסין של הסביבה הגדולה, שוק LED צפוי להמשיך בצמיחה.
LED (דיודה פולטת דיודה פולטת) הוא השימוש באפקט תאורה של דיודות מוליכים למחצה, הממיר אנרגיה חשמלית לאנרגיית אור, כך שיחידת הפיקסלים להתקני תאורה פעילים. האלקטרון והחור של ה-LED על ידי הזרקת אלקטרודות ושידור אנכי משולבים לצופים, בעוד שדעיכת הצופים בחומרים משולשים יכולים לייצר שליטה במעגל ה-RGB, תחת מעגל ה-RGB צבעוני. תצוגת תמונה צבעונית. שרשרת תעשיית LED: במעלה הזרם הוא שבב LED (החלק התחתון הוא בעיקר אבן חן כחולה, MOCVD הוא ציוד קריסטל ארוך), האמצע הוא אריזת LED (אריזה עם תאורה אחורית היא בעיקר COB, POB וכו', טכנולוגיית אריזות תצוגה בעיקר SMD, COB וכן הלאה), יישום LED במורד הזרם (בהתאם לפונקציות השימוש השונות, ניתן לחלק יישום LED לתאורת LED ותאורת LED אחרת, תאורת LED אחרת, תאורת LED).
על פי דו'ח CSAResearch, ערך התפוקה הכולל של תעשיית ה-LED של סין בשנת 2021 יהיה כ-7773 מיליארד יואן, עם קצב צמיחה של כ-10.8%, מתוכם, היקף התפוקה והשבבים במעלה הזרם יהיה 305 מיליארד, סולם האריזה האמצעי הוא 916 מיליון יואן והיקף היישום במורד הזרם של 652, היקף היישום במורד הזרם, היקף היישום במורד הזרם. זרם האמצע ומורד הזרם הוא 4%, 12% ו-84% בהתאמה. מבנה יישומים במורד הזרם: תאורה כללית היא שוק היישומים הגדול ביותר, המהווה כ-46%; התצוגה היא השוק השני בגודלו לשימוש, השוק מהווה כ-15%; שוק התאורה האחורית היווה כ-8%; תאורה לרכב מהווה 2%, יש מגמת עלייה.
בשנת 2022, התפרצויות מקומיות גדלו, הפעילות הכלכלית נחסמה, והביקוש בשוק, כגון נדל'ן ואלקטרוניקה, ירד, מה שגרם לדרגות שונות של השפעה על שוק יישומי LED. ריכזנו 18 מפעלי מוצרי LED ייצוגיים (שבעה מפעלי תאורה, שישה מפעלים קטנים וחמישה מפעלי תאורה אחורית) בשנים האחרונות, דוחפים את שיעורי הריבית וגדלים לנתונים:
קצב הצמיחה גרוע מרבעון לרבעון.בשנת 2022, המגיפה המקומית השפיעה, קצב הגידול בהכנסות של מפעלי LED ירד ברבעון, והצניחה בשוק התאורה ניכרה. במבט לאחור על הימים הראשונים של המגיפה, הביקוש המקומי ללדים נפגע באופן משמעותי בשנת 2020, ושוק ה-LED יתאושש במהירות בשנת 2021, אנו מאמינים שאחרי הצמיחה הכלכלית המקומית,2 אנו מאמינים שאחרי הצמיחה המקומית 20 הלדים. גם שוק היישומים יתאושש. (2) שיעור הריבית עולה בהתמדה. בשנת 2021, המושפעת מהמגיפה, התרחשו שיבושים בשרשרת האספקה העולמית לעתים קרובות, כגון ICs מונעי תצוגת LED, והמחירים עלו פי כמה. במקביל, עלויות המשלוח גדלו באופן משמעותי. יש לכך השפעה שלילית על שיעורי הריבית במורד הזרם. בשנת 2022, קצב המשלוח ירד באופן הדרגתי וקצב ההחזרה בשרשרת האספקה ירד משמעותית. השיעורים היו יציבים בעצם. הצפי הוא שבשנת 2023, עם התאוששות הביקושים, הריבית השולית צפויה להתייצב. 3) המרחק הקטן של הצלחת מראה עיניים בהירות. לעומת זאת, חללים קטנים הם הפלח הצומח ביותר ביישומי LED, עם שיעור שוליים גבוה יותר. על פי מחקר '2022 short range and micro real reality research paper' צופה, שוק תצוגות ה-LED יתחיל להתאושש בשנת 2023. זהו גם אחד משווקי יישומי LED הנצפים ביותר שלנו.
מגזרים שונים בתעשיית ה-LED צוברים חדשנות, ושינוי כמותי גורם לשינוי באיכות. אנו צופים שהקישורים הבאים עוברים או עומדים לעבור שינויים גדולים, המטפחים גם הזדמנויות השקעה.
1) תצוגת LED: שוק הצילום הווירטואלי XR צומח במהירות, והכלכלה הדיגיטלית מתרחבת בביקוש לטווח בינוני. לפי TrendForce, השוק העולמי של תצוגות צילום וירטואליות LED יגיע לכ-4.3 מיליארד דולר בשנת 2022, עלייה של כ-52 אחוזים משנת 2021. אנו מצפים שהשוק ימשיך לצמוח ב-240% מהכלכלה הדיגיטלית הקרובה בשנתיים ובשנים הבאות. צגי LED כמדיה להצגת נתונים יועילו בסופו של דבר.
2) תאורה אחורית מיני: בין אם מדובר בטלוויזיה, תצוגת רכב וכו', תאורת ה-MiniLED האחורית תשפר משמעותית את ביצועי המוצר, וקצב החדירה של תאורת ה-Mini LED האחורית גדל במהירות. לפי חיזוי הנתונים, שטח השוק של מודולי תאורה אחורית מיני LED צפוי להגיע ל-125 מיליארד יואן ב-2026.
3) אריזת LED: ל-COB בהשוואה ל-SMD יש יתרונות רבים, קצב השידור הישיר של היצרן COB משתפר כל הזמן, מקדם את תצוגת P1.0 לירידה מהירה יותר, ותרחיש היישום של LED למרחקים קטנים מורחב עוד יותר.
4) Mini/Micro LED: Mini/micro LEDs יובילו צגי LED לשוק הצרכנים. לפי נתוני IHS, שוק לוחות התצוגה העולמי יעמוד על 13.92 מיליארד דולר בשנת 2021, עם צגי LCD בשווי 973 מיליארד דולר ו-OLED בשווי 40 מיליארד דולר. בעתיד, אם קצב החדירה של Mini/Micro LED יתאים ל-10% נוספים בשוק התצוגה, הוא יעמוד ב-10% נוספים בשוק התצוגה. להיות השגשוג האמיתי של תעשיית ה-LED.
5) שבב LED: השבב כהתקן הליבה במעלה הזרם, שחרור השוק העתידי של Mini&mircoLED, שבב ה-LED יהיה קישור התועלת המרכזי. בשנתיים האחרונות, תעשיית שבבי ה-LED עברה שינויים גדולים, יצרני טלוויזיות / יצרני פאנלים הרכיבו שבבי LED, מה שמשקף את החשיבות של קישורי שבבי LED בתחום התצוגה העתידי.
נוריות LED בטווח קטן מרחיבות את גבולות היישום באופן רציף. באופן כללי, התצוגה עם פער נקודתי של פחות מ-2.5 מ'מ נקראת LED קטנה, שיש לה את היתרונות של ערימה חלקה, בהירות תצוגה גבוהה, רווית צבע גבוהה, ואפקט התצוגה טוב יותר ממוצרי תצוגה אחרים. ככל שהפער הנקודתי ממשיך להתכווץ, העלות יורדת, תרחיש היישום של נוריות LED קטנות מתרחב בהדרגה באופן מתמשך. ערימה, בימוי DLP, הקרנת ועידות, ואפילו טלוויזיות בקנה מידה גדול.
בשלבים המוקדמים, נוריות לדים בטווח קטן למרות מראה אפקטים טובים, אך העלות גבוהה יחסית, מיושם לראשונה בצבא, בביטחון ובתחומים אחרים, תחומים אלו לשימוש אפקטים עדיפות על פני מחיר. עם ירידת העלות, נורות לד בטווח קטן נכנסו בהדרגה לשוק היישומים המסחריים, ספורט, השכרת במות, סטודיו וכן הלאה הפכו לזירת השימוש המובילה; בשנתיים האחרונות, שיעור החדירה לאולמות כנסים, סצנות חינוכיות ואחרות גדל במהירות, והביא לצילום XR וירטואלי וסצנות חדשות אחרות; העתיד צפוי להיכנס לקולנוע, אפילו לשוק הביתי. P1.0 מתחת לחלל קטן מוצרי LED השלימו בהדרגה את המחסור בשטח הפיקסלים הגדול שלו, ביישומים ממשלתיים, מרכז תזמון פקודות, מרכז מידע ערים חכמות ותרחישים אחרים המחפשים ביצועים גבוהים במקום יתרון עלות, מסך P1.0 שטח LED עם ערימה חלקה, בהירות גבוהה ויתרונות אחרים, זכה ליתרון הניסיון. ב-150-250 ספא גדול-ב-c1ch הפך גם לאפליקציה של 150-250 ספא גדול-ב-C1. העדפת 'לקוחות יוקרתיים' ונכנסה בהדרגה לשוק הקולנוע הביתי הפרטי.
שוק LED עם טווח קטן חזק בצמיחה והמשכיות. בשלוש השנים האחרונות, למרות המגיפה של כמה דרישות שוק, צצו דרישות חדשות כגון שיחות ועידה מרחוק וחינוך מרחוק, מה שהוליד את הביקוש למשלבי כנס LED. יחד עם זאת, השנתיים של צילום וירטואלי XR היו גם יוצאות דופן. לשני השווקים המתעוררים היו 4 מיליארד מכירות בשנת 2022, המהווים יותר מ-10 אחוז מהפער הכולל. בגלל ההתרחבות המתמשכת של גבולות היישומים, שוק ה-LED בטווח הקטן הוא גמיש מאוד. כאשר הסביבה הכלכלית תשתפר, ציוד ה-LED יראה פעיל יותר, שוק ה-LED יראה צמיחה פעילה יותר, בשווקי ה-LED. גמישות. לכן, נורות לד בטווח קטן הם שוק עם צמיחה מתמשכת. לפי TrendForce Group Consulting, השוק העולמי לצגי LED בטווח קטן יגיע ל-4.2 מיליארד דולר בשנת 2022, עלייה של 12% משנת 2021. תהנה מההתאוששות הבולטת של הביקוש בשוק האירופי והאמריקאי, הצמיחה של יישומי תצוגת LED בטווח קטן במרחבי כנסים וחינוכיים ארגוניים, קמעונאות ותערוכות, בידור ותיאטרון היא ברורה ביותר ב-1% ו-4% צמיחה צפויה ב-1% ו-4% בכבוד. צילום וירטואלי 2022.XR הפך לאפליקציה הצומחת ביותר בשוק בקנה מידה קטן בשנתיים האחרונות, עם היקף שוק של 400 מיליון דולר בשנת 2022, גידול של יותר מ-50 אחוז.
על פי נתוני DISCIEN, מכירות שוק ה-LED בסין בטווחים קטנים צפויים לעלות על 20 מיליארד יואן בשנת 2022, עם קצב צמיחה משולב של כ-15% בארבע השנים הקרובות. למרות שהגורמים המקומיים להתפרצות השפיעו על הביקוש בפועל והמכירות בפועל ירדו, מגמת הצמיחה בשוק נותרה ללא שינוי.
לאריזת מיני-LED יש כיום שלושה מסלולים טכניים: SMD, IMD ו-COB. SMD: המדפים, השבבים, המוליכים, שרפי התחמוצת וחומרים אחרים ארוזים במפרטים שונים של מנורות, והמנורות מרותכות על המעגל עם ריתוך נשלף בטמפרטורה גבוהה באמצעות מדבקות במהירות גבוהה לייצור יחידות תצוגה שונות. תהליך התהליך הוא גביש מוצק, קו מרותך, איטום, אפייה, חיתוך, חלוקת BIN, אריזה. COB: חברו את שבב ה-LED ישירות ללוח ה-PCB עם מעגל ההנעה, ולאחר מכן עטפו אותו בדבק האריזה עבור שבבי LED, תוך שילוב של יישומי אריזת אמצע הזרם ויישומי תצוגה במורד הזרם יחדיו. תהליך תהליך עבור גבישים מוצקים במכונת גביש מוצק, ריתוך חוזר, ריתוך חוזר, מילוי תחתית של מכונת דבק נקודתית, התקשות, אריזה. IMD משלב את התכונות של SMD ו-COB, הוא יכול לכסות עד P0.4~P0.9 על הפער הנקודתי, עמידות חזקה להתנגשות ואמינות.
ל-COB בהשוואה ל-SMD יש שני יתרונות: האחד הוא יתרון ביצועי המוצר, והשני הוא יתרון העלות.
ראשית, יתרונות ביצועי המוצר: תצוגת LED של ערכת COB, אפקט התצוגה טוב יותר, היציבות טובה, עלות התחזוקה נמוכה. COB נמוך. SMD בתהליך ריתוך זרימה חוזרת עקב מקדמי התפשטות חומרים שונים, וכתוצאה מכך נזק לטמפרטורה גבוהה, ושיעור האור המת גבוה יותר. ל-COB אין לולאת ריתוך זרימה חוזרת, מה שמונע בעיה זו, ו-COB מציג מוצרים עם עלות תחזוקה נמוכה לאחר מכירה שהיא בדרך כלל רק 1/10 מ-SMD. ל-COB יש יציבות ואמינות טובים יותר. התקן האריזה SMD בין כף הרגל המרותכת לצלחת ה-PCB הוא עירום, וההגנה גרועה; בעוד שתכנית ה-COB היא לשים את שבב ה-LED על לוח המעגלים של ה-PCB, ולאחר מכן עם כיסוי שרף אופטי קבוע ליצירת מעטפת מגן, עם יציבות, אמינות ויכולת הסתגלות גבוהה יותר.
שנית, יתרון העלות. קישורי התהליך של ערכת COB פחותים, השימוש בחומרים מתכלים קטן יותר, ושטח ההפחתה הכולל גדול יותר. במיוחד עם הגדלת צפיפות הפיקסלים, הקושי של מדבקת SMD עולה במהירות, והעלות עולה באופן משמעותי, היתרונות של COB יודגשו. עם זאת, מוצרי SMD מהווים כיום 90 אחוז מהשוק בקנה מידה קטן, ו-COB מהווה רק 10 אחוזים. הדבר נובע בעיקר מ: 1) בעבר, שיעור ההעברה הישירה של COB היה נמוך יחסית (פחות מ-30%), ובייצור תצוגת LED P1.2 מעל, שיעור ה-SMD החיובי הוא יותר מ-90% בפועל לתוצאה נמוכה יותר מ-COB מה-COB. לקו הייצור של SMD יש נכסים קבועים גדולים ואינו תואם ל-COB. אם מפעל האריזה מאמץ את מסלול ה-COB, הוא יצטרך לרכוש ציוד חדש, וכתוצאה מכך לאובדן הרכוש הקבוע המקורי ולהגדלת הפחת.
שני שינויים מתרחשים כעת או עומדים להתרחש: 1) עלייה משמעותית בקצב השידור הישיר של COB. לטענת החברה, Display מבינה כי ציוד הייצור שופר והותאם באופן משמעותי, באמצעות פתרון של קשיי טכנולוגיית העברה עצומים, קצב השידור הישיר שלו וקצב טוב המוביל בענף, פוטנציאל העלות הנמוך של ה-COB מנוצל במלואו, מה שמביא לירידה משמעותית בייצור. 2) P1.0 השוק שלהלן מתחיל לרדת בפחת. בהתבסס על תכנית COB, יתרון העלות בא לידי ביטוי במלואו. כאשר נעשה שימוש בשיטת SMT, שיעור התיקון יורד ביותר מ-50% כאשר המדבקות מתדבקות על התקני אריזה מיני LED מתחת ל-P1.0, וכתוצאה מכך לעלייה משמעותית בעלות ה-SMD.
על פי נתוני CSA Research, מאז 2017, כושר הייצור הכולל של שבבי LED בסין הראתה מגמה של שינוי כלפי מעלה ומטה. לאחר שתעשיית שבבי LED עברה את האישור, בוטלה כושר הייצור הנמוך. בשנת 2021, כושר הייצור של שבבי LED של סין הגיע ל-15.98 מיליון יחידות לחודש, והעלייה של ערך התפוקה הסטטיסטיקה של 30% ל-5 מיליארד יואן. תצוגה, הירידה בביקוש בשוק שנגרמה מההתפרצות ב-2022 גרמה לירידה במחיר. עם ביטול כושר הייצור לאחור, החסמים הטכניים של יישומי LED מתקדמים ויתרונות הקנה מידה של ארגונים מובילים, עמדת התעשייה של חברות מובילות מתגבשת עוד יותר. בשנת 2021, שלושת הארגונים של Shenzhen Optoelectronics, Huawei Photovoltaics ומרצדס-בנץ היוו 31.7% מיכולת ייצור שבבי ה-LED של סין,% 14% 3%,% 14%, 3% . בהתאמה.
השינוי העיקרי שחל בתעשיית שבבי LED בשנים האחרונות הוא השילוב החזק של ענקיות יישומים במורד הזרם ומפעלי שבבים במעלה הזרם.
